« Savoir où trouver un revenu dans le contexte de faible taux d’intérêt qui prévaut actuellement est la plus grande difficulté à laquelle se heurtent nos investisseurs. De plus, les investisseurs ont traversé deux replis économiques au cours des quinze dernières années. Beaucoup d’entre eux restent sur la touche ou hésitent à accroître le risque boursier de leur portefeuille, alors que d’autres sont prêts à revenir sur les marchés, mais s’inquiètent du risque de perte », analyse Rob Strickland, président, Fidelity Canada.

Les nouvelles solutions de placement lancées par Fidelity Canada, soit le Fonds Fidelity Revenu conservateur, et le Fonds Fidelity Revenu stratégique, visent donc à combler les besoins de ces deux types d’investisseurs, selon Rob Strickland.

Le Fonds Fidelity Revenu conservateur est conçu pour les investisseurs à la recherche d’un flux régulier de revenu et d’un potentiel de croissance à long terme. Géré par Joanna Bewick et David Wolf, il a une composition neutre correspondant à 20 % d’actions et 82 % de titres à revenu fixe. Selon la conjoncture, les gestionnaires de portefeuille peuvent s’éloigner de cette composition dans une fourchette allant jusqu’à +10 %/-15 % pour les actions et jusqu’à +15 %/-10 % pour les titres à revenu fixe.

Les paramètres asymétriques de répartition de l’actif de ce fonds visent à permettent aux gestionnaires de se concentrer sur l’atténuation du risque de perte, tout en offrant la souplesse requise pour tirer parti du potentiel de croissance en période haussière.

Le Fonds Fidelity Revenu stratégique se présente quant à lui comme une solution de titres à revenu fixe diversifiés qui s’adresse aux investisseurs cherchant à allier un revenu courant élevé et un potentiel de croissance du capital à long terme. Géré par Joanne Bewick et Ford O’Neil, ce fonds s’appuie sur les équipes de recherche de Fidelity dans le monde entier qui se consacrent aux catégories d’actifs à revenu fixe. Il offre une exposition à divers secteurs du marché des titres à revenu fixe.

Cette démarche vise à procurer aux investisseurs un meilleur rendement total que les fonds d’obligations de qualité et s’agence harmonieusement à tout portefeuille de titres à revenu fixe canadiens. Les gestionnaires de portefeuille ont la liberté de modifier la structure du portefeuille dans le but de générer de solides rendements ajustés au risque à long terme.