On doit en tenir compte dans ses plans.
L’optimisation ne peut être pleinement atteinte sans une modélisation intégrée de l’ensemble des flux monétaires dans le temps.
ZONE EXPERTS – Un élément à considérer.
Développer une approche multigénérationnelle est pertinent.
En faire bon usage transforme la relation client-conseiller.
Leur importance dans un book n’en détermine ni la croissance ni la valeur.
Les clients perdent de la flexibilité avec leur capital.
DÉVELOPPEMENT — Un défi pour les investisseurs… et les conseillers.
Un sujet encore méconnu.
FOCUS SUR LES CONSEILLERS - Ces derniers seraient à la fois bénédiction et malédiction.