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L'ère des «mononcles» doit prendre fin

«Mais non, reste au bureau et envoie ta journaliste couvrir toute seule la conférence. Elle est pas mal plus cute à regarder que toi.»C'est ce qu'un vétéran de l'industrie a lancé, à la blague, à mon patron de l'époque quand il m'a [...]    suite >>

Envisager une fiducie de protection d'actifs

DOSSIER RETRAITE - Les clients en affaires, les professionnels à leur compte et les administrateurs de sociétés, qui sont à risque d'être poursuivis dans le cadre de leurs activités, devraient envisager de mettre en place une fiducie de [...]    suite >>

Les produits à GRV restent pertinents pour certains clients

DOSSIER RETRAITE - Les fonds distincts à garantie de retrait à vie (GRV) de deuxième génération n'ont pas l'attraction de leurs homologues de première génération, mais ils peuvent être utiles dans la planification de la retraite de certains [...]    suite >>

Décaissement : quatre stratégies pour combattre l'inflation

DOSSIER RETRAITE - Allouer une partie du portefeuille d'un client dans une rente viagère indexée n'est pas la seule façon de protéger son pouvoir d'achat durant sa retraite. D'autres stratégies peuvent être déployées pour lutter contre [...]    suite >>

Question de dopamine

Selon un récent livre de deux professeurs de la London Business School, les enfants nés en ce début de XXIe siècle travailleront au moins jusqu'à l'âge de 80 ans (The 100-Year Life : Living and Working in an Age of Longevity, Londres, [...]    suite >>

Gare aux séquences de mauvais rendements

DOSSIER RETRAITE - D'après une récente analyse de CFA Montréal, ce serait l'évolution défavorable des rendements, et non les faibles rendements, qui explique 60 % des scénarios où le revenu d'un client est inférieur au revenu cible à la [...]    suite >>

Un conseiller en sécurité financière ouvre son jeu

«Nous n'essayons pas de surpasser les marchés, mais les impôts.»Cette formule-choc se trouve dans un livre que le conseiller en sécurité financière Marc Bérubé vient de publier. Elle vise à définir sa valeur ajoutée auprès de sa [...]    suite >>

Tableau de bord des priorités

Dans un esprit de transparence, l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a déposé le tableau de bord des priorités pour 2016 et 2017 afin de présenter le progrès et les accomplissements faits à [...]    suite >>

Fin des courriels ?

Les sondages le disent : les milléniaux veulent l'immédiateté. Ils ne répondent plus au téléphone ni aux courriels et communiquent principalement par textos (https://tinyurl.com/ybj6s7dr). Comme le remarque la publication Corporate Compliance [...]    suite >>

Protéger le client de lui-même

Les mauvais rendements qu'obtiennent de nombreux investisseurs s'expliqueraient notamment par le fait que les comportements humains qui apparaissent comme étant logiques et efficaces dans la vie de tous les jours ne le sont pas dans le monde des [...]    suite >>

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