Les conseillers peuvent jouer un rôle clé dans cette étape cruciale de la vie de leur client.
ZONE EXPERTS — La stratégie fiscale peut avoir des angles morts de nature juridique.
ZONE EXPERTS - Favoriser la ségrégation des comptes des clients peut éviter bien des tracas.
Dans l'intérêt des enfants et des parents.
Des conseils pour que la relation reste harmonieuse.
Ce bilan permet de ne pas retrouver certains documents trop tard.
IQPF 2020 - Vos clients l’ignorent certainement, alors que cela pourrait avoir un impact sur leurs finances.
IQPF 2019 - Le mariage implique des droits et des devoirs qu’il est important de connaître, car ceux-ci peuvent avoir un impact majeur sur les finances personnelles de votre client en cas de séparation.