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Plusieurs poids, plusieurs mesures

Les régulateurs et les gouvernements ont le devoir de résoudre une situation qui perdure depuis des années dans le milieu financier : l'arbitrage réglementaire.On parle d'arbitrage réglementaire lorsqu'un membre de l'industrie financière [...]    suite >>

Secteurs différents, défis semblables

FOCUS SUR LES CONSEILLERS - Les cabinets multidisciplinaires et les courtiers de plein exercice ont beau avoir une gamme de produits différente, leurs défis semblent se rejoindre.Comme nous l'avions constaté dans les dossiers des éditions de mai [...]    suite >>

Une industrie, deux réalités

FOCUS SUR LES CONSEILLERS - L'actif sous gestion médian d'un conseiller affilié à un cabinet multidisciplinaire, soit 9 M$, atteint moins que le dixième de celui d'un conseiller en placement, qui est de 100 M$, d'après les données compilées [...]    suite >>

Des conseillers plus sensibles aux risques réglementaires

FOCUS SUR LES CONSEILLERS - Les conseillers liés à un cabinet multidisciplinaire sont beaucoup plus à risque de subir les contrecoups d'une possible abolition des commissions intégrées, révèlent les données colligées sur les conseillers [...]    suite >>

La bonne foi

Dans l'arrêt Churchill Falls1, l'appelante recherchait un redressement afin que l'intimée se doive de renégocier avec elle pour modifier leur contrat original. L'appelante souhaitait ainsi rouvrir un contrat négocié pour qu'un prix équitable [...]    suite >>

Déductibilité fiscale et exclusion

En Australie, les commissions de suivi intégrées (trailer fees) ont été abolies sur les nouvelles ventes. De plus, tous les deux ans, les conseillers doivent s'assurer que leurs clients acceptent leur mode de rémunération pouvant être annuel, [...]    suite >>

Les inégalités, question de point de vue

Les débats sur les inégalités de revenu font rage. Ont-elles réellement augmenté sous l'effet de la mondialisation ? Rien n'est moins certain, du moins si l'on se place du point de vue de la planète dans son ensemble. D'ordinaire, les études [...]    suite >>

Pièges à éviter dans la détention d'assurance par une société

Il arrive encore trop souvent que je voie des personnes ayant des polices d'assurance vie détenues dans des sociétés par actions dont les objectifs des personnes assurées par ces polices ne sont plus atteints. La plupart du temps, un actionnaire [...]    suite >>

Un «j'aime» qui pourrait coûter cher

La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) a mis les courtiers américains en garde à l'égard de la messagerie texte et des médias sociaux.

Mystères sur les frais

La très proactive autorité de réglementation britannique Financial Conduct Authority (FCA) a mené une enquête afin d'évaluer la qualité du conseil après les réformes de 2013 ayant éliminé les commissions intégrées.

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