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FI RELÈVE - À 29 ans, Philippe Beaudry entame déjà une seconde carrière. Avant de faire ses débuts dans le domaine de la planification financière,…
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FI RELÈVE - Ce dont les clients vont se rappeler, c'est de comment ils se sont sentis face au conseiller, rappelle Sara Gilbert, coach et…
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FI RELÈVE - Les femmes sont de plus en plus nombreuses à choisir d’exercer les différents métiers du conseil financier. Toutefois, elles perçoivent certains obstacles…
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FI RELÈVE - Sara Gilbert, coach et fondatrice de Strategist(e) vous explique comment gérer vos hauts et vos bas avec sa règle des trente minutes.
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Femmes et services financiers : les avantages
FI RELÈVE - Selon les plus récentes données, 49,8 % des membres de la Chambre de la sécurité financière (CSF) sont des femmes, tout comme…
- Par : Benoîte Labrosse
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Éviter les pièges des médias sociaux
FI RELÈVE - Visez le bon média social, bâtissez-vous une banque de courriels pour votre liste d'envoi et pensez à une offre gratuite et régulière…
- Par : FI TV
- 11 juillet 2016 30 octobre 2019
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« Triper » sur les plans financiers
FI RELÈVE – Voir ses clients évoluer en suivant ses recommandations, voilà ce qui allume Sylvain B. Tremblay, vice-président, Gestion privée, chez Optimum Gestion de…
- Par : Richard Cloutier
- 7 juillet 2016 30 octobre 2019
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Manquer d’expérience n’est pas une excuse
FI RELÈVE - Les jeunes conseillers manquent peut-être d'expérience, mais ils peuvent utiliser plusieurs autres leviers pour faire valoir la qualité des services qu'ils offrent,…
- Par : FI TV
- 5 juillet 2016 30 octobre 2019
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Risque: le piège des règles de généralité
FI RELÈVE – On le sait déjà, ce ne sont pas tous les clients qui sont parfaitement rationnels et voici une bonne raison de ne…
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Deux stratégies marketing gagnantes
FI RELÈVE - Un conseiller peut augmenter sa clientèle et la fidéliser de multiples manières. Deux représentants racontent une de leurs astuces de développement des…
- Par : Anne Gaignaire
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Quatre qualités que vous voulez posséder
FI RELÈVE – Bien qu'un conseiller ne soit pas un simple vendeur, ces deux professions ont beaucoup en commun dont certaines des qualités nécessaires pour…
- Par : Finance et Investissement
- 23 juin 2016 3 septembre 2020
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Aide-mémoire financier : la naissance d’un enfant
FI RELÈVE – Le conseiller peut guider les nouveaux parents afin de leur rappeler tout ce qu’ils doivent préparer financièrement pour être prêts à l'arrivée…
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Actualiser son site web pour mieux connecter avec les clients
DÉVELOPPEMENT — Quand le site ne reflète plus la réalité de la pratique ni celle des clients.
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