Ce livre qui s’adresse aux conseillers explique comment les objectifs, les contraintes et les préférences des clients fortunés doivent être à la base de la politique de répartition d’actif. Il montre aussi comment l’élaboration et le maintien de cette politique doivent constamment tenir compte des émotions de ces mêmes clients. En raison de son niveau de langue et d’une approche théorique élevée, ce livre ne se lit pas d’une traite. Il s’agit davantage d’un ouvrage de référence destiné à ceux qui veulent consacrer le temps et l’énergie nécessaires pour approfondir leurs connaissances dans un secteur très prometteur. L’auteur, Jean L.P. Brunel, est une sommité américaine de la gestion de patrimoine pour clients fortunés. Depuis 1998, il est l’éditeur d’un magazine prestigieux, le Journal of Wealth Management. Il dirige également son cabinet en gestion de fortune, et le CFA Institute lui a décerné en 2011 un prix qui récompense sa contribution à la formation continue de ses pairs (http://tiny.cc/a5h93x).
Jean L.P. Brunel, Goals-Based Wealth Management: An Integrated and Practical Approach to Changing the Structure of Wealth Advisory Practices, Hoboken (New Jersey), John Wiley & Sons, 2015, 272 p. Également disponible en format électronique pour les abonnés de la Grande Bibliothèque, gratuit pour les résidents du Québec.
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Améliorer le cadre réglementaire permettrait d’éviter certains angles morts.
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Quelques considérations fiscales utiles pour votre client.
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