L’auteur se présente comme un conseiller indépendant qui veut éviter à ses lecteurs de devenir de futures victimes de Wall Street, des organis-mes de réglementation et de mauvais conseillers. Il affirme que pour pouvoir traverser les hauts et les bas des marchés, 90 % des gens doivent avoir un conseiller. Cela dit, il rejette la rémunération à commission, et il s’oppose au principe de convenance au profit du devoir fiduciaire. Dans un chapitre très fouillé, il propose une série de questions afin de bien choisir son conseiller (http://tinyurl.com/kp7v6kf). Écrit dans un anglais limpide, ce livre témoigne de la vitesse à laquelle les grands enjeux sur la rémunération et le devoir fiduciaire se retrouvent sur la place publique, du moins aux États-Unis. Il témoigne aussi de l’habileté de certains conseillers, notamment celle de l’auteur, à se servir de ces enjeux pour définir leur propre image de marque.
Steven D. Lockshin, Get Wise to Your Advisor: How to Reach Your Investment Goals Without Getting Ripped Off, Hoboken (New Jersey), Wiley, 2013, 272 p. (également disponible en format électronique, gratuit pour les abonnés de la Grande Bibliothèque).
SOMMET DE LA FINANCE DURABLE – Quand collaboration rime avec innovation.
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L’OCC fait marche arrière sur les politiques adoptées l’année dernière et cherche à réduire la charge de travail.
Le prix de la transition est connu. Et il est rentable, selon une étude.
CRG Avocats offre une vue d’ensemble sur le sujet.
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers ont trouvé des clients et des occasions de carrière grâce à une présence en ligne.
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