Le nouveau programme propose un plan de gestion du patrimoine sur mesure ainsi qu’une gamme complète de services non financiers, conçue pour évoluer au fil des changements dans la situation du client.
« Nous sommes de plus en plus nombreux à vivre plus longtemps, ce qui est une bonne nouvelle. Cependant, cette réalité signifie également que plusieurs d’entre nous atteindront un jour un stade où ils auront besoin des autres. Le programme Continuité fait un lien entre la santé et la gestion de vos finances et votre santé personnelle à chacune des étapes de votre vie, s’assurant ainsi que vous disposiez d’un plan de gestion du patrimoine adapté à vos besoins d’aujourd’hui et à ceux de demain, quoi qu’il arrive dans votre vie », souligne Gord Graves, vice-président et directeur national, Services fiduciaires et successoraux, BMO Banque privée.
La gestion des placements, de trésorerie et le paiement de factures, les services bancaires privés, l’aide à la préparation des déclarations de revenus, les services liés au mode de vie (solutions de conciergerie, de soins de santé et de bien-être), la procuration sur la propriété, ainsi que l’entente de succession et le transfert de patrimoine, figurent au nombre des services offerts par l’intermédiaire du programme Continuité.