Montgolfières

La durée de vie du portefeuille d’un client à la retraite peut être de 30 ans, voire davantage. Quelles sont les meilleures stratégies pour en décaisser des sommes de manière fiscalement avantageuse ? Que doivent savoir les conseillers au sujet du RRQ, de la SV, des CELI et des FERR – et de leur interaction ? Comment les conseillers peuvent-ils construire des portefeuilles appropriés qui sont à la fois prudents et permettent de générer du revenu?

Dans le cadre de cette table ronde virtuelle organisée par Conseiller et Finance et Investissement diffusée en direct le jeudi 25 novembre 2021, à 13 h (HE), des experts en fiscalité et en gestion de portefeuille s’expriment sur les stratégies permettant de décaisser de manière fiscalement avantageuse et de générer un revenu de retraite. Les conseillers en ressortiront avec une meilleure idée de la manière d’établir les plans financiers qui en tiennent compte pour leurs clients retraités.

Modératice :
Sophie Lemieux, Vice-présidente principale, Marchés institutionnels, Corporation Fiera Capital

Panélistes :
François Bernier, Directeur des techniques avancées de planification, gestion de patrimoine, Placements mondiaux Sun Life
Vincent Grenier Cliche, Conseiller en placement, Gestionnaire de portefeuille, Financière Banque Nationale
Serge Lessard, Vice-président adjoint régional, Service Fiscalité, Retraite et Planification Successorale, Gestion de placements Manuvie

Commanditée par  :

           

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Ceux qui ont manqué le webinaire en direct doivent se rendre sur Espace FC et répondre à un questionnaire après avoir regardé l’enregistrement.

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