Il s’agit du Fonds d’obligations de catégorie investissement tactique mondial Mackenzie, et de quatre fonds complétant la gamme existante de quatre fonds avec option de règlement en dollars américains, soit le Fonds de revenu à duration ultra-courte en dollars US Mackenzie, le Fonds d’obligations tactique mondial en dollars US Mackenzie, le Fonds de revenu stratégique mondial en dollars US Mackenzie, ainsi que le Fonds de titres convertibles en dollars US Mackenzie.
Le Fonds d’obligations de catégorie investissement tactique mondial Mackenzie est un produit distinct sur le marché canadien du fait qu’il maintient une note de crédit moyenne globale d’au moins A-, tout en employant une approche qui « optimise les données qualitatives et quantitatives dans le but de trouver la meilleure valeur compte tenu du risque à travers l’univers mondial des titres à revenu fixe. »
« La stratégie géographique globale du fonds aide les investisseurs à générer un revenu et une croissance du capital en trouvant des occasions à l’échelle mondiale offrant les meilleurs rendements corrigés du risque. Nous utilisons nos données de recherche dans le but de comprendre le paysage macroéconomique mondial et procédons à une recherche approfondie du crédit afin de sélectionner les meilleurs titres. Cette approche permet aux investisseurs de diversifier leur exposition à différents taux d’intérêt et cycles économiques tout en conservant des placements de grande qualité », explique Michael Schnitman, vice-président principal, Produits.
Le fonds, géré par Konstantin Boehmer et Felix Wong, portefeuillistes au sein de l’équipe des placements à revenu fixe Mackenzie, vise à générer un revenu au moyen principalement de placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe émis par des sociétés ou des gouvernements de toute envergure, n’importe où dans le monde.
Gamme de fonds en dollars américains
Les quatre autres nouveaux fonds complètent la gamme existante de fonds avec option de règlement en dollars américains de Mackenzie, ce qui porte leur nombre à huit et couvre ainsi l’éventail des catégories d’actifs à revenu fixe, équilibrés, titres convertibles, actions et fonds spécialisés.
Ces quatre nouveaux fonds sont principalement exposés aux dollars américains par le biais des titres américains et/ou d’une couverture en dollars américains de placements non libellés en dollars américains, et les achats, les rachats, le règlement, la performance et la valeur liquidative peuvent être déclarés en dollars américains.
Le Fonds de revenu à duration ultra-courte en dollars US Mackenzie, vise à générer un revenu en dollars américains en mettant l’accent sur la protection du capital, au moyen principalement de placements dans des titres à revenu fixe à court terme de gouvernements et de sociétés émis aux États-Unis. Le fonds limite le risque lié au marché et s’adresse aux Canadiens qui voyagent fréquemment aux États-Unis ou qui y passent beaucoup de temps et qui souhaiteraient conserver leurs fonds américains dans un placement à faible risque et à faible volatilité.
Le Fonds d’obligations tactique mondial en dollars US Mackenzie cherche la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe émis par des sociétés ou des gouvernements de toute envergure, n’importe où dans le monde. La sélection des titres et les décisions de change sont prises selon la perspective d’un investisseur en dollar américain et le fonds sera principalement exposé au dollar américain.
Le Fonds de revenu stratégique mondial en dollars US Mackenzie vise à offrir un revenu ainsi qu’un potentiel de croissance du capital à long terme en dollars américains en investissant principalement dans des titres à revenu fixe ou des titres de capitaux propres axés sur le revenu d’émetteurs situés n’importe où au monde, tout en étant principalement exposé au dollar américain. Au sein du volet titres à revenu fixe, le fonds a recours à une analyse qualitative et quantitative dans l’identification et la sélection des titres, la répartition des actifs selon la qualité de crédit, les rendements, les structures, les secteurs, les devises et les pays. Au sein du volet actions, le fonds inclut des sociétés productrices de dividendes de qualité se négociant avec une décote à travers tous les marchés géographiques.
Le Fonds de titres convertibles en dollars US Mackenzie cherche à offrir une plus-value du capital à long terme et un revenu en dollars américains en investissant principalement dans des titres convertibles de sociétés américaines. Les titres convertibles sont sensibles au potentiel de hausse des actions et leur performance lors de marchés baissiers est soutenue par leur revenu contractuellement garanti.