DÉVELOPPEMENT — Le prix, les mises à jour en temps réel, l’assistance technique et la personnalisa-tion de la mise en page sont des éléments clés.
Et ce, à des fonds d’investissement privés.
Focus sur les prestations d’invalidité, la déclaration automatique des revenus, la lutte contre le blanchiment d’argent et l’open banking.
DÉVELOPPEMENT — Que recherchent les conseillers ?
DÉVELOPPEMENT - Les différences sont nuancées ; les conseillers devraient les essayer avant de s’engager.
Les avenants renforcent la protection, incluant maladies graves et soins de longue durée.
Toutes les générations s’attendent à prendre leur retraite après 65 ans.
Mais la compréhension des frais n’est toujours pas complète.
Inclure la nouvelle génération dans les discussions familiales peut aider les conseillers à instaurer la confiance et à fidéliser leurs clients.
Deux experts expliquent leurs choix ; restez simple et réévaluez la tolérance au risque de votre client.