À la suite d’un examen périodique, Investissements Purpose a choisi de modifier la cote de risque de certains de ses fonds.
En s’appuyant sur la méthodologie normalisée de classification du risque de placement exigée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, la société de gestion d’actifs a ainsi modifié la cote de quinze de ses fonds.
Trois fonds ont vu leur cote augmenter de « moyen » à « élevé » soit :
- le Alphabet (GOOGL) FNB Actions à revenu Purpose (YGOG) ;
- le Amazon (AMZN) FNB Actions à revenu Purpose (YAMZ) ;
- et le UnitedHealth Group (UNH) FNB Actions à revenu Purpose (YUNH).
La cote de six fonds est passée de « moyen à élevé » à « élevé », soit celle :
- du AMD (AMD) FNB Actions à revenu Purpose (YAMD) ;
- du Broadcom (AVGO) FNB Actions à revenu Purpose (YAVG) :
- du Coinbase (COIN) FNB Actions à revenu Purpose (YCON) ;
- du NVIDIA (NVDA) FNB Actions à revenu Purpose (YNVD) ;
- du Palantir (PLTR) FNB Actions à revenu Purpose (YPLT) ;
- et celle du Tesla (TSLA) FNB Actions à revenu Purpose (YTSL).
Cinq autres fonds ont vu leur cote passer de « moyen » à « moyen à élevé », soit :
- le Apple (AAPL) FNB Actions à revenu Purpose (APLY) ;
- le Berkshire Hathaway (BRK) FNB Actions à revenu Purpose (BRKY) ;
- le META (META) FNB Actions à revenu Purpose (YMET) ;
- le Microsoft (MSFT) FNB Actions à revenu Purpose (MSFY) ;
- et le Netflix (NFLX) FNB Actions à revenu Purpose (YNET).
Finalement, un seul fonds a vu sa cote baisser, passant de « moyen » à faible à moyen. Il s’agit du Fonds de dividendes amélioré Purpose (PDIV).
Aucun changement important n’a été apporté à l’objectif de placement, aux stratégies ou à la gestion de ces fonds au terme de cette révision.