FI RELÈVE - Comment un conseiller peut-il se démarquer ? Un sondage a examiné l'engagement des clients pour le déterminer.
FI RELÈVE - La difficulté à comprendre l'information y serait pour quelque chose.
FI RELÈVE – Loin de considérer les récessions comme des événements malheureux, Gaétan Veillette y voit des occasions à saisir.
FI RELÈVE - Dans son livre Comment vendre sa salade et prendre le contrôle de son avenir (Montréal, Éditions de l'Homme, 2011), Guy Bourgeois consacre…
FI RELÈVE – Évidemment, avoir un enfant, c’est d’abord un projet de vie, mais un tel événement vient avec de beaux défis financiers pour lesquels…
FI RELÈVE - Votre client vous annonce qu’il redevient célibataire. Comment le guider durant cette étape délicate autant sur le plan émotif autant que financier ?
FI RELÈVE - Beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est ainsi qu'apparaissent les conseillers face à l'espoir de développer une clientèle de gens d'affaires.
FI RELÈVE - Pendant près de vingt ans, Nathalie Tremblay a été cheffe de produits en assurance de personnes chez Desjardins Assurances. « Au début…
FI RELÈVE - Un beau jour, des clients se mettent à décliner leur rendez-vous annuel, en disant que tout va bien, qu'ils sont satisfaits des…
FI RELÈVE - Le choix d’un placement doit essentiellement dépendre de sa capacité à générer un rendement, de la politique de placement, de l’analyse macroéconomique…
FI RELÈVE - La société de gestion de portefeuille Medici, qui a fêté ses dix ans peu avant les Fêtes, vient de franchir la barre…
FI RELÈVE - La planification financière d’une personne seule, sans enfant et sans conjoint, comporte certaines particularités qui lui sont propres, notamment en matière de…
FI RELÈVE – Ce qui a le plus marqué Marc L’Écuyer lors de sa première récession, ce n’est pas la baisse des marchés, mais la…
FI RELÈVE – « Il faut être comme un phare pour les investisseurs », explique Hélène Gagné, en se rappelant de sa première récession en…
FI RELÈVE - Les investisseurs faisant affaires avec un conseiller sont davantage satisfaits de leur utilisation d’une application mobile.
FI RELÈVE - Est-il vrai que les clients sont portés à quitter les conseillers qui leur parlent de sujets délicats?
FI RELÈVE - Le conseiller mise sur la qualité de l'analyse des gestionnaires.
FI RELÈVE – La première récession que Léon Lemoine a vécue en tant que membre de l’industrie financière lui a davantage apporté des confirmations que…
FI RELÈVE – Lorsque les individus commettent des actes qui vont à l’encontre de leurs valeurs, ils tendent à les oublier afin de protéger la…
FI RELÈVE - Les amateurs de films sur le monde de la vente connaissent par cœur la fameuse injonction d'Alec Baldwin dans Glengarry Glen Ross…
FI RELÈVE – La réapparition de la volatilité à la fin de l’année 2018, alors qu’elle était restée dans une tendance baissière depuis presque une…
FI RELÈVE - Il n’existe pas de méthode uniforme pour gérer des grandes richesses, mais certaines erreurs courantes ou impairs sont certainement à éviter pour…
FI RELÈVE – Acquérir de nouveaux clients est certes important, mais pour véritablement exceller dans son domaine il est essentiel de s’assurer de la fidélisation…
FI RELÈVE - La volonté d'apprendre encore, encore et encore. Voilà le carburant interne des bons vendeurs, selon Guy Duhaime, président-fondateur du Groupe Financier Multi…
FI RELÈVE - Comment répondre à la hausse des taux ?