Manchettes dans Développement des affaires

Un portrait de Gaetan Veillette.

Le premier client de Gaétan Veillette

FI RELÈVE – Administrateur agréé et conseiller en services financiers, Gaétan Veillette œuvre chez Groupe Investors depuis 27 ans. Avant d'embrasser une carrière en finance,…

Les amis ne sont pas de bons conseillers

FI RELÈVE – Il ne faut pas se fier sur ses amis ou ses parents lorsque l'on se questionne sur sa carrière, selon un sondage…

Constituer son propre groupe pour mieux réseauter

FI RELÈVE – Une approche informelle pour rencontrer de nouveaux contacts peut multiplier les centres d’influence au sein de votre réseau.

Collaborer avec les médias : une occasion de démontrer son savoir-faire

Collaborer avec les médias : une occasion de démontrer son savoir-faire

FI RELÈVE – Une entrevue avec un journaliste peut s'avérer déconcertante, même pour les plus bavards des conseillers. Mais avec une préparation adéquate, un entretien…

Tuer la motivation de son équipe de cinq façons

Tuer la motivation de son équipe de cinq façons

FI RELÈVE – Le conseiller responsable d’une équipe doit s’assurer de ne pas tuer la motivation de ses membres, sinon il n’arrivera pas à atteindre…

Les conseillers heureux sont bons pour les affaires

Les conseillers heureux sont bons pour les affaires

FI RELÈVE – Les conseillers heureux font de meilleurs conseillers, c’est connu. Trois facteurs déterminants ont été identifiés afin de parvenir à cet état. Il…

Au lendemain de la lune de miel

Au lendemain de la lune de miel

FI RELÈVE - Aidez les couples de jeunes mariés à affronter les aléas de la vie et à se sécuriser face à leur avenir.

Conseiller des clients lors d'un divorce

Conseiller des clients lors d’un divorce

FI RELÈVE - Les couples au bord d'un divorce peuvent s'attendre à vivre un réveil brutal. Une fois les documents signés, ils pourraient malheureusement constater…

Fintech et encadrement réglementaire : le choix de la prudence

Qui a peur de la fintech ?

FI RELÈVE - L'industrie des technologies financières (fintech) progresse à grands pas. L'émergence du blockchain et des robots-conseillers sont autant d'exemples d’innovation qui révolutionnent l'écosystème…

Une clientèle d'amis et familiale : les pièges à éviter

Une clientèle d’amis et familiale : les pièges à éviter

FI RELÈVE - La tentation est grande. Un conseiller ou un planificateur financier qui fait ses débuts aura tendance à se tourner naturellement vers des…

Une nouvelle classe de travailleurs à la recherche de conseils financiers

Une nouvelle classe de travailleurs à la recherche de conseils financiers

FI RELÈVE - Le monde du travail change. À preuve : la croissance de l'emploi au Canada a principalement été alimentée ces derniers mois par…

Comment se démarquer des robots-conseillers

Comment se démarquer des robots-conseillers

FI RELÈVE - Les robots-conseillers tentent de plus en plus de séduire la clientèle des investisseurs à valeur nette élevée. Les conseillers ont donc tout…

Les webinaires, un outil efficace pour mener des affaires

Les webinaires, un outil efficace pour mener des affaires

FI RELÈVE - Les webinaires peuvent s'avérer efficaces pour échanger des informations avec les réseaux de contacts. Ces réunions virtuelles interactives constituent en effet un…

Vieillir en solo : 10 questions pour aider les clients célibataires

DÉVELOPPEMENT — Accompagner les clients célibataires vieillissants, c’est plus que parler d’argent.

Ce que les jeunes conseillers doivent cultiver (au-delà de la vente)

DÉVELOPPEMENT — Les qualités relationnelles, pédagogiques et entrepreneuriales priment.

Héritiers fortunés : comment éviter qu’ils vous congédient

DÉVELOPPEMENT — La qualité de la relation, la pertinence de l’offre et l’agilité numérique sont les clés.

Soyez plus authentiques avec les clients !

DÉVELOPPEMENT – Trois leviers pour fidéliser les clients.

La retraite, version Gen Z : mission impossible

DÉVELOPPEMENT – Il faut aller les rencontrer là où ils sont.

Il a succédé à trois conseillers qui partaient à la retraite

DÉVELOPPEMENT - Découvrez ce qu’il a appris.

Allard, Allard & Associés franchit le cap du milliard

DÉVELOPPEMENT — Et amorce une nouvelle phase de développement.

Planification de la succession : vente complète ou partielle

DÉVELOPPEMENT - Découvrez les éléments à prendre en compte pour élaborer un plan adapté à vos besoins.

4 approches pour faire croître sa clientèle

DÉVELOPPEMENT — Des clés pour faire grandir son cabinet.