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La Sun Life fait partie du paysage canadien des services financiers depuis 1865, mais c’est son nouveau courtier en placement, Valeurs mobilières Sun Life Canada inc. (VMSLCI), qui fait des progrès importants et qui attire l’attention des conseillers et conseillères de partout au pays.
Soutenu par l’infrastructure robuste et les services élaborés de la Sun Life, le courtier offre une proposition concurrentielle et un cadre de planification de la relève sur mesure qui séduisent les conseillers et conseillères en quête de stabilité à long terme et d’occasions de croissance.
Dirigé par des figures de proue du secteur
VMSLCI a recruté les meilleurs talents parmi les plus grands courtiers en gestion de patrimoine du Canada, apportant une expérience considérable en opérations, technologie et développement de produits. Cela positionne le nouveau courtier parmi les chefs de file du secteur.
À sa tête, Jack Mastromattei, un vétéran du secteur doté d’un solide esprit entrepreneurial et d’antécédents éprouvés dans la création de courtiers indépendants. Son leadership, combiné à l’expertise diversifiée de l’équipe, crée une base solide pour la croissance et le succès de VMSLCI.
Façonner l’avenir du service à la clientèle
Blake Griffith, conseiller en placement de VMSLCI et chef de l’entreprise Griffith & Associates Wealth Management, basée à Calgary, sert les familles, les propriétaires d’entreprises et les leaders du milieu depuis 2007. Il voit dans le passage à VMSLCI une occasion de réinventer le service à la clientèle.
« Être un pionnier de la nouvelle plateforme de valeurs mobilières de la Sun Life, c’est établir la norme, influencer l’innovation et obtenir un avantage concurrentiel dès le départ », explique-t-il. « Les Clients et Clientes reçoivent le même niveau élevé de service personnalisé et de conseils de qualité. Maintenant, grâce à la nouvelle plateforme, ils bénéficient d’une plus large gamme d’options de placement et d’une technologie améliorée qui rend la gestion de leur patrimoine encore plus fluide et sophistiquée. »
Favoriser l’innovation et outiller les femmes
Jennifer Walden, conseillère en placement de VMSLCI à Cochrane, en Alberta, a été séduite par les options de placement élargies qu’offre VMSLCI. « Il était important pour moi d’avoir la polyvalence qu’offre la plateforme », dit-elle. « Nous pouvons maintenant ajouter des solutions rentables sans compromettre l’expérience personnalisée de planification de patrimoine que les Clients et Clientes apprécient. »
Le succès de Jennifer Walden s’inscrit dans l’engagement plus large de la Sun Life à soutenir les femmes en finance. Consciente de l’importance de la diversité, la Sun Life crée activement des occasions pour les femmes de s’épanouir dans le domaine, particulièrement sous l’impulsion de dirigeantes comme Rowena Chan, présidente de Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. et vice-présidente principale, conseils et solutions de l’Individuelle. Cette approche répond à la demande croissante de conseillères et aux perspectives uniques qu’elles apportent aux relations Clients.
Une transition gagnante
Blake Griffith et Jennifer Walden conviennent que la transition vers VMSLCI a été largement positive, soutenue solidement par l’écosystème de la Sun Life. Les Clients et Clientes ont bien accueilli le changement, appréciant la gamme plus vaste d’options de placement et la technologie améliorée.
Le succès grandissant de VMSLCI attire aussi l’attention de professionnels extérieurs. Mike McGann, conseiller en placement principal de VMSLCI à Ottawa, a récemment choisi de s’associer à VMSLCI après avoir assisté à un séminaire de la Sun Life.
« J’ai décidé qu’un changement me permettrait de tirer parti de cette nouvelle occasion, dit-il. Je suis heureux d’intégrer ma pratique à une entreprise de pointe et ses solutions de placement. Nous offrons maintenant une solution de gestion de patrimoine complète et intégrée. Les Clients et Clientes comprennent maintenant pourquoi nous avons fait ce changement. »
Un avenir prometteur en gestion de patrimoine
Alors que VMSLCI continue de croître et d’affiner ses services, elle est bien positionnée pour jouer un rôle majeur au Canada. En combinant les meilleurs talents du secteur et l’infrastructure robuste de la Sun Life, VMSLCI crée une valeur unique pour les conseillers et conseillères et la clientèle. Elle complète de plus les options de placement offertes par le courtier en fonds communs de placement de la Sun Life, Placements Financière Sun Life (Canada) inc.
Le succès des avant-gardistes comme Blake Griffith, Jennifer Walden et Mike McGann témoigne du potentiel de la plateforme et ouvre la voie à l’innovation dans les services de gestion de patrimoine. À mesure que d’autres reconnaissent les avantages de cette approche intégrée, le courtier en placement de la Sun Life est prêt pour poursuivre sa progression.
La Sun Life fait partie du paysage canadien depuis 1865 et est un fournisseur de premier plan de services complets d’assurance-vie et d’assurance-santé individuelles, de produits de placement, de garanties collectives et de régimes collectifs de retraite. Que vous soyez au début de votre carrière ou un conseiller ou une conseillère d’expérience, découvrez comment la Sun Life peut contribuer au succès de votre pratique.
