FI RELÈVE – « Vous voulez manquer de professionnalisme? Tutoyez votre client et arrivez avec une apparence peu soignée », déconseille Sara Gilbert conférencière et fondatrice de la firme Développement des affaires Strategist(e).
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Il est naturel pour les conseillers d’accueillir cette réforme avec inquiétude.
ZONE EXPERTS — Quand le devoir de confidentialité trouve ses limites.
Les régulateurs lancent une consultation pour moderniser les transferts de comptes.
Pour pourvoir des postes au sein du Groupe consultatif des investisseurs.