D’après l’entente, Gestion SLC s’engage à investir 100 millions de dollars (M$) en capital de démarrage pour de futures occasions de financement.

Gestion de patrimoine mondiale de la Banque Scotia, troisième plus grande société du genre au Canada, comptait 631 milliards de dollars (G$) d’actifs sous administration (ASA) à l’échelle mondiale en date du 31 juillet 2023.

Gestion SLC, un gestionnaire en placements à revenu fixe et en placements alternatifs, comptait pour sa part une clientèle mondiale de plus de 1 300 investisseurs institutionnels de premier plan et un actif sous gestion de 361 G$ au 30 juin 2023.

En raison de la demande croissante pour des actifs privés au Canada, aussi bien chez les investisseurs institutionnels que chez les particuliers à valeur nette élevée, le partenariat entre les deux sociétés vise à mettre « à contribution ses gestionnaires de placements affiliés dotés d’une expertise mondiale approfondie dans les principaux marchés alternatifs ».

Il s’agit de BGO, une société en gestion de placements immobiliers mondiale et un fournisseur de services immobiliers dont l’actif sous gestion s’élève à 83 G$ US, au 30 juin 2023, de Crescent Capital, un gestionnaire mondial de placements du marché du crédit qui, en date du 30 juin 2023, gérait pour environ 40 G$ US d’actifs et d’engagements, et enfin, d’InfraRed Capital Partners, un gestionnaire de placements axé sur les infrastructures qui, au 30 juin 2023, gérait plus de 14 G$ US d’actifs liés à des infrastructures.

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Dans le cadre de cette entente transatlantique, les deux institutions continueront de fournir et de développer des services internationaux pour les clients. L’accord vise dans un premier temps les clients internationaux actuels de BNP Paribas et de l’ancienne Bank of the West, aujourd’hui BMO. Il concerne également les futurs clients qui souhaitent accéder aux plateformes européennes et asiatiques de BNP Paribas et au réseau de BMO aux États-Unis et au Canada. Pour ce faire, BMO s’appuiera sur l’équipe responsable de la clientèle internationale de Bank of the West.

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« Cet accord combine les forces de BMO, l’un des cinq premiers fournisseurs de services de banque commerciale en Amérique du Nord avec une présence et des capacités internationales, à celles de BNP Paribas, première banque de la zone euro. Il en résulte un puissant modèle de couverture globale qui offre à nos clients un accès à plus d’opportunités au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier », a déclaré Dan Marszalek, co-responsable de la Banque commerciale de BMO aux États-Unis.

Les clients de BMO pourront profiter de la présence de BNP Paribas dans plus de 65 pays, notamment au travers des activités Cash Management et Leasing Solutions, deux plateformes actives actuellement en Europe.

Un nouvel acteur dans le domaine du financement de l’équipement verra par ailleurs le jour à la suite de cette entente, grâce à un partenariat entre BNP Paribas Leasing Solutions et la division BMO Vendor Finance. Cette collaboration permettra aux clients d’accéder à des services complets de financement d’actifs, comprenant des solutions de financement de stocks, de point de vente et de crédit-bail.

BMO a déboursé 16,3 milliards de dollars américains (G$ US) dans l’acquisition de Bank of the West au cours d’une transaction qui s’est conclue sur près de 13 mois. À la suite de cette opération, plus de 9 300 employés et quelque 1,8 million de clients de Bank of the West dans 32 États américains se sont joints au groupe financier canadien.

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Charles C. Gagnon, fondateur et président du conseil d’administration d’Amphora, et Louis Galardo, administrateur, tous les deux Montréalais d’origine, intègrent le conseil d’administration d’Heward.

La structure de la direction et la gestion des investissements d’Heward demeurent inchangées et l’équipe en place conserve une participation importante. L’entreprise présidée par James C.G. Heward poursuivra également sa mission de procurer des services de gestion de portefeuille axés sur le client, de manière indépendante.

Fondée en 2006, Amphora est située à la Barbade. Quant à Heyward, il s’agit d’une entreprise familiale créée en 1981 et établie à Montréal.

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Selon les termes de ce dernier, Walter GAM acquiert une participation minoritaire, mais significative, dans LFIS. Grâce à ce partenariat, LFIS espère s’imposer davantage sur le marché institutionnel au Canada et continuer son expansion dans toute l’Amérique du Nord.

« Nous voyons en Walter GAM un partenaire international de long terme alors que nous entamons la prochaine phase de notre croissance sur le marché nord-américain, fait valoir Arnaud Sarfati, cofondateur et directeur général de LFIS. L’expérience et l’expertise des professionnels reconnus de Walter GAM accélèreront notre expansion, et cette perspective nous fait entrevoir l’avenir avec enthousiasme. »

Il s’agit d’un troisième investissement en Europe pour Walter GAM.

« Avant de conclure des partenariats à long terme, Walter GAM porte une attention particulière au potentiel de croissance de l’entreprise et à son capital humain. LFIS se démarque sur ces deux plans, explique Sylvain Brosseau, chef de la direction et associé fondateur de Walter GAM. La culture de LFIS, l’expertise de ses équipes de premier plan ainsi que leur approche unique en termes de solutions alternatives, multi-classes d’actifs et dédiées seront des moteurs de réussite à long terme. Nous sommes heureux d’accompagner LFIS dans ce nouveau chapitre de son développement international. »

LFIS a été fondée en 2013 et gère actuellement 11 G$ US d’actifs. Elle possède des clients dans le monde entier et est reconnue pour ses solutions innovantes alliant expertise de la banque d’investissement et le savoir-faire de la gestion d’actifs.

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« Kilgour Williams a retenu notre attention, car ils offrent une classe d’actifs unique au Canada, ce qui leur donne une longueur d’avance dans le marché, et leur permet de proposer à leur clientèle une approche qui offre non seulement un rendement attrayant mais également un apport de diversification très intéressant », explique Sylvain Brosseau, chef de la direction et associé fondateur, Gestion d’actifs mondiale Walter.

WGAM apportera à Kilgour Williams son réseau et sa plateforme faisant ainsi de la firme torontoise un gestionnaire de fonds canadien, offrant une famille de fonds de crédit, de premier plan. Ce partenariat offrira également la possibilité à Kilgour Williams de rehausser ses relations avec les investisseurs et son réseau de distribution.

Comme pour tous ses investissements, la société mère de WGAM, Société financière Walter, investira directement dans le fonds KiWi Private Credit Fund de Kilgour Williams, en plus de

l’apport de capital lié à la transaction.

« Pour Kilgour Williams, ce partenariat nous permettra d’accélérer la réalisation du prochain niveau de notre plan de croissance en nous donnant accès à la plateforme et à l’équipe chevronnée de Gestion d’actifs mondiale Walter, particulièrement à une personne de haut calibre comme Sylvain Brosseau, précise Colin Kilgour, cofondateur, Kilgour Williams. En plus de nous fournir le capital et l’encadrement pour appuyer notre croissance, il y a entre nous un alignement de vision et de culture qui nous permettra de collaborer sur un horizon à long terme. »

« C’est pour nous un investissement qui est d’une part dans le secteur non traditionnel du prêt privé, qui est en émergence au Canada et qui a connu une croissance phénoménale, et d’autre part dans une firme dirigée par deux associés qui possèdent une solide expérience dans le domaine du crédit et qui ont démontré une forte habileté à générer des rendements surpassant les indices de référence », ajoute Sylvain Brosseau.

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