Richard Cloutier est rédacteur en chef de Finance et Investissement et de Conseiller.ca. Il a été Adm.A. de 1995 à 2012 avant de se consacrer au journalisme. Il a notamment écrit pour La Presse et Les Affaires.
Richard Cloutier est rédacteur en chef de Finance et Investissement et de Conseiller.ca. Il a été Adm.A. de 1995 à 2012 avant de se consacrer au journalisme. Il a notamment écrit pour La Presse et Les Affaires.
PORTRAIT DE CONSEILLER - Johanne Claveau, qui est gestionnaire de portefeuille chez BMO Nesbitt Burns, a toujours su inspirer confiance. Les gens n'ont jamais hésité à se tourner vers elle pour obtenir conseil et c'est ce qui l'a éventuellement convaincue de réorienter sa carrière après six ans passés chez Hydro-Québec.
Services en placements PEAK, le courtier en épargne collective du Groupe financier PEAK, lance un outil permettant aux conseillers en épargne collective de transiger des fonds négociés en bourse (FNB).
L'organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) souhaite encadrer les services d'exécution d'ordres sans conseils qui offrent des portefeuilles modèles aux investisseurs autonomes.Ces firmes devraient éviter d'offrir de tels portefeuilles, puisque les clients les considèrent comme des recommandations d'investissement, ce qui contrevient ainsi à leur mission d'offrir des produits sans conseil. À moins qu'elles ne proposent des portefeuilles admissibles, que le régulateur propose d'encadrer.
ÉTATS GÉNÉRAUX – Le document de consultation sur l'abandon des commissions intégrées sera publié à la mi-décembre pour une période de commentaires de 150 jours, a indiqué Mathieu Simard, représentant de l'Autorité des marchés financiers (AMF), lors d'états généraux sur le sujet tenu mercredi par l'Association professionnelle des conseillers en services financiers (APCSF).
La croissance des affaires passe encore largement par les recommandations de clients, 84 % des conseillers ayant recours à cette stratégie selon une étude menée par Environics Research.
PLANIFICATION DE LA RETRAITE 2016 – Comment aider la génération X à gérer ses multiples priorités financières, alors qu'elle se trouve dans une période où il est crucial pour elle d'épargner en vue de la retraite ?
PORTRAIT DE CONSEILLER - Pierre-Olivier Cloutier, qui est représentant en épargne collective et conseiller en sécurité financière chez Groupe Investors, ne cache pas sa fierté d’être parvenu, en tant que directeur de division, à redéployer une offre de services en matière financière pertinente pour les régions éloignées de l'Est du Québec.
Québec maintient son objectif de présenter en 2016, le projet de loi omnibus proposant des modifications aux lois du secteur financier, confirme le ministre des Finances, Carlos Leitao.
Gaétan Veillette n'en démord pas : les planificateurs financiers devraient avoir leur propre ordre professionnel. Cependant, sa façon d'y parvenir diverge de celle que prône l'Institut québécois de planification financière (IQPF).La vision de celui qui est planificateur financier et Fellow Administrateur agréé (Adm.A.) : entrer dans le système professionnel par l'intermédiaire de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec (OAAQ).
Depuis 2012, 28 sociétés institutionnelles et 35 sociétés spécialisées de détail se sont retirées du secteur des valeurs mobilières en fusionnant avec d'autres ou en fermant leurs portes, constatait récemment Ian Russell, président et chef de la direction de l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM).Selon Ian Russell, cela s'explique notamment par l'augmentation des frais fixes requise par les exigences réglementaires en matière de conformité et l'évolution technologique. Il cite aussi l'intensification des pressions concurrentielles sur les sociétés institutionnelles et de détail indépendantes, couplée à des conditions commerciales difficiles.