Inclure la nouvelle génération dans les discussions familiales peut aider les conseillers à instaurer la confiance et à fidéliser leurs clients.
Les clients fortunés et constitués en société recherchent des conseils sur les changements complexes.
Deux experts expliquent leurs choix ; restez simple et réévaluez la tolérance au risque de votre client.
Un nouveau type de rente viagère devrait bientôt faire son apparition.
ZONE EXPERTS - Ce choix devrait être guidé par une compréhension des besoins du client et une approche stratégique pour optimiser son portefeuille.
C’est ce que demandent les intervenants de l’industrie au gouvernement fédéral.
Avec son équipe, elle souhaite leur faciliter la vie.
PRODUITS — Pour les investisseurs accrédités canadiens.
ZONE EXPERTS — Découvrez 12 questions à poser à vos clients pour savoir s’ils le sont.
La CAASA et l’AIMA proposent des mesures lors de la consultation sur les investissements qualifiés.