En devenant l’un des plus importants courtiers en épargne collective au Québec, la nouvelle entité souhaite élaborer un modèle d’affaires unique et développer une nouvelle image de marque plus représentative de cette réalité.
Les dirigeants d’Excel étaient toujours à la recherche d’occasions d’affaires pour assurer la croissance de leur réseau de placement, mentionne Excel, par voie de communiqué.
« C’est avec du volume que nous pouvons soutenir notre structure et nos opérations, affirme James McMahon, président d’Investissements Excel, et notre succès dépend de notre capacité à offrir une gamme complète de produits et de services à nos représentants, et ce, à long terme. En plus d’un nouvel actionnaire, nous avons trouvé auprès de la succursale en épargne collective de Groupe CMA, un partenaire d’affaires idéal. »
Quant à lui, Normand Caty, président de Groupe CMA, déclare partager la même priorité que James McMahon, soit de fournir à ses représentants un bon service : « Tous les professionnels de la finance désireux de faire croître la valeur de leur clientèle trouveront chez nous les outils, les technologies et les ressources professionnelles nécessaires», ont déclaré les deux dirigeants dans un communiqué.
Excel et CMA examineront, au fil des mois, les possibilités « d’accroître leur synergie de façon à optimiser les services et le soutien qu’ils peuvent apporter à leurs représentants. »