Ils sont utilisés de façon constante aussi bien par les conseillers en placement qu’en épargne collective.
Le scepticisme mine son adoption.
En faire bon usage transforme la relation client-conseiller.
Pour les conseillers francophones.
Leur importance dans un book n’en détermine ni la croissance ni la valeur.
Le recrutement de femmes reste un enjeu.
La tarification à honoraires poursuit par ailleurs sa montée.
Découvrez les spécificités de la jeune génération.
Les firmes veulent que le transfert de bloc d'affaires soit harmonieux.
Un équilibre difficile entre orientations de la haute direction et besoins de soutien des conseillers.