Si les outils se multiplient, tous les investisseurs n’ont pas la même aisance numérique.
La gamme d'outils pour les servir varie d'un courtier à l'autre.
Les courtiers s'efforcent de soutenir les jeunes conseillers.
Entre manque d’accompagnement et absence de plan structuré, la relève tarde à se concrétiser dans plusieurs réseaux.
Les besoins des clients et les attentes des conseillers sont vastes.
Les assureurs de personnes voient leurs résultats légèrement fléchir, mais la remontée spectaculaire des revenus d’investissement atténue la baisse.
Une fausse déclaration en fait partie.
Les régulateurs lancent une consultation pour moderniser les transferts de comptes.
Il faut relever celui de l’adoption de normes communes.
Les 20 % les plus performants se distinguent par leur expérience, leur clientèle et leur multidisciplinarité.