BMO Investissements a décidé de dissoudre le Fonds Étape Plus BMO 2025 et le BMO Portefeuille d’éducation Objectif 2025 puisque ceux-ci approchent de leur date d’échéance cible fixée le 30 juin 2025.
Ainsi le Fonds Étape Plus BMO 2025 sera fusionné au Fonds du marché monétaire BMO.
Quant au BMO Portefeuille d’éducation Objectif 2025, celui-ci sera fusionné au BMO Portefeuille d’éducation Objectif Revenu.
Chacune des fusions sera mise en œuvre avec report d’impôt, avec prise d’effet après la fermeture des bureaux aux alentours du 11 juillet 2025. Chaque fonds dissous sera liquidé dès que cela sera possible après sa fusion.
Ces dissolutions ont été approuvées par le comité d’examen indépendant.
Les porteurs de parts du Fonds Étape Plus BMO 2025 au 30 juin 2025 recevront, à la suite de la fusion, des parts, à raison d’un dollar pour un dollar, de la série A, de la série F ou de la série Conseiller du Fonds du marché monétaire BMO.
Le Fonds Étape Plus BMO 2025 est conçu pour verser aux investisseurs un montant égal à la valeur quotidienne immobilisée la plus élevée sa date d’échéance cible. Pour recevoir le montant garanti à l’échéance, les investisseurs doivent continuer à investir dans le Fonds Étape Plus BMO 2025 jusqu’à la date d’échéance prévue.
Les porteurs de parts de BMO Portefeuille d’éducation Objectif 2025 au 30 juin 2025 recevront, à la suite de la fusion, des parts de série A ou de série F du BMO Portefeuille d’éducation Objectif Revenu, à raison d’un dollar pour un dollar.