Au nombre de quatre, les portefeuilles couvrent les profils conservateur, équilibré, croissance et croissance maximale. Le portefeuille croissance maximale n’est pas offert dans le cas de la protection 75/100 GRV d’Helios2 qui procure un revenu garanti à vie pouvant augmenter en cas de hausse des marchés.
S’appuyant sur les données de la firme d’information financière Sustainalytics, Desjardins signale qu’entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2017, le rendement annuel composé du S&P/TSX 60 a atteint 6,29 %, comparativement à 6,79 % pour l’indice d’investissement responsable Jantzi Social Index.
Dans son «Guide du conseiller», Desjardins déclare que les politiques publiques en matière de climat pourraient représenter jusqu’à 10 % des risques d’un portefeuille d’ici 2020. «Élargissez votre clientèle en parlant aux milléniaux de ces produits distinctifs !» suggère le Guide.
Au 31 octobre 2017, Desjardins affichait près de 3 G$ d’actif sous gestion en investissement responsable.