Ce dernier était le gestionnaire de portefeuille principal :

• du Fonds IA Clarington QV de petites capitalisations canadiennes
• et de la Catégorie IA Clarington QV de petites capitalisations canadiennes.

Amit Shah, gestionnaire de portefeuille chez QV Investors, a été désigné pour succéder à Steven Kim. Une nomination qui s’inscrit dans la continuité, les deux professionnels ayant travaillé en étroite collaboration sur l’ensemble du mandat lié aux petites capitalisations au cours des cinq dernières années.

De plus, Amit Shah pourra encore compter sur le soutien de Derek Nichol, gestionnaire de portefeuille, QV Investors, qui fait partie de l’équipe de gestion de portefeuille des Fonds depuis plus de sept ans, et de Mathew Hermary, chef des placements, QV Investors.

Cette annonce n’a aucune incidence sur l’objectif de placement, la notation de risque et la stratégie d’investissement des fonds concernés.

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L’actif total sous gestion des FNB canadiens atteint désormais 815 G$, réparti entre 49 fournisseurs, selon le rapport.

Les FNB canadiens d’actions ont enregistré 10 G$ en créations nettes en avril, portés par les fonds d’actions internationales (4,3 G$) et d’actions canadiennes (3,6 G$). Malgré le rebond des marchés boursiers américains en avril, les FNB axés sur les actions américaines ont attiré seulement 2,2 G$, contre 3,1 G$ en mars. Les principales entrées nettes d’avril concernent des FNB canadiens qui suivent l’indice S&P 500 (HXS, VFV), signale BNMF.

Les FNB d’actions des marchés développés, qui avaient attiré plus de 2 G$ au cours de chacun des premiers mois de l’année, ont vu leurs entrées nettes ralentir. En avril, cette région a été à la remorque des marchés américains et émergents, qui bénéficient d’une plus grande exposition à l’intelligence artificielle et aux grandes entreprises technologiques, les principaux moteurs du rebond d’avril, signale BNMF.

D’après le rapport, les FNB canadiens axés sur le facteur valeur ont enregistré des créations nettes de 386 M$, menés par FCUV et VXM. Les FNB axés sur le facteur croissance, qui avaient enregistré des rachats nets en mars, ont enregistré 34 M$ de créations nettes en avril, portés par CMGG et JGRO. Les FNB thématiques ont bénéficié de deux importantes créations institutionnelles dans des FNB ESG (ESG, XSEM) et dans le FNB axé sur l’innovation FINN de Fidelity.

Les FNB canadiens du secteur financier subissent des rachats nets combinés de 751 M$, principalement dans ZEB, HBNK et ZUB, après avoir dominé les créations nettes sectorielles en mars. Les FNB du secteur des matières premières enregistrent également des sorties nettes (91 M$). Les fonds des secteurs des services publics (363 M$) et de la technologie (283 M$) dominent les entrées nettes du mois, selon BNMF.

Les créations nettes dans les FNB canadiens de titres à revenu fixe fléchissent à 922 M$ en avril comparativement à 4,9 G$ en mars. BNMF attribue cette diminution à un ralentissement des entrées nettes dans les FNB du marché monétaire. Elles sont passées de 897 M$ en mars à 234 M$ en avril. Les FNB tels que CSAV, CASH et HISU/U ont dominé les sorties nettes.

Par ailleurs, certains FNB canadiens d’obligations à long terme ont connu des rachats nets de taille institutionnelle, de même que des produits comme le FNB d’obligations américaines agrégées ZUAG/F, le FNB d’obligations du gouvernement canadien XGB, les obligations de sociétés canadiennes PSB et les obligations agrégées canadiennes HBB. Les investisseurs ont retiré des fonds des FNB d’obligations à très court terme comme ZST et ZST/L.

Les FNB canadiens multi-actifs ont attiré 1,3 G$ d’entrées nettes. La demande pour les FNB de commodités (commodities) a repris de la vigueur, pour un total de 201 M$ en avril comparativement à 20 M$ le mois précédent. Les entrées nettes dans les FNB à effet de levier et inversés demeurent stables à 651 M$ en avril.

En avril, les 5 fournisseurs ayant attiré le plus de créations nettes sont :

• RBC iShares (3,3 G$)
• Vanguard (1,9 G$)
• Fidelity (1,5 G$)
• TDAM (1,3 G$)
• BMO (1,2 G$)

Les 5 FNB ayant récolté les plus importantes créations nettes sont :

• XIC (933 M$)
• XEQT (638 M$)
• HXS (623 M$)
• XIU (467 M$)
• DCBC (456 M$)

Les FNB ayant connu les rachats nets les plus importants sont :

• NINT (-706 M$)
• HBB (-558 M$)
• ZEB (-509 M$)

30 nouveaux FNB lancés en avril

Neuf fournisseurs ont lancé 30 nouveaux FNB en avril. Ninepoint a été le plus prolifique, avec 9 nouveaux FNB qui étoffent la série de FNB d’actions individuelles, avec des produits couvrant des sociétés américaines et canadiennes, dont NVIDIA, Tesla, Palantir et Alphabet. CIBC a ajouté des options d’obligations échelonnées et des FNB d’obligations américaines de qualité investissement à échéance 2028 à 2031. RBC a lancé des FNB d’obligations à échéance 2032 ainsi que des FNB d’actions à gestion active.

CI et BMO ont introduit des options de devises supplémentaires pour deux de leurs fonds, tandis que First Trust et Global X ont ajouté des produits axés sur les infrastructures. Global X a lancé un FNB thématique ciblant le secteur des technologies spatiales (ORBX). IA Clarington a élargi sa gamme avec deux séries de FNB à gestion active : un fonds d’actions mondiales multifactoriels (IMFE) et un fonds axé sur l’innovation (ITIN). Manulife a lancé une suite de FNB d’allocation d’actifs, déclinée en profils prudent, équilibré et croissance.

Création nettes cumulées de 73 G$ au 30 avril

Au 30 avril 2026, les créations nettes cumulées dans les FNB canadiens ont atteint 73 G$ pour les quatre premiers mois de 2026. Les actions représentent 65 % du total des entrées depuis le début de l’année. La tendance à la « diversification hors de l’Amérique du Nord » a stimulé les entrées vers les marchés développés, émergents et les actions mondiales, signalent les analystes de BNMF. Toutefois, ils ajoutent que cette tendance montre des signes d’essoufflement.

Hormis les sorties nettes des FNB d’actions du secteur financier, qui totalisent 1 G$ depuis le début de l’année, tous les autres secteurs ont enregistré des entrées nettes. Depuis janvier, les FNB d’actions pondérés en fonction de la capitalisation boursière ainsi que les FNB d’actions à de dividendes et de revenus ont capté la part du lion des créations nettes. Les FNB à facteur unique momentum et valeur suivent sur le plan des créations nettes fonds d’actions, puis les FNB multifactoriels.

Les FNB du marché monétaire ont attiré moins d’entrées nettes que l’an dernier à la même époque, alors que les tarifs douaniers américains avaient provoqué un déplacement des investissements vers des actifs moins risqués. Les FNB d’allocation d’actifs demeurent chouchou des investisseurs, représentant environ 10 % des actifs détenus dans des FNB canadiens (83 G$ en actifs à la fin d’avril).

Les FNB canadiens de cryptoactifs affichent des sorties nettes de 5 M$ en avril, pour un actif total sous gestion de 6,4 G$ à la fin d’avril.

Les FNB canadiens intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ont enregistré des entrées nettes de 550 M$ en avril, ce qui représente leur meilleur résultat de l’année, grâce principalement aux FNB indiciels Invesco S&P 500 ESG (ESG) et iShares ESG Aware MSCI marchés émergents (XSEM), indique BNMF. Pour les quatre premiers mois de 2026, les créations nettes en FNB de type ESG étaient de 952 M$.

En avril, un nouveau FNB ESG a été inscrit au Canada : le FNB First Trust Nasdaq Clean Edge SmartS Grid Infrastructure (SGRD), qui offre la même exposition que le FNB américain GRID.

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Ces déclinaisons sont spécifiquement conçues pour les investisseurs et les conseillers préférant transiger en Bourse.

La série FNB active d’IA Clarington offre un accès aux mêmes stratégies et gestionnaires de portefeuille que les séries de fonds communs de placement de la Société, mais dans un instrument de placement différent qui se négocie comme une action.

« Les conseillers et les investisseurs recherchent une meilleure gamme de placements, une plus grande flexibilité et des frais moins élevés. Ce lancement répond à ces trois besoins », résume Catherine Milum, présidente et chef de la direction d’IA Clarington.

Pour rappel, le Fonds IA Clarington mondial d’actions multifactorielles (TSX : IMFE) investit dans les actions de sociétés mondiales avec l’objectif de générer des rendements élevés à long terme. Sous la gouverne de Sébastien Vaillancourt, directeur principal et gestionnaire de portefeuille, Actions quantitatives, le fonds repose sur une approche quantitative. Son but : saisir le potentiel de rendement et les avantages de diversification associés à plus de 25 facteurs, y compris le momentum, la qualité et la valeur. Les frais de gestion de la série FNB ont été établis à 0,50 %.

Gérée par Maxime Houde, directeur principal et gestionnaire de portefeuille, Placements thématiques, la Catégorie IA Clarington innovation thématique (TSX : ITIN) investit dans des actions de sociétés américaines de toutes capitalisations, en mesure de tirer parti des transformations structurelles et des bouleversements liés aux innovations technologiques. Pour cela, ce fonds, qui regroupe des sociétés innovatrices en forte croissance et des leaders bien établis de l’industrie, intègre une analyse fondamentale et quantitative. Les frais de gestion de la série FNB ont été établis à 0,45 %.

Les deux fonds se négocient à la Bourse de Toronto depuis le 13 avril.

L’article iA Clarington élargit sa gamme avec des séries de FNB de certains fonds est apparu en premier sur Finance et Investissement.

Avant de se joindre à la firme, elle occupait depuis deux ans le poste de vice-présidente, développement des affaires chez Algonquin Capital, une boutique spécialisée en placements à revenu fixe. Elle a été auparavant directrice des ventes chez Manuvie et a également agi comme responsable des partenariats au sein du groupe Vo-Dignard Provost, affilié à Financière Banque Nationale. Elle a aussi travaillé dans le secteur événementiel ainsi qu’en relations publiques. Elle détient une formation de gestionnaire de placements agréé (CIM).

« Stéphanie (Langlais) arrive avec une solide expérience, notamment dans les marchés obligataires. Elle apporte une approche réfléchie, centrée sur les besoins des conseillers, afin de soutenir concrètement leur pratique », a déclaré Nicholas Tremblay, vice-président principal des ventes régionales et comptes clés au Québec d’IA Clarington, sur les réseaux sociaux.

Selon lui, ce recrutement s’inscrit dans la volonté de la firme de renforcer son accompagnement des conseillers, avec des « représentants qui ajoutent une réelle valeur sur le terrain ».

L’article IA Clarington recrute une spécialiste des marchés obligataires est apparu en premier sur Finance et Investissement.

Les frais d’administration des séries A, E, E5, F, F5, FNB du Fonds IA Clarington stratégique d’obligations de sociétés ont ainsi diminué de 0,02 point de pourcentage. Les frais de gestion de ces mêmes séries ainsi que ceux de la série T5 ont quant à eux baissé de 0,10 point de pourcentage.

Les frais d’administrations des séries A, E, E5, F, F5 et T5 de la Catégorie IA Clarington innovation thématique sont désormais de 0,13 %. Quant aux frais de gestion :

• ceux des séries A et T5 sont passés de 2,00 % à 1,50 % ;
• ceux des séries E et E5 sont maintenant de 1,45 % ;
• et ceux des séries F et F5 ont baissé de 1,00 % à 0,45 %.

Finalement, les frais d’administrations des séries A, E, E6, F, F6 et T6 du Fonds IA Clarington mondial d’actions multifactorielles ont été fixés à 0,08 %. Les frais de gestion des séries A, T6 et E, E6 sont passés respectivement de 1,65 % à 1,55 % et 1,65 % à 1,50 %. Les frais de gestion des séries F et F6 ont quant à eux baissé de 0,15 point de pourcentage.

Fusions de fonds

En plus de ces réductions, Placements IA Clarington a annoncé des transferts de séries qui se dérouleront aux alentours du 29 mai prochain.

Pour la Catégorie IA Clarington innovation thématique, les titres de série EF seront échangés contre des titres de série F à la même valeur de marché.

Pour le Fonds IA Clarington stratégique d’obligations de sociétés, les titres de série X seront échangés contre des titres de série A à la même valeur de marché.

Les investisseurs et les conseillers n’auront aucune démarche à effectuer. L’ensemble des services en cours, y compris les prélèvements et retraits automatiques, sera automatiquement transféré vers les nouvelles séries, sauf avis contraire.

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Né à Pointe-Claire dans l’ouest de l’île de Montréal, Adam Elliott a grandi dans un environnement où l’éducation occupait une place centrale. Ses deux parents enseignaient au cégep John Abbott, et ses deux sœurs ont embrassé la médecine. Lui a choisi une voie différente, ce qui « n’a pas complètement enthousiasmé ses parents » au départ. Inscrit en histoire et science politique à McGill, il n’avait pas initialement la finance en tête. C’est un oncle travaillant dans le secteur financier à Londres qui a changé la donne en l’invitant à effectuer des stages d’été outre-Atlantique.

« À la fin du premier stage, cet oncle m’a proposé un poste à la fin de mes études à condition que je suive quelques formations supplémentaires. Une semaine après avoir obtenu mon baccalauréat, j’ai donc déménagé à Londres pour commencer ma carrière dans l’assurance, avant de passer rapidement à la finance », raconte Adam Elliott.

Cette expérience européenne lui a offert un cours intensif sur les risques du marché et l’impact de la politique sur l’économie, notamment pendant la crise financière russe de 1998. Pour lui, le lien entre histoire, économie et finance est évident. « Comme investisseur, c’est très important d’avoir une bonne connaissance de l’histoire et de la politique », dit-il.

De retour au Canada en 2000, il s’installe à Toronto et entame une carrière de 18 ans chez Fonds Dynamique (acquis par Scotia en 2011), d’abord comme vice-président senior au développement commercial puis vice-président régional pour l’Ontario. En parallèle, il suit plusieurs formations spécialisées (valeurs mobilières, fonds spéculatifs, etc.).

En 2018, il se joint à iA lors du rachat de HollisWealth par l’assureur. Après avoir fait partie de l’équipe de direction d’iA Clarington, la division de fonds communs de placement, il est promu à son poste actuel en 2023.

Toujours basé à Toronto, il se rend à Montréal environ toutes les deux semaines — à Québec à l’occasion — et est heureux de parler plus régulièrement le français. « C’est une langue que j’avais un peu perdue pendant toutes ces années à Toronto, alors c’est un plaisir de la parler davantage », confie-t-il.

Durant sa carrière, Adam Elliott a pu compter sur des mentors, dont son oncle, Christian Hoy, qui a exercé une influence déterminante sur sa carrière. « Je l’ai accompagné dans des rencontres avec ses clients, ce qui a été très formateur. Ça m’a beaucoup aidé à comprendre comment travailler avec eux », raconte-t-il.

Plus récemment, Stéphan Bourbonnais a aussi eu un effet sur son parcours. Lorsque celui-ci a été promu vice-président exécutif, gestion de patrimoine chez iA, il a convaincu Adam Elliott de postuler pour lui succéder à la présidence d’iAGPP. Dans leurs rôles respectifs, les deux hommes maintiennent une collaboration étroite sur les dossiers stratégiques, notamment sur des acquisitions d’envergure comme celle de Patrimoine Richardson réalisée récemment. « On se parle régulièrement. Le fait qu’il ait déjà occupé mon poste m’aide beaucoup », précise Adam Elliott.

Dans son rôle actuel, son mandat est clair : stimuler la croissance sans dénaturer l’ADN entrepreneurial du courtier. Le réseau compte environ 480 équipes de conseillers et 67 milliards de dollars (G$) d’actifs sous gestion. Les conseillers sont propriétaires de leur pratique et agissent soit sous la marque de la firme, soit sous leur propre bannière. « La collaboration reste essentielle dans les décisions d’investissement et de développement », insiste-t-il, rappelant la place donnée à l’autonomie et au jugement professionnel.

Importante intégration

L’achat de Patrimoine Richardson, qui compte 40,3 G$ en actifs et 23 bureaux dans tout le Canada, est une étape importante. « C’est la deuxième plus importante acquisition de notre histoire et la plus grande dans le secteur de la gestion de patrimoine. iA est ainsi devenue la première firme indépendante non bancaire au Canada, avec 107 G$ sous gestion », souligne Adam Elliott.

La « priorité absolue » pour les 12 prochains mois est d’en réussir l’intégration, ce qui représente un certain défi. iAGPP fonctionne selon un modèle entrepreneurial « 80-20 », c’est-à-dire dans lequel la part des revenus bruts générés qui revient aux conseillers est élevée. Cela détonne avec le modèle structuré par le courtier, avec une répartition des revenus de type « 50-50 » chez Richardson, où les conseillers travaillent dans les bureaux de l’entreprise et où les adjoints sont salariés de celle-ci. Dans les deux cas, les conseillers restent propriétaires de leur clientèle.

Malgré cette différence, l’équipe d’Adam Elliott a toutefois bon espoir de réussir l’opération grâce à l’expérience acquise lors de l’achat de Valeurs mobilières Banque Laurentienne (VMBL), un réseau d’environ une trentaine de conseillers et 2 G$ d’actifs en 2024. « Cela a constitué un laboratoire pour nous, car c’était la première fois que la firme rachetait une organisation fonctionnant selon un modèle corporatif plutôt qu’indépendant », explique Adam Elliott.

« C’était un changement de culture important pour les conseillers, qui ont dû passer d’un environnement structuré par l’entreprise à un fonctionnement entrepreneurial », ajoute-t-il. L’opération a nécessité un accompagnement renforcé : formation, soutien technique et aide à l’installation des conseillers dans leurs nouveaux bureaux. « Certains, habitués à ce que tout soit fourni par la banque, ne savaient pas trop comment acquérir un ordinateur ou configurer Outlook », donne-t-il en exemple.

Malgré les difficultés, la perspective de devenir entrepreneur a suscité beaucoup d’enthousiasme au sein de la nouvelle équipe. Le résultat parle de lui-même : après un an, le taux de rétention des conseillers est de 100 %. « Lorsqu’on leur a demandé récemment s’ils préféreraient retourner vers un modèle corporatif, tous ont confirmé vouloir rester dans le modèle entrepreneurial d’iAGPP », se réjouit Adam Elliott.

L’acquisition de Richardson apporte une capacité accrue de recrutement. « iAGPP et Investia sont historiquement performants pour attirer des conseillers indépendants, tandis que Richardson excelle dans le recrutement de profils issus des modèles corporatifs ou bancaires », souligne Adam Elliott. Ensemble, ils disposent désormais d’un effet d’attractivité supplémentaire.

L’intégration technologique avec Richardson ne se fera pas par un transfert unilatéral vers les systèmes d’iAGPP. L’approche retenue est collaborative : comparer les forces respectives des deux organisations et sélectionner les meilleures solutions, qu’il s’agisse du portail client, de l’application mobile ou d’autres outils.

Au-delà des acquisitions, la croissance organique demeure un axe stratégique pour iAGPP. En 2023, la firme a accueilli 47 nouvelles équipes, représentant 3 G$ d’actifs. Au 30 juin 2024, 25 équipes supplémentaires s’étaient jointes au réseau, pour 1,5 G$ d’actifs, avec un autre milliard prévu au troisième trimestre. Les départs restent marginaux et liés principalement à des retraites.

Au 31 mars 2023, iAGPP comptait 175 conseillers au Québec, qui géraient un total de 11 G$, selon le Pointage des courtiers québécois. Au 31 mars 2025, le courtier comptait 233 conseillers, qui géraient 18,9 G$. La part de marché en termes d’actifs recueillis au Québec par les sociétés de courtage en placement est passée de 3,13 % en 2023 à 4,35 % en 2025, selon l’Institut de la statistique du Québec.

Si le vieillissement de la profession est un problème reconnu dans l’industrie, iAGPP affirme ne pas en souffrir autant que d’autres. La majorité des équipes sont intergénérationnelles, avec un mélange de conseillers expérimentés et de jeunes professionnels. Dès 2025, tous les conseillers de 55 ans et plus devront avoir un plan de succession interne ou avec une autre équipe du réseau. « Je suis inquiet quand il n’y a pas de jeunes au sein des équipes », confie Adam Elliott. L’entreprise facilite ces transitions grâce à un programme de financement interne, permettant aux conseillers d’acquérir les blocs d’affaires des collègues partant à la retraite.

iAGPP encourage ses conseillers à intégrer pleinement les outils numériques pour fidéliser et attirer une clientèle plus jeune. Des indicateurs, comme le pourcentage de clients utilisant le portail ou l’application mobile, servent à mesurer cet engagement. Les équipes comptant des conseillers plus jeunes tendent à pousser davantage l’usage des solutions numériques, répondant ainsi aux attentes des nouvelles générations.

L’intelligence artificielle (IA) occupe désormais une place centrale dans les discussions stratégiques. iAGPP a développé, en partenariat avec Google, sa plateforme Advisor Experience 360 (AX360), qui intègre déjà des fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) utilisées quotidiennement par les conseillers. « L’IA figure parmi les principales questions suivies par le conseil d’administration chaque trimestre », précise Adam Elliott.

Il constate que les clients, notamment les plus jeunes, se tournent de plus en plus vers des outils comme ChatGPT pour s’informer avant de consulter un professionnel, phénomène qu’il compare à ce que vivent ses sœurs médecins avec leurs patients. Cela impose aux conseillers de « hausser leur jeu » pour rester crédibles face à une concurrence qui ne vient plus seulement des banques ou d’autres firmes traditionnelles, mais aussi de plateformes comme Wealthsimple et d’influenceurs financiers sur les réseaux sociaux.

L’entrée en vigueur de nouvelles règles qui rehaussent l’information sur le coût total des fonds (MRCC3) représente également un défi majeur de conformité et de communication dans l’industrie. Sur le plan technique, iAGPP a réalisé d’importants investissements pour être prête à fournir une information complète sur les frais. Sur le plan relationnel, un effort particulier est déployé pour que les conseillers préparent leurs clients à la lecture des nouveaux relevés. « La discussion doit avoir lieu avant qu’ils reçoivent le premier relevé. Nos conseillers et conseillères sont confiants dans leur proposition de valeur. On a mis beaucoup de temps pour bien les préparer », soutient Adam Elliott.

Selon lui, les perspectives de carrière dans le secteur sont « énormes » compte tenu du grand nombre de départs à la retraite attendus parmi les conseillers dans la prochaine décennie. Il recommande toutefois de commencer en intégrant une équipe plutôt que de se lancer seul afin de bénéficier d’un encadrement, d’investissements technologiques et d’une clientèle déjà établie.

Ce dont il est le plus fier dans sa carrière : avoir toujours accepté les nouveaux défis. « Quand on m’a tapé sur l’épaule pour me dire que je devrais postuler pour un nouveau poste, j’ai toujours sauté sur l’occasion, et ce, malgré la nervosité. Chaque fois, la décision s’est révélée positive », confie-t-il. Il considère avoir aujourd’hui « le meilleur job » de sa carrière, étant en contact quotidien avec des conseillers entrepreneurs dans un environnement en mutation rapide. « C’est vraiment excitant », dit-il.

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Les FNB d’actions mènent toujours le bal des entrées nettes de capitaux, avec 34 G$ de créations nettes, dont 5 G$ dirigés vers des FNB d’allocation « 100 % actions », selon un rapport de Banque Nationale Marchés financiers (BNMF). L’actif sous gestion (ASG) total dans les FNB canadiens s’établit à 612 G$ à la fin juillet.

Voiles gonflées pour les actions

En juillet, les FNB d’actions ont capté 60 % des créations nettes, totalisant 5,8 G$, en hausse par rapport aux 4 G$ de juin. Les actions internationales étaient en tête du peloton des entrées nettes (2,8 G$), doublant leur rythme par rapport au mois précédent et retrouvant presque leur vitesse de croisière de mai.

Les FNB d’actions canadiennes ont pris le large, avec 2 G$ d’entrées nettes en juillet, soit près de trois fois plus qu’en juin. Ces fonds surpassent ainsi la demande pour les FNB d’actions américaines, qui affichent des entrées nettes de 1 G$ en juillet, et les FNB des marchés développés (450 M$).

Les FNB d’allocation « 100 % actions » ont également eu le vent en poupe avec 952 M$ de créations nettes, concentrées sur XEQT (453 M$), VEQT (268 M$) et FEQT (180 M$). Les FNB d’actions thématiques axés sur l’innovation et la technologie mondiale ont également enregistré des entrées nettes.

Les FNB de titres à revenu fixe reprennent leur souffle

Après avoir été secoués en juin, les FNB de titres à revenu fixe canadiens ont repris de la vitesse avec 2,1 G$ de créations nettes en juillet, sans toutefois revenir au sommet atteint en mai.

Les investisseurs en quête de stabilité ont jeté l’ancre dans les produits obligataires à plus long terme, notamment les obligations agrégées et les obligations de sociétés. La tendance à allonger la durée des portefeuilles obligataires se maintient, précise BNMF. En revanche, les FNB de marché monétaire ont vu leur rythme ralentir, avec 22 M$ de créations et des rachats nets dans les produits comme CSAV, UCSH/U, HISA, CASH et PSA.

Du côté des actifs non traditionnels, les FNB de cryptoactifs ont connu leur meilleure marée en deux ans, avec 222 M$ de créations nettes, plus du double du mois précédent. Trois des cinq FNB de cryptoactifs lancés récemment qui arrivent en tête des créations nettes sont adossés au XRP, souligne BNMF.

Depuis janvier, 21 nouveaux FNB de cryptoactifs ont accosté le marché pour un total de 565 M$ d’entrées nettes. Leur champ s’élargit au-delà du Bitcoin et de l’Ethereum, avec des expositions à des cryptoactifs alternatifs comme Solana et XRP, souligne BNMF.

Les FNB de matières premières ont connu des rachats nets de 212 M$, un repli inédit depuis plus d’un an. Les FNB adossés à l’or ont été les plus touchés. BNMF signale un ralentissement saisonnier pendant l’été, alors que certains investisseurs ont pris leurs bénéfices.

La catégorie des FNB à effet de levier et inversés a connu la plus forte demande mensuelle, avec 588 M$ de créations nettes en juillet. Elle a engrangé 2,6 G$ depuis le début de l’année, soit 42 % de ses actifs initiaux. La montée en puissance de nouveaux FNB à actions individuelles à effet de levier alimente cette croissance.

Les fournisseurs gardent le cap

En juillet, BMO domine le classement des créations nettes avec 2,2 G$, suivi de RBC iShares (1,9 G$), Vanguard (1,2 G$) et Fidelity (1,0 G$). Parmi les 20 principaux fournisseurs de FNB au Canada, seul CI a connu des rachats nets. Du côté des actifs sous gestion, RBC iShares (166 G$) reste en tête devant BMO (133 G$) et Vanguard (89 G$). Viennent ensuite Global X (40 G$) et TDAM (24 G$), selon BNMF.

Pour le mois de juillet, BMO a enregistré à la fois la plus forte entrée nette pour un FNB (BGEQ : 994 M$) et le plus important rachat (ZEA : -457 M$).

Pour les sept premiers mois de 2025, RBC iShares prend la tête des créations nettes avec 2,6 G$, suivie de BMO (2,5 G$), Fidelity (1,9 G$), Vanguard (1,7 G$) et TDAM (755 M$).

Treize nouveaux FNB ont été lancés en juillet par six fournisseurs : Ninepoint, Hamilton, LongPoint, First Trust, IA Clarington et JP Morgan. LongPoint (LFG) continue de renforcer sa présence dans l’univers des FNB sur actions individuelles à effet de levier ou inversés, un segment en croissance. En cinq ans, leur nombre est passé de moins de 20 à 140.

Le marché des FNB ESG canadiens axés sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) s’est montré tranquille en juillet, avec peu de créations, peu de rachats et peu de nouveaux produits. Les faibles entrées dans les actions canadiennes et internationales ont été contrebalancées par des sorties au niveau des marchés émergents. Tous les segments ESG ont connu des rachats, notamment ceux axés sur l’environnement et les infrastructures. Les FNB ESG multiactifs et à revenu fixe affichent des entrées nettes. À noter, le retrait du FNB DXET (Dynamic Active Energy Evolution ETF), un fonds durable à gestion active lancé en 2021.

L’article Vents porteurs pour les FNB d’actions en juillet est apparu en premier sur Finance et Investissement.

Outre ces changements de nom, le Fonds IA Clarington Agile de revenu mondial à rendement global est devenu le Fonds IA Clarington Agile de revenu mondial à rendement total.

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Géré par iA Gestion mondiale d’actifs, le fonds regroupe six stratégies d’investissement alternatives à gestion active, à savoir :

• le Fonds alternatif fortifié marché neutre Picton Mahoney — Actions marché neutre,
• le Fonds alternatif fortifié de revenu Picton Mahoney – Acheteur/vendeur d’obligations de sociétés,
• le Fonds alternatif d’obligations mondiales RP — Acheteur/vendeur d’obligations de sociétés,
• le Fonds IA Clarington mondial macro Avantage — Mondial macro,
• le PG Partners Fund Access Fund — Placements privés, crédit privé, infrastructure et immobilier,
• ainsi que le Blue Owl Credit Income Trust — Crédit privé.

iA Clarington voulait faire de ce produit une solution idéale pour un portefeuille équilibré. Axé sur les rendements absolus, le fonds tente ainsi de générer un rendement stable, peu importe le cycle de marché.

Diversifier entre différentes stratégies alternatives, gestionnaires et types de placements, le Mandat IA Clarington alternatif multistratégie offre une exposition stratégique et bénéficie d’une supervision professionnelle des risques, dans une solution unique. Son objectif est ainsi de générer des rendements dans plusieurs catégories d’actifs complémentaires.

« Les marchés boursiers et obligataires se sont avérés très volatils au cours des dernières années et le climat demeure empreint d’incertitude. Ce fonds a été conçu afin de générer un rendement global positif stable, peu importe les conditions du marché, et de réduire la volatilité d’un portefeuille traditionnel », résume Kos Lazaridis, vice-président principal, chef des produits et responsable de la stratégie, iA Clarington.

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Le Portefeuille IA Clarington d’actions mondiales plus est composé uniquement d’actions. Il investit dans trois fonds sous-jacents, soit :

• le Fonds IA Clarington Loomis d’opportunités en actions mondiales,
• le Fonds IA Clarington d’actions mondiales,
• et le Fonds IA Clarington mondial de dividendes.

Le Portefeuille IA Clarington mondial équilibré plus offre une diversification accrue grâce à son allocation d’environ 40 % en revenu fixe. Celui-ci est composé de quatre fonds sous-jacents :

• le Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale,
• le Fonds IA Clarington Loomis d’obligations mondiales multisectorielles,
• le Fonds IA Clarington stratégique de revenu,
• et le Fonds IA Clarington stratégique d’obligations de sociétés.

« Les conseillers nous ont demandé de regrouper nos meilleurs mandats dans une seule et unique solution. Voilà ce que nous avons fait. Grâce aux Portefeuilles mondiaux plus, les clients peuvent choisir entre deux solutions de base diversifiées qui leur permettront de demeurer investis pendant les hauts et les bas du marché, alors que les conseillers ont à leur disposition un portefeuille tout-en-un pratique », explique Catherine Milum, présidente et chef de la direction de iA Clarington.

Finalement, le Fonds IA Clarington Loomis international de croissance propose aux investisseurs à long terme une solution axée sur la génération d’alpha, reposant sur un processus d’investissement rigoureux et reproductible.

Il s’agit d’une stratégie d’actions internationale à gestion active. Son but est d’offrir des rendements ajustés au risque élevés. Pour cela, la stratégie mise sur des placements privés à long terme. Le Fonds investit dans des entreprises mondiales de grande qualité qui bénéficient d’avantages concurrentiels durables.

En plus de ces lancements, Placements iA Clarington change le nom du Fonds IA Clarington de valeur mondial. Celui-ci devient le Fonds IA Clarington mondial d’actions multifactorielles.

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