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Dans le paysage économique dynamique d’aujourd’hui, les conseillers et conseillères jouent un rôle essentiel en aidant les gens au pays à relever les défis financiers avec confiance. Les gens veulent des conseils fiables. Ils comprennent la valeur d’avoir un seul conseiller ou une seule conseillère pour tous leurs besoins financiers. En adoptant une approche globale pour élaborer des parcours financiers qui combinent des solutions d’assurance-vie, d’assurance-santé et de gestion de patrimoine, les conseillers et conseillères peuvent aider les Clients et Clientes à prendre soin de leur famille, à atteindre une sécurité financière durable et à bâtir un avenir plus radieux.
Depuis plus de 160 ans, la Sun Life est une pierre angulaire de l’industrie des services financiers au Canada. Afin de mieux aider les gens aux pays à atteindre leurs objectifs financiers globaux, la Sun Life prend de l’expansion dans le domaine de la gestion de patrimoine. Le nouveau courtier en placement de l’entreprise – Valeurs mobilières Sun Life Canada inc. (VMSLCI) – répondra aux besoins en évolution des conseillers et conseillères et des investisseurs et investisseuses au Canada avec un portefeuille élargi de solutions de gestion de patrimoine.
« La Sun Life a une longue histoire au Canada, et notre courtier en placement, VMSLCI, continue de renforcer notre position dans l’industrie. Les conseillers et conseillères sont le moteur de notre réussite. Avec le lancement de VMSLCI, nous sommes ravis de pouvoir les aider à optimiser leurs affaires grâce à une culture de partenariat et de collaboration. »
— Jack Mastromattei, président et personne désignée responsable, Valeurs mobilières Sun Life Canada inc., et vice-président, appui à la gestion de patrimoine de l’Individuelle
Nouvelle ère de la gestion de patrimoine
Pour lancer VMSLCI, la Sun Life s’est appuyée sur ses bases solides en gestion d’actifs et de patrimoine. Actuellement, avec ses sociétés affiliées, la Sun Life est le plus important gestionnaire d’actifs au Canada avec un actif géré de plus de 1,5 billion de dollars à l’échelle mondiale. Placements Financière Sun Life (Canada) inc. (PFSLI) a des contrats avec environ 1 800 conseillers et conseillères et un actif administré de plus de 57 milliards de dollars. Ces bases solides ont permis à VMSLCI d’entrer efficacement sur le marché des courtiers en placement avec une plateforme robuste et riche en fonctionnalités. Le courtier habilite les conseillers et conseillères et fournit aux investisseurs et investisseuses les produits et services nécessaires pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.
« VMSLCI est un courtier en placement national doté d’une image de marque mondiale solide. Il offre à ses conseillers et conseillères une plateforme et un programme de rémunération hautement concurrentiels dans ce domaine », déclare M. Mastromattei.
Environnement favorable et axé sur le numérique pour la croissance des conseillers et conseillères
Un partenariat avec la Sun Life met les conseillers et conseillères sur la voie du succès; ils obtiennent accès à un soutien et à des ressources personnalisés, à des services de planification successorale et financière, à des spécialistes en fiscalité et en assurance, et plus encore. Les conseillers et conseillères bénéficient également de l’accès aux outils d’intelligence artificielle de la Sun Life, ce qui leur donne plus de temps pour ce qui compte le plus : cultiver des relations positives avec les Clients et Clientes.
Répondre aux besoins de la clientèle fortunée
L’offre de VMSLCI est conçue pour répondre aux besoins financiers complexes de la clientèle fortunée. Les conseillers et conseillères Sun Life peuvent offrir une vaste gamme de valeurs mobilières et de produits de placement, des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées, des solutions globales d’assurance et de planification, ainsi qu’un accès à des services avancés de planification fiscale et successorale*.
« Quand nous réfléchissons aux besoins complexes et en évolution des Canadiens et Canadiennes, je pense à la détermination de la Sun Life à concrétiser sa raison d’être : aider les Clients et Clientes à atteindre une sécurité financière durable. Nous tenons à créer un écosystème doté des bons outils et produits qui nous permettra de travailler avec les conseillers et conseillères vers l’atteinte des mêmes objectifs inspirants. Nous avons hâte de collaborer en tant que véritables partenaires pour le bien des gens au pays. »
— Rowena Chan, présidente, Distribution Financière Sun Life (Canada) inc., et vice-présidente principale, Conseils et solutions de l’Individuelle
Un avenir plus radieux en gestion de patrimoine
Le lancement de VMSLCI démontre l’engagement de la Sun Life à l’égard de l’innovation et sa capacité à s’adapter aux exigences changeantes du marché. La grande transmission de patrimoine est en cours; les Clients et Clientes cherchent un conseiller ou une conseillère de confiance qui peut les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Pour maintenir des relations avec les Clientes et Clients fortunés, les conseillers et conseillères auront avantage à adapter leurs services pour tenir compte de la grande transmission intergénérationnelle de patrimoine et des changements démographiques qu’elle entraîne.
La Sun Life fait partie du paysage canadien depuis 1865 et est un fournisseur de premier plan de services complets d’assurance-vie et d’assurance-santé individuelles, de produits de placement, de garanties collectives et de régimes collectifs de retraite. Que vous soyez au début de votre carrière ou un conseiller ou une conseillère d’expérience, découvrez comment la Sun Life peut contribuer au succès de votre pratique. Visitez la page Devenez conseiller ou conseillère Sun Life pour en savoir plus.
La Sun Life a lancé Valeurs mobilières Sun Life Canada inc. (VMSLCI), élargissant ainsi son offre de gestion de patrimoine pour mieux servir les conseillers et conseillères et les investisseurs et investisseuses au Canada. Cette initiative permet à la Sun Life d’offrir un vaste éventail de placements et de solutions financières complètes, combinant des solutions d’assurance et de gestion de patrimoine pour aider les Clients et Clientes à atteindre une sécurité financière durable.
*The product offerings referenced in this article are offered by one of Sun Life’s affiliates, as described below.
Investment products and services are offered through Sun Life Canada Securities Inc., a CIRO registered Investment dealer and CIPF member.
Sun Life Financial Investment Services (Canada) Inc. is a CIRO registered Mutual Fund dealer.
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