Manuvie et Van Berkom ont ainsi été choisis pour jouer ce rôle. Ces derniers ont été sélectionnés, car il s’agit de deux gestionnaires établis et proposant des approches ESG pertinentes combinées à un rendement financier attendu supérieur.

« Nous sommes ravis d’avoir été sélectionnés par Investi pour notre expertise, notre processus d’investissement distinctif et notre connaissance de l’économie à faibles émissions de carbone. L’expertise de nos équipes met davantage l’accent sur l’innovation et la durabilité afin de découvrir des opportunités d’investissement auprès d’entreprises qui atteignent les objectifs de zéro émission nette ou qui cherchent à réduire considérablement leurs émissions », a affirmé Colin Purdie, chef des placements, Marchés publics, Gestion de placements Manuvie.

« Nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés à titre de gestionnaire en actions pour le Fonds Investi, et d’ainsi contribuer au rayonnement du Québec sur le plan international en matière d’investissement responsable. À titre d’experts en actions à petite capitalisation, non seulement notre objectif est de générer des rendements supérieurs à long terme, mais l’intégration des facteurs ESG et du développement durable est également au cœur de nos préoccupations, et nous considérons de notre devoir d’accompagner les entreprises en portefeuille dans leurs efforts ESG », a ajouté Mathieu Sirois, président, Van Berkom Gestion mondiale d’actifs.

Pour rappel, Investi a été lancé en mai 2023. Le fonds est piloté par Innocap – qui gère et coordonne les activités quotidiennes d’Investi tout en étant responsable de la distribution auprès d’investisseurs institutionnels et en assurant un cadre institutionnel rigoureux au niveau de la vérification diligente, de la gestion des risques et du suivi en continu – ainsi que Finance Montréal qui est au cœur du développement et de la promotion de l’industrie financière québécoise comme centre d’excellence en finance durable.

« L’attribution de ces mandats d’investissement marque le lancement concret d’Investi. Cette initiative possède cette double mission de moteur de développement économique et de levier pour la place financière québécoise. Les choses bougent au Québec en finance durable, et ce n’est que le début. D’autres annonces sont prévues dans le futur et j’invite tous les acteurs de l’investissement et de la gestion à se joindre à cette initiative structurante et nécessaire pour un avenir viable », a déclaré Jacques Deforges, directeur général de Finance Montréal.

Le but d’Investi est de mettre de l’avant les meilleurs talents et attirer les stratégies les plus novatrices en investissement durable. Il bénéficie de la collaboration de dix grandes organisations financières québécoises, soit :

• Banque Nationale Investissement,
• Bâtirente,
• Beneva,
• la CDPQ,
• Desjardins,
• Fondaction,
• le Fonds de solidarité FTQ,
• la Fondation Familiale Trottier,
• Optimum Groupe financier
• et le Samara Family Office.

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Une dizaine de partenaires ont manifesté leur intérêt pour le fonds « Investi », qui doit être lancé cet automne, raconte la directrice principale, Solution d’impact et ESG, chez Innocap, Caroline Bergeron. Leur engagement représenterait des sommes équivalentes à 300 M$. « Investi vise à terme une levée d’engagement d’un G$ d’actifs », précise la directrice.

Le Mouvement Desjardins, Banque Nationale, le Fonds de solidarité, Fondaction ainsi que la Caisse de dépôt et placement du Québec comptent parmi les institutions qui ont manifesté leur intérêt.

En confiant des mandats de gestion « d’entre 50 M$ et 75 M$ » à des firmes établies, le fonds « Investi » veut renforcer l’expertise montréalaise en stratégie de portefeuille ESG. Les firmes ont jusqu’au 30 juin pour soumettre leurs candidatures. « Un objectif crucial, c’est de pousser les gestionnaires qui sont présentement au Québec à développer les meilleures stratégies ESG-investissement d’impact », explique Caroline Bergeron.

Des mandats pourraient également être confiés à des gestionnaires internationaux à condition qu’ils ouvrent une antenne au Québec. On veut « leur faire comprendre que Montréal est la place en Amérique du Nord et que s’ils veulent lancer une stratégie en finance durable, alors c’est ici qu’ils doivent déployer leurs équipes, établir leurs bureaux ».

Même pour les grandes firmes internationales, Caroline Bergeron croit qu’un mandat d’au moins 50 M$ est une somme « substantielle » pour attirer de nouvelles entreprises à Montréal. « Pour partir une nouvelle stratégie, ce n’est pas facile de faire une levée d’actifs, surtout dans les marchés qu’on connaît aujourd’hui. »

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Sa solution, le Fonds WATT Transactionnel s.e.c., est pour sa part le premier fonds de couverture au Canada strictement dédié aux transactions sur les marchés de l’électricité nord-américains. Soutenu par Fondaction, le Fonds WATT Transactionnel a été lancé sur la plateforme dédiée de comptes gérés d’Innocap.

Il s’agit d’un véhicule alternatif à rendement absolu qui combine des stratégies discrétionnaires et quantitatives pour tirer parti des inefficacités des marchés de l’électricité nord-américains. Les positions sont principalement prises sur la base d‘écarts géographiques et temporels. La stratégie a comme objectif de générer des rendements absolus non corrélés pour les investisseurs, en plus d’offrir une grande liquidité et un levier limité.

Le Fonds Transactionnel WATT s’ajoutera au volet alternatif du Fonds PGEQ s.e.c. au cours du 3e trimestre.

« Notre objectif est de préserver les rendements à mesure que nous grandissons grâce à une visibilité accrue générée par des collaborations comme celle-ci. Le fonds est liquide, non corrélé et offre une véritable alternative aux autres classes d’actifs », a indiqué Pierre Plante, président directeur général, Gestion Plant-E Management, dans un communiqué.

« Le PGEQ se réjouit d’accueillir une stratégie innovante, permettant aux investisseurs de diversifier leurs portefeuilles. Plant-E offre une expertise unique et bénéficie d’une excellente réputation dans un domaine d’impact en matière d’ESG. Ce véhicule d’investissement se distingue en tant que pionnier au Canada, et à titre d’alternative aux classes d’actifs traditionnelles. Nos objectifs sont bien alignés à la vision de Plant-E, et nous sommes heureux d’appuyer sa croissance tout en encourageant le talent local financier », a pour sa part témoigné Carolyn Cartier-Hawrish, directrice du PGEQ.

Le Fonds PGEQ s.e.c. atteint environ 365 millions de dollars d’actifs sous gestion au 1^er août 2022. Au cours de la dernière année, le portefeuille alternatif du PGEQ a accueilli plusieurs nouvelles firmes locales dont Gestion d’actifs Bastion, Gestion d’actifs Authentic et Nordis Capital.

Le PGEQ, créé en 2016, a pour mandat de favoriser l’essor de l’entrepreneuriat financier au Québec en offrant aux investisseurs institutionnels des stratégies de placement diversifiées, gérées par des gestionnaires québécois en émergence. Ce projet a vu le jour dans le cadre des travaux du chantier Entrepreneuriat de Finance Montréal, avec le soutien de gestionnaires établis.

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La plateforme de comptes gérés pour fonds alternatifs HedgeMark a été créée en 2009. Son siège social est situé à New York. Elle est devenue propriété intégrale de BNY Mellon en 2014. La banque américaine, qui détenait une participation de 35 % dans l’entreprise depuis 2011, avait alors racheté les 65 % de parts détenues par la direction de HedgeMark et des investisseurs extérieurs.

BNY Mellon s’ajoute ainsi au groupe d’actionnaires d’Innocap comprenant BNP Paribas et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qui effectue un réinvestissement après une première injection de fonds en 2017 sous forme de capital-actions et de prêt.

Deux autres investisseurs québécois, le Fonds de solidarité FTQ et Gestion d’actifs mondiale Walter, se joignent à l’actionnariat.

Une fois la transaction conclue, Innocap disposera de plus de 300 employés répartis entre son siège social de Montréal ainsi que des bureaux situés aux États-Unis (New York et Boston), en Irlande (Dublin), en Pologne (Vratislavie) et en Inde (Pune et Chennai).

François Rivard, président et chef de la direction d’Innocap, estime que cela créera « une plateforme d’investissement agile, adaptable et à la fine pointe du secteur », ce qui positionnera la firme pour « transformer l’industrie et profiter du changement massif qui est en train de s’opérer ».

Il a indiqué par voie de communiqué que l’association avec HedgeMark permettra notamment à la clientèle institutionnelle d’avoir accès à « une plateforme d’investissement spécialisée offrant un meilleur contrôle et une plus grande visibilité sur ses placements », ajoutant que « la tendance n’est plus aux fonds amalgamés ».

Le chef mondial des services en fonds de placement à BNY Mellon, Alan Flanagan, assure que l’entreprise est déterminée « à demeurer un fournisseur de premier plan dans le secteur de l’investissement alternatif ».

« Grâce à cette transaction, nous pourrons innover encore plus et accélérer la transformation du secteur en amenant les investisseurs institutionnels à se servir de plateformes pour gérer la répartition de leurs investissements alternatifs. Notre superplateforme leur permettra d’innover et d’investir à plus grande échelle et avec plus de flexibilité, tout en gardant l’appui d’institutions comme BNY Mellon », a-t-il ajouté.

Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l’Investissement durable à la CDPQ, qualifie pour sa part cette acquisition de « transformative », saluant « la création d’un nouveau leader mondial basé au Québec ».

La valeur de la transaction entre Innocap et BNY Mellon n’a pas été divulguée. Elle est sujette à l’approbation des autorités réglementaires et aux conditions normales de clôture, prévue au cours du premier semestre 2022. La firme américaine sera actionnaire minoritaire de la nouvelle plateforme sous forme de contrepartie d’espèces et d’actions d’Innocap.

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Michael Grondin agira à titre de président et chef de la direction de Samara. Il sera épaulé par Catherine Janson, associée et chef des placements, et par différents professionnels d’expérience du secteur de l’invest issement, de la plani f icat ion financière et des opérations.

Parmi eux, Annie Boivin agira à titre de directrice générale, planification fiscale et successorale. Elle était auparavant vice-présidente, planification fiscale et successorale pour Services-conseils de Gestion de patrimoine TD.

«Samara se veut axée sur la famille et ira au-delà de la gestion des investissements, en répondant aux objectifs de cohésion et de prospérité à travers les générations», explique Michael Grondin.

Samara prévoit offrir une approche institutionnelle d’investissement «qui nous donnera la latitude et la flexibilité pour répondre aux besoins de nos clients, notamment en ayant la capacité d’offrir toutes les catégories d’actifs auxquelles ont accès les grands investisseurs.»

«Investir dans un bureau de gestion de patrimoine multifamilial est pour nous un projet d’autant plus emballant que Samara s’inscrit dans un créneau qui est en forte croissance et encore peu développé au Québec. Nous sommes enchantés de le concrétiser avec des partenaires de choix comme Groupe W et l’équipe de Michael Grondin», estime Sylvain Brosseau, chef de la direction et associé fondateur de Gestion d’actifs mondiale Walter.

Le conseil d’administration de Samara se compose notamment de Jean-François Courville, associé directeur, Purpose Advisor Solutions, François Rivard, président et chef de la direction, Innocap, René Fournier, président et chef des investissements, Société financière Walter, Sylvain Brosseau, et Michael Grondin.

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