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CFA Montréal

L'incidence des impôts

ZONE EXPERTS - Comme les frais, les impôts réduisent les rendements nets des investisseurs ainsi que leur patrimoine composé. Différentes sources de rendement, comme les intérêts, les dividendes canadiens (et étrangers) et les gains en capital peuvent être imposés différemment, ce qui influe sur l’attrait relatif des produits financiers.
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PERSPECTIVE RETRAITE

Achat de rente par un régime PD

ZONE EXPERTS - Le gouvernement du Québec publiait, en juillet dernier, un projet de règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite. Celui-ci contient beaucoup de choses mais il précise notamment les éléments qui devront faire l'objet d'une politique d'achat de rente pour les régimes de retraite à prestations déterminées (Régime PD).
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Des deux côtés de la clôture

Les sceptiques seront-ils confondus?

ZONE EXPERTS - C'est le moins que l'on puisse dire des résultats de l'étude canadienne de la firme JDPower sur la satisfaction des investisseurs un an après l'implantation de la phase 2 du Modèle de relation client-conseiller (MRCC2). En effet, les sceptiques sont bien à l'aise de rappeler « Tout ça pour ça? »
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Cyber-en-jeux

Equifax: les pratiques à éviter si vous êtes victimes d'une brèche de données

ZONE EXPERTS - 143 millions de consommateurs ont été touchés par cette nouvelle brèche de données massive, incluant des citoyens américains, mais aussi des concitoyens canadiens et anglais.
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STRATÉGIE D’AFFAIRES

Sept mots très puissants en développement d'affaires

ZONE EXPERTS - Une simple phrase peut être déterminante dans la réussite de votre approche client.
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La finance comportementale à votre service

Planifier son épargne

ZONE EXPERTS - Les vacances ont-elles été propices aux réflexions? Je l’espère! Maintenant que cette pause estivale est terminée pour tous, autant pour les grands que pour les petits, pourquoi ne pas profiter de ce retour aux sources pour planifier une rencontre avec vos clients en vue de faire le point sur leur situation financière?
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OBJECTIF CONFORMITÉ

Politiquement vulnérable

ZONE EXPERTS – Voilà une question qui suscite beaucoup de réactions lorsque je la pose à mes clients : Êtes-vous politiquement vulnérable?
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PLANIFICATION FINANCIÈRE ET FISCALE - APFF

Mesures fiscales favorisant les particuliers et les familles : une classe moyenne plus forte

ZONE EXPERTS - Dans le cadre du Discours sur le budget le 22 mars 2017, le gouvernement fédéral annonçait son objectif de bâtir une classe moyenne forte en établissant un système fiscal équitable et efficace. Dans cette optique, en 2016, le gouvernement s’était engagé à revoir les mesures fiscales existantes afin d’éliminer, entre autres, celles qui étaient jugées inefficaces et peu performantes qui ne favorisaient pas l’équité fiscale de la classe moyenne. Certains changements ont ainsi été mis en place afin de contribuer à l’accroissement de l’économie des particuliers et des familles de la classe moyenne. Dans le présent article, nous passerons donc en revue les modalités des principaux changements prévus pour l’année 2017.
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GESTION DU PASSIF

Taux hypothécaires : un coût plus élevé pour le risque ?

ZONE EXPERTS - Nous le savons, il n'est pas requis d'assurer une hypothèque auprès d'un des trois assureurs hypothécaires lorsqu'une mise de fonds minimale de 20% est appliquée.
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CFA Montréal

L'incidence des frais

ZONE EXPERTS - Il est vrai qu’un processus d'investissement réussi nécessite une bonne planification et des produits de placement efficients, mais il faut demeurer diligent en ce qui concerne les frais globaux exigés aux investisseurs.
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