Guillaume Poulin-Goyer est rédacteur en chef adjoint pour Finance et Investissement et Conseiller.ca, ainsi qu’administrateur de projet, recherche – Québec.
Guillaume Poulin-Goyer est rédacteur en chef adjoint pour Finance et Investissement et Conseiller.ca, ainsi qu’administrateur de projet, recherche – Québec.
BUDGET FÉDÉRAL 2013 – Ottawa élimine les avantages fiscaux liés à deux stratagèmes d’assurance vie avec effet de levier couramment appelées « rentes assurées avec effet de levier » et « stratagèmes 10/8 ».
Le ministre des Finances du Canada risque de réduire les avantages de certaines planifications qui touchent l'assurance vie avec une composante d'épargne, redoutent des fiscalistes.
PRÉOCCUPATIONS DE L'INDUSTRIE - Il n'y a pas que le conseiller qui devrait prendre des notes lors d'une rencontre ou d'un entretien téléphonique, le client aussi, selon l'Autorité des marchés financiers (AMF).
PRÉOCCUPATIONS DE L'INDUSTRIE - Un récent questionnaire qui invite vos clients potentiels à vous poser des questions sur vos qualifications, votre rémunération et votre offre de services reçoit un accueil partagé chez des représentants.
PRÉOCCUPATIONS DE L'INDUSTRIE – La valeur de la clientèle des conseillers indépendants pourrait fondre si les régulateurs du Canada interdisaient le versement de commissions de vente et de suivi aux représentants, s'inquiète le Regroupement des conseillers de l'industrie financière du Québec (RCF).
Avis aux régulateurs : interdire le versement aux conseillers de commissions de vente et de suivi risquerait de tuer le conseil indépendant, préviennent des dirigeants de cabinets en épargne collective.
Le combat contre les planifications fiscales agressives rapporte plus qu'il n'en coûte au gouvernement du Québec, selon la dernière étude des crédits de Revenu Québec.
Le récent jugement de la Cour suprême dans l'affaire Lola contre Éric a rappelé à de nombreux conjoints de fait qu'ils ne sont pas bien outillés. Et vous pouvez les aider en ce sens.Un de vos clients se sépare de son conjoint de fait ou de son époux ? Assurez-vous qu'il a une entente de séparation bien rédigée.
La Chambre de la sécurité financière (CSF) souhaite améliorer ses communications en matière de relations publiques, entre autres par l'intermédiaire des médias sociaux. Elle travaillera sur un plan d'action en ce sens en 2013.
PLANIFICATION MATRIMONIALE - Pour éviter une mauvaise surprise fiscale lors d'une séparation, assurez-vous que votre client, qu'il soit conjoint de fait ou marié, a une entente de séparation bien rédigée.