FI RELÈVE – Recevoir de bons conseils d'un conseiller senior peut faire passer la carrière d'un jeune professionnel à la vitesse supérieure, selon Sara Gilbert, fondatrice de Strategist(e) et spécialiste du développement des affaires.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Les jeunes adultes dépendants de leurs parents sont une ponction importante sur les finances de leurs parents, selon un sondage effectué par la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC).
FI RELÈVE – L'union fait la force en conseil financier et les professionnels qui commencent dans le domaine gagneraient à se former des groupes d'échanges pour parler de leurs meilleures pratiques.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Les clients peuvent être réticents à divulguer les détails de leur situation financière, surtout s’ils manquent de connaissances financières ou de confiance pour prendre des décisions financières éclairées.
FI RELÈVE – Adepte des nouvelles technologies? Voici trois façons d'utiliser les conseillers-robots à votre avantage, selon Richard Heft, directeur exécutif chez Ext. Marketing à Toronto.
FI RELÈVE – Vous devez développer votre clientèle, servir vos clients actuels et apprendre tout du métier de conseiller en même temps. Il y a de quoi être stressé.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Au même titre qu’un système de gestion de portefeuille automatisé, les robots-conseillers peuvent aider les conseillers à améliorer leur pratique.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Quand un client commence à ignorer les conseils qu'on leur donne, il est tentant de donner sa vraie opinion ou de simplement les abandonner.
FI RELÈVE – La jeunesse d'un conseiller peut facilement jouer contre lui lorsque vient le temps d'attirer l'attention d'un client potentiel, mais elle peut aussi être son principal atout s'il l'utilise à son avantage.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Suivant la hausse de l'espérance de vie, une augmentation du nombre de clientes susceptible de devenir veuve est anticipée. Les conseillers en services financiers ayant une clientèle âgée doivent donc être prêts à traiter avec ce type de clientèle.