Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) a radié Jocelyn Simard pour une période de 18 mois comme conseiller en sécurité financière sous 20 chefs d’infraction, dont deux pour ne pas avoir « subordonné son intérêt personnel à celui de ses clients. »
En 2015, 538 demandes d'enquêtes visant 429 membres de la Chambre de la sécurité financière (CSF) ont été faites et ont mené à l'ouverture de 467 dossiers d'enquêtes, selon le plus récent rapport annuel de l'organisme d'autoréglementation.
EN DIRECT DE L’IQPF - L’Institut québécois de la planification financière (IQPF) a élu Sylvain B. Tremblay, vice-président en gestion privée chez Optimum Gestion de Placements, à titre de président de son conseil d’administration, au terme de son congrès annuel qui se déroulait la semaine dernière.
Les conseillers doivent garder en tête que la majorité des préretraités canadiens, soit 65 %, prévoit travailler durant leur retraite, d’après l’Enquête sur la retraite, édition 2016, de Fidelity.
Placements NEI projette la dissolution du fonds Catégorie de société d'actions à rendement amélioré NordOuest NEI et la prorogation du fonds Catégorie de société de dividendes canadiens NordOuest NEI.
NOUVELLES DU MONDE – Denis Preston, formateur en planification financière et Caroline Marion, experte-conseil en fiscalité pour les fiducies et les successions à la Banque Nationale, ont été nommés formateurs de l’année, en marge du congrès de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).
Les Canadiens, dans une proportion de 52 %, admettent que leurs habitudes d'été ont des répercussions à long terme sur leur épargne, selon un rapport récent de BMO.
Placements mondiaux Sun Life dissout deux fonds communs de placement (FCP) et les fusionnent avec son Portefeuille équilibré Granite Sun Life.
Les gestionnaires de patrimoine doivent diversifier leur clientèle alors que la croissance de la richesse privée s'est atténuée à travers le monde en 2015, indique un récent rapport de Boston Consulting Group (BCG).
Le plus grand transfert intergénérationnel de l'Histoire aura lieu dans la prochaine décennie, alors qu'environ 750 G$ seront transférés aux Canadiens âgés de 50 à 75 ans, d’après l’étude économique produite par Marchés des capitaux CIBC.