FI RELÈVE – « C’est un moment très intense au niveau du service auprès de notre clientèle, peut-être même plus que les REER », reconnaît Guy Lalonde, vice-président du Groupe Lamarre/Lalonde de la Banque Nationale.
FI RELÈVE – Avant d'embrasser une carrière dans les services financiers, Anik Armand se destinait à prendre la relève de son père, dans le domaine du marketing. Mais quand elle a commencé à travailler comme adjointe dans une firme de courtage pendant ses études, elle a tout de suite eu la piqûre de la finance.
FI RELÈVE - La clientèle féminine préfère faire appel à des conseillers du même sexe qu'elle, est plus encline à recommander son représentant à son entourage, et est plus sensibilisée à l'importance d'avoir une bonne couverture d'assurance. C'est ce que révèle un sondage Finance et Investissement et Investment Executive, mené par Credo Consulting auprès de 4 004 Canadiens depuis octobre 2015.Cette enquête vise à mieux comprendre les enjeux de l'industrie et à trouver comment améliorer la relation entre les conseillers et les épargnants.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – La période des REER bat son plein en janvier et février. Trois experts interrogés par Finance et Investissement livrent leurs meilleurs conseils pour survivre à cette période chargée et épuisante pour les conseillers.
Pour se démarquer, les conseillers ont tout intérêt à mettre l'accent sur les conseils touchant les stratégies fiscales avantageuses pour leurs clients.C'est ce qui ressort d'un sondage de Finance et Investissement et d'Investment Executive mené auprès de 4 004 Canadiens depuis octobre 2015. Cette enquête vise à mieux comprendre les enjeux de l'industrie et à trouver comment améliorer la relation entre les conseillers et les épargnants.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Janvier est le mois de résolutions et c'est aussi le moment pour les conseillers de prendre de bonnes habitudes pour l'année qui vient.
FI RELÈVE – Si Guylaine Dufresne a l'habitude de donner des conseils aux jeunes de la relève, elle a pour sa part fait son entrée dans le domaine il y a une vingtaine d’années à peine.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Augmenter ses actifs, perdre du poids, élargir sa clientèle, passer plus de temps en famille… L’une de ses résolutions figure peut-être sur votre liste.
Dans quelques mois, Richard Legault fêtera ses 25 ans de carrière chez Industrielle Alliance Valeurs mobilières (IAVM), dont il est le président depuis quatre ans.Adolescent, il n'avait pourtant pas d'objectif de carrière défini, si ce n'est peut-être d'intégrer le monde des affaires pour lequel il avait un intérêt marqué.
Le ministre des Finances du Canada, Bill Morneau, a réitéré mardi qu'il avait un plan pour faire croître l'économie.