Avec l'acquisition de la firme montréalaise MacDougall, MacDougall et MacTier (3Macs), Raymond James prévoit devenir le plus gros indépendant sur le marché de la gestion de patrimoine avec un total de 450 conseillers et de 33 milliards de dollars (G$) en actifs sous gestion.
GUIDE DES FNB 2016 - Le marché canadien des conseillers-robots a beau rassembler des indépendants et des grandes banques, les services offerts sont assez similaires d'une firme à l'autre.
GUIDE FNB 2016 - Les fonds négociés en Bourse (FNB) utilisant les dérivés de crédit sur transfert de rendement, mieux connus sous leur appellation anglophone de « total return swaps », offrent des avantages fiscaux qui deviennent plus alléchants avec les changements effectués dans le dernier budget fédéral.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Si l'humour peut vous permettre de vous rapprocher de vos clients, une blague de trop peut aussi vous éloigner d'eux pour toujours!
POINTAGE DES RÉGULATEURS 2016 - L'organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) présente des faiblesses, notamment sur le plan de l'administration de l'accès au système de gestion de dossier de mise en application et de ses normes de tenue de dossier, d'après un groupe de régulateurs canadiens.Ainsi, l'OCRCVM n'a pas limité l'accès à sa base de données pour gérer les conflits d'intérêts potentiels des utilisateurs du système, notamment ses employés responsables de l'évaluation des dossiers, des enquêtes et des litiges, d'après le dernier «Rapport d'inspection de l'OCRCVM» publié en mars.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Pour offrir un maximum de services à leur clientèle, certains conseillers ont mis sur pied leur propre application mobile. Comment y sont-ils arrivés?
FI RELÈVE – Mena D'Aquila est en amour avec son travail de conseillère en placement, une profession qu'elle pratique depuis trois ans et demi après avoir passé 18 ans dans l'industrie des services financiers.
L'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) n'a pas limité l'accès à sa base de données pour gérer les conflits d'intérêts potentiels des utilisateurs du système, peut-on lire dans le plus récent Rapport d'inspection de l'OCRCVM.
L'union simplement religieuse, sans valeur civile, n'est pas une nouveauté et le jugement Alary ne vient pas créer un nouveau type de conjugalité, indique Me Elisabeth Pinard, associée coordonnatrice du groupe du droit de la famille, des personnes et des successions chez le cabinet Lavery.
Le prix du baril de pétrole ne pourra pas rester aussi bas toute l'année, selon Jacques Maurice, administrateur et conseiller principal en gestion de patrimoine chez ScotiaMcLeod, qui prévoit d'ailleurs son retour entre 40 et 45 $ en 2016.