Avant de travailler pour Monstrusco Bolton, Claude-André Duquette a passé plus de 16 ans auprès de Baader Helvea où il a occupé plusieurs postes de direction, notamment en tant que co-responsable des ventes Amérique du Nord pendant plus de trois ans.

Il a également fait un court passage chez Desjardins en 2005, a travaillé pendant trois ans au Groupe Pictet et un an au Groupe financier BMO.

Il est diplômé d’un baccalauréat en économie et sciences politiques de l’Université de Montréal et possède plusieurs permis et certifications, dont celle de gestionnaire de placements agréé (CIM),

« Claude-André a développé des relations d’affaires solides et durables avec des partenaires renommés. Il a également réalisé des projets transformationnels qui rendent aujourd’hui nos stratégies d’actions accessibles à un large nombre d’investisseurs potentiels à travers le monde.

L’article Promotion chez Montrusco Bolton est apparu en premier sur Finance et Investissement.

Les rendements composés annuels des trois fonds (moins les frais de gestion) pour l’année à date s’élevaient à 3,45 % pour le FlexiFonds Prudent, 4,46 % pour le FlexiFonds Équilibré et à 5,46 % pour le FlexiFonds Croissance au 30 avril 2023.

« Basée à Montréal, Montrusco Bolton est une société privée rentable et fiable. Leur statut indépendant fournit une solide assise favorable à la croissance. De plus, la structure d’actionnariat leur permet d’attirer et de retenir les personnes les plus talentueuses. L’équipe de professionnels de l’investissement partage toujours le même esprit d’entreprise qui guide leur façon dont ils servent leurs clients institutionnels dans le monde entier », a signalé le Fonds FTQ dans un communiqué.

Le Fonds FTQ détient 25 % des parts de Montrusco Bolton depuis un investissement de 30 millions de dollars effectué en 2008. L’entreprise appartenait alors à Affiliated Managers Group (AMG), de Boston.

Fondée à Montréal en 1946, Montrusco Bolton mène depuis quelques années une offensive sur les marchés internationaux. Au printemps 2022, la firme a reçu l’approbation européenne pour le fonds Stratégie d’actions mondiales. Le vice-président marchés institutionnels, Claude Duquette, déclarait alors à Finance et Investissement que d’ici cinq ans, la firme entendait porter l’actif sous gestion à 20 milliards de dollars grâce à l’internationalisation.

L’article Montrusco Bolton obtient un mandat du Fonds FTQ est apparu en premier sur Finance et Investissement.

Ils rejoignent une équipe de quatre autres vice-présidents spécialisés dans la gestion des relations avec la clientèle, à savoir Giuseppe Dimassimo, vice-président exécutif; Richard Guay, vice-président principal; Claude-André Duquette, vice-président, ventes institutionnelles et au détail et Tim Russell, vice-président, Ontario et Ouest canadien.

Promu en décembre, Jason Szczepkowski est à l’emploi de Montrusco Bolton depuis juin 2017. Il a précédemment été à l’emploi de RBC services aux investisseurs et de trésorerie, Gestion d’actifs GE et Conseillers en gestion globale State Street.

Titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université McGill (1996), Jason Szczepkowski est analyste agréé en investissements alternatifs (CAIA) ainsi que gestionnaire de placements agréé (CIM).

Promu en décembre, Jason Szczepkowski est à l’emploi de Montrusco Bolton depuis juin 2017. Il a précédemment été à l’emploi de RBC services aux investisseurs et de trésorerie, Gestion d’actifs GE et Conseillers en gestion globale State Street. Titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université McGill (1996), Jason Szczepkowski est analyste agréé en investissements alternatifs (CAIA) ainsi que gestionnaire de placements agréé (CIM).

Embauché par Montrusco Bolton en août dernier à titre de vice-président au service à la clientèle, Marc Drolet avait précédemment occupé le poste de directeur, gestion d’actifs et des risques chez LifeWorks, anciennement Morneau Shepell. Il y a passé treize ans. Détenteur d’un baccalauréat en actuariat de l’UQAM, Marc Drolet est Fellow de l’Institut canadien des actuaires (FICA) et de la Society of Actuaries (FSA). Il détient le titre d’analyste financier agréé (CFA).

L’article Montrusco Bolton approfondit l’équipe de service à la clientèle est apparu en premier sur Finance et Investissement.

Dans le cadre de son nouveau poste, il se concentrera sur le développement des affaires à l’extérieur du Québec tout en conservant la responsabilité de MBAF, le fonds alternatif pour le marché privé.

« Nous sommes fiers que Claude-André ait rejoint la famille Montrusco Bolton. Il apporte de l’enthousiasme et contribue à diffuser l’expertise de nos professionnels ici et à l’étranger », écrit Sylvain Boulé, président et chef de la direction.

Avant de travailler pour Monstrusco Bolton, Claude-André Duquette a passé plus de 16 ans auprès de Baader Helvea ou il a occupé plusieurs postes de direction, notamment en tant que Co-Responsable des ventes Amérique du Nord pendant plus de trois ans.

Claude-André Duquette a également fait un court passage chez Desjardins en 2005, a travaillé pendant trois ans au Groupe Pictet et un an au Groupe financier BMO.

Il est diplômé d’un baccalauréat en économie et sciences politiques de l’Université de Montréal. Il est également membre du conseil et mentor pour la Fondation Trioomph depuis 2016.

L’article Nomination à Montrusco Bolton est apparu en premier sur Finance et Investissement.

Olivier Barres a joint la firme en 2005 après l’obtention d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke. Embauché à titre d’analyste, gestion privée, il a ensuite développé son expertise dans le secteur des fonds en revenu fixe. Il est devenu responsable de l’ensemble des stratégies d’obligations et marché monétaire en 2014. En janvier 2019, il s’est joint à l’équipe des placements alternatifs afin de mettre sur pied le Fonds Alternatif Montrusco Bolton. Il détient la désignation de gestionnaire de placements agréé (CIM).

Destiné aux investisseurs qualifiés et institutionnels, ce fonds a été lancé en juillet dernier. Il se présente comme fonds ouvert visant à générer un rendement net cible d’entre 8 % à 10 % par année (net de frais) avec volatilité de 4 % à 6 %. Ce portefeuille activement géré est composé de stratégies alternatives liquides et illiquides. Montrusco Bolton signale qu’environ 35 % de la répartition cible de l’actif du fonds est attribuée aux stratégies alternatives liquides. La souscription minimale est de 5 M$ sous forme « d’engagements ».

Par ailleurs, Montrusco Bolton recruta en janvier dernier Arda Yapar au poste de gestionnaire finance, placements alternatifs. Il a auparavant œuvré pour Maples Group (fournisseur de services juridiques pour juridictions offshores), State Street et RBC (représentant). Détenteur d’un baccalauréat de l’Université Concordia, Arda Yapar est titulaire de la certification de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) et de la désignation de gestionnaire de placements agréé (CIM).

L’équipe de placements du Fonds Alternatif Montrusco Bolton comprend également Nabil El Asraoui à titre d’analyste principal. Titulaire d’un MBA de l’Université McGill, Nabil El Asraoui compte une dizaine d’années d’expérience en tant que négociant de produits financiers dérivés, avec expertise en instruments dérivés négociés en bourse sur titres à revenu fixe, indices boursiers, devises et matières premières.

L’article Montrusco Bolton étoffe son équipe de placements alternatifs est apparu en premier sur Finance et Investissement.

Tarik Serri avait auparavant occupé la fonction d’analyste auprès de l’entité gestionnaire du régime de retraite des employés de l’Université Concordia. Il était resté en poste pendant six ans.

Selon Chief Investment Officer, Tarik Serri dirige des portefeuilles de quelque 2 G$ d’actifs sous gestion en fonds de couverture et d’environ 1,5 G$ en investissements alternatifs.

Situé à Montréal, Trans-Canada Capital regroupe plus de 60 professionnels en placement. L’actif sous gestion s’élève à plus de 20 G$. L’organisation précise être passée d’un déficit de solvabilité de 4,2 G$ à un excédent de plus de 2 G$.

Trans-Canada Capital pilote quatre fonds destinés aux investisseurs institutionnels: le Fonds Multi-Stratégies, distribué par Montrusco Bolton; le Fonds principal à revenu fixe long terme actif+; le Fonds principal à revenu fixe long terme actif à levier et le Fonds principal Altitude.

L’article Une vedette montante en investissements alternatifs monte en grade est apparu en premier sur Finance et Investissement.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Claude-André Duquette sera responsable des ventes et du développement des affaires. Il sera également responsable de mettre en avant les produits de Montrusco Bolton aux niveaux national et international.

Claude-André Duquette est diplômé d’un baccalauréat en économie et politique de l’Université de Montréal. Il est également mentor et membre du conseil d’administration de la Fondation Trioomph.

L’article Monstrusco Bolton se dote d’un nouveau vice-président, ventes au détail est apparu en premier sur Finance et Investissement.

Les firmes de type boutique afficheraient également une performance annuelle d’en moyenne 135 points de base plus élevée que leurs indices de référence.

Intitulée The Boutique Premium : The Boutique Advantage in Generating Alpha, la recherche a porté sur onze catégories de fonds d’actions dont neuf se concentrent sur les États-Unis, soit actions mondiales, actions de marchés émergents, actions américaines de grandes capitalisations de style valeur, actions américaines de grandes capitalisations de style croissance, etc.

La sur-performance des firmes de type boutique est plus forte dans les catégories d’actions de marchés émergents, d’actions mondiales et d’actions américaines de petites capitalisations de style valeur.

AMG signale avoir examiné les performances de 1 300 gestionnaires. Elle définit les firmes de type boutique par le fait que ses dirigeants détiennent au moins 10 % de la propriété; qu’elles sont entièrement dédiées à la gestion d’actif (ce qui exclut les firmes ayant un volet conseil) et qu’elles affichent moins de 100 G$ en actif sous gestion.

D’après AMG, les rendements supérieurs des firmes de type boutique s’expliqueraient par l’importance des intérêts financiers de leurs dirigeants et par l’intégration des nouveaux talents via des formules de partenariats.

Elle-même gestionnaire d’actif, AMG investit dans des sociétés de gestion d’actif de type boutique. AMG est un important actionnaire de Montrusco Bolton et y occupe deux sièges à son conseil d’administration.

L’article L’ère des sélectionneurs d’actions n’est pas terminée est apparu en premier sur Finance et Investissement.

La direction de de Montrusco Bolton signale que l’implication de Joe DiMassimo « est holistique et ne se limite pas exclusivement au secteur des ventes. »

À l’emploi de Montrusco Bolton depuis près de trois ans, Joe DiMassimo était précédemment vice-président principal aux ventes institutionnelles chez Invesco (2011-2015).

Il a déjà été vice-président national, marketing et service d’Addenda Capital.

Joe DiMassimo possède une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke. Il a notamment travaillé pour Canada Trust, CIBC Mellon, Banque TD et Banque Scotia.

Notons que l’actif sous gestion des actions américaines et mondiales de Montrusco Bolton a dépassé le cap du milliard de dollars le 30 avril dernier.

L’article Joe DiMassimo devient VP exécutif de Montrusco Bolton est apparu en premier sur Finance et Investissement.

Fondée en 1996 à Montréal, Inovestor a commencé par développer des logiciels d’analyse financière principalement utilisés par les conseillers en placement et les gestionnaires de portefeuilles. Dans un article publié au journal La Presse du 28 septembre 2015, le président d’Inovestor, Pascal Lefrançois, disait que « environ 70 % de notre chiffre d’affaires provient de l’extérieur du Québec ».

Le 22 décembre 2016, Pascal Lefrançois avait eu l’honneur de sonner la cloche du NASDAQ, une façon d’officialiser le nouvel indice Nasdaq Inovestor Canada. Comme l’indiquait un article du site de Finance et Investissement, la sélection des titres de l’indice se fait par l’un des logiciels d’Inovestor.

À partir de cet indice, Inovestor a créé un produit, le FNB Horizons Inovestor Indice d’actions canadiennes (INOC). Lancé en novembre 2017, ce FNB est géré par Horizons ETFs Management. Toutefois, une filiale d’Inovestor, Gestion de placements Inovestor (GPI), agit à titre de sous-conseiller. GPI est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille discrétionnaire auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de la Ontario Securities Commission (OSC).

Détenteur d’une maîtrise en finance de HEC Montréal, Christian Godin a déjà tâté de la politique. Lors des élections provinciales de 2014, il se présentait sous les couleurs du Parti Conservateur du Québec dans le comté de Laporte, situé sur la Rive-Sud de Montréal. En 2012, il publiait une lettre ouverte au journal Les Affaires à l’effet que « l’élection du Parti Québécois ferait fuir les talents ».

Notons que Pascal Lefrançois est membre externe du Comité consultatif sur l’innovation technologique de l’AMF. Ce comité, signale l’AMF, « constitue un forum de discussion sur l’évolution des innovations technologiques appliquées à la finance et sur les enjeux que celles-ci posent en matière de réglementation, d’efficience des marchés et de protection des consommateurs. »

L’article Christian Godin fait le saut chez Inovestor est apparu en premier sur Finance et Investissement.