Finance et investissement - Ce n'est pas d'un plan d'affaires dont vous avez besoin, mais bien d'un plan d'action!
Concours
 
See also Investment Executive Samedi 25 novembre 2017 FINANCE ET INVESTISSEMENT en page d'accueil

Finance Investissement

Finance et Investissement.com
STRATÉGIE D'AFFAIRES

Ce n'est pas d'un plan d'affaires dont vous avez besoin, mais bien d'un plan d'action!

Envoyer à un ami

1

ZONE EXPERTS - Le 31 octobre marque la fin d'année fiscale pour de nombreux conseillers. C'est le moment où la plupart d'entre eux repensent, corrigent et finalisent leur plan d'affaires. Avons-nous atteint les objectifs que nous nous sommes fixés cette année? Quels objectifs avons-nous pour l'an prochain? En théorie, c’est bien beau, mais...


Je vais être la première à vous parler de l'importance d'un plan d'affaires. Comme le dit bien le proverbe ancien : « une vision sans plan d'action n'est qu'un rêve». Votre plan d'affaires englobe vos objectifs pour l'année à venir, tel nombre de nouveaux clients et d'actifs sous gestion, entre autres. Malheureusement, quand le plan d'affaires est rédigé, il finit souvent par se retrouver dans un cartable, ou au fond d'un tiroir, pour en ressortir douze mois plus tard. Afin d'être vraiment efficace et productif, je vous propose un plan d'action.

Qu'est-ce qu'un plan d'action?

Contrairement au plan d'affaires, qui est généralement assez long et détaillé, le plan d'action rassemble sur une page 8.5' x 11' tous vos objectifs personnels et d'affaires - car en tant qu'entrepreneur, ces deux axes de votre vie sont étroitement liés.

Votre vision devient réalité lorsque vous définissez clairement ce que vous voulez obtenir, quand vous élaborez un plan pour y arriver et que vous y travaillez au quotidien.

Processus pour développer votre plan d'action

Étape 1. : Déterminez clairement vos objectifs.


Que voulez-vous réellement accomplir cette année, dans 2 ans, dans 5 ans? Les objectifs que vous vous fixerez seront liés à : vos revenus, votre vision d'affaires, votre vie personnelle et votre santé.

Faites une liste, machinalement. Ne passez pas trop de temps à réfléchir à vos objectifs - ceux qui vous viendront à l'esprit rapidement sont ceux auxquels vous tenez vraiment. Les réflexions trop longues permettent au côté rationnel du cerveau de prendre le dessus, et limite la portée créative de nos pensées.

Étape 2. : Rédigez vos objectifs.

Des objectifs en tête ne sont que des rêveries. Pour concrétiser votre plan d'action, vous devez absolument le mettre par écrit. Munissez-vous d'une feuille de papier, écrivez « mes objectifs » en guise de titre et tracez une ligne verticale au milieu de la page.

Dans la colonne de gauche, dressez une liste complète de vos objectifs, en prenant le temps de bien les développer. Afin qu'ils soient presque tangibles, concrétisez-les en offrant le plus de détails possible sur votre vision de ces objectifs. Dans la colonne de droite, écrivez votre échéancier. À quelle date désirez-vous avoir atteint chacun de ces objectifs?

Étape 3 : Identifiez les obstacles

Tout parcours est semé d'embûches, mais si vous identifiez les obstacles dès le début, vous pourrez agir en conséquence et ne serez pas surpris si/lorsque l'obstacle se présentera - un(e) homme/femme averti(e) en vaut deux!


1
Chroniques précédentes
Je te google, tu me googles, nous nous googlons... - 23.07.2014
Comment rajeunir sa clientèle - deuxième partie - 25.06.2014
Comment rajeunir sa clientèle - 28.05.2014
Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain - 30.04.2014
L'organisation d'événements et leur rôle dans votre développement d'affaires - 02.04.2014
L'intelligence d'affaires et votre pratique (deuxième partie) - 05.03.2014
L'intelligence d'affaires et votre pratique - 05.02.2014
L'enchaînement : la suite importante pour une année réussie - 08.01.2014
Eh oui, la fin de l'année approche! - 27.11.2013
Une démarche de prospection - 30.10.2013
Et puis ce titre? - 02.10.2013
Une histoire de grenouilles - 04.09.2013
Un modèle d'affaires efficace et efficient en trois étapes - 07.08.2013
À la demande de vos clients : du marketing de contenu s'il vous plaît! - 10.07.2013
L'été, une saison remplie d'occasions - 12.06.2013
Généraliste ou spécialiste : quel est le meilleur modèle d'affaires? - 15.05.2013
« Lean Kaizen » : un exemple concret de simplification rentable de tâches - 17.04.2013
Le psychologue organisationnel : un professionnel au service des conseillers - 20.03.2013
Médias sociaux et réseautage social : à ne pas confondre - 20.02.2013
Une feuille de route pour une pratique rentable et une année réussie - 30.01.2013
Pourquoi j'ai fondé Développement des Affaires Strategist(e) - 12.12.2012
Utilisez la littératie financière pour mieux servir vos clients - 14.11.2012
Le meilleur outil à votre disposition - 17.10.2012
Les répercussions positives «invisibles » que vous avez sur la vie de vos clients - 19.09.2012
L'effet WOW et votre pratique - 22.08.2012
Golf, BBQ et prospection sociale - 25.07.2012
Votre pratique est-elle entrée dans l'ère 2.0 ? - 27.06.2012
Bâtir une équipe d'élite et une culture centrée sur les clients - 30.05.2012
Trois conseils pour bâtir une équipe solide - 02.05.2012
Trois étapes pour tirer le meilleur de chaque rencontre - 04.04.2012
Maximisez vos relations-clients - 29.02.2012
La segmentation : pas révolutionnaire, mais très rentable - 07.02.2012
Stratège d’affaires & Coach certifiée

Sara Gilbert est conférencière et fondatrice de la firme Développement des affaires Strategist Elle agit comme stratège et coach auprès des conseillers en placement dans les domaines du positionnement de leur pratique d'affaires, de la communication, de la gestion d'équipe, de l'expérience client qu'ils offrent et du développement de leur pratiques d'affaires.

Titulaire d'un baccalauréat en commerce de la John Molson School of Business de l'Université Concordia, avec spécialisation en marketing et d'une double certification en coaching personnel et professionnel. Sara s'est également mérité les titres de Conseiller en gestion financière (FMA), Fellow de CSI (FCSI), et Certified International Wealth Manager (CIWM).

www.strategist.cc

Suivez-nous sur Linked In