Séduire les couples de clients
FI RELÈVE - Convaincre un client de faire affaire avec vous, c'est une chose, mais servir ce client, ainsi que son conjoint ou sa conjointe,…
- 3 septembre 2015 30 octobre 2019
- 08:01
Manchettes dans Développement des affaires
Six traits d’un mauvais mentor
DIAPORAMA - Un mentor permet au conseiller qu'il accompagne de progresser, mais encore faut-il le trouver et qu’il soit bon.
- Par : Frédéric Roy
- 1 septembre 2015 30 octobre 2019
- 10:13
Trois questions à poser à un coach potentiel
FI RELÈVE – Un jeune conseiller peut bénéficier grandement de l'aide d'un coach en début de carrière, mais faut-il encore qu'il trouve le bon!
- 27 août 2015 30 octobre 2019
- 08:43
Mes premières années comme conseiller: se donner la chance d’obtenir une chance
FI RELÈVE – Discipline et équilibre sont deux mots qui définissent bien la méthode de travail de Sébastien Leblanc, conseiller en placement chez Khalil Lemieux…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 25 août 2015 30 octobre 2019
- 08:14
Savoir quand arrêter
FI RELÈVE – Les jeunes conseillers sont souvent menés par leur enthousiasme et leur désir de performer. Toutefois, s'ils n'apprennent pas à mesurer leurs efforts…
- Par : Frédéric Roy
- 20 août 2015 30 octobre 2019
- 08:26
Être conseiller… et tatoué!
FI RELÈVE - Les tatouages ne sont plus l'apanage des rockeurs et des marins; désormais, des professionnels de tous les horizons cèdent eux aussi à…
- Par : Catherine Girard
- 18 août 2015 30 octobre 2019
- 08:41
Mes premières années comme conseiller: la passion de la finance
FI RELÈVE - « Je lisais énormément sur la finance dans mes temps libres et je me suis donc dit "Pourquoi ne pas en faire…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 13 août 2015 30 octobre 2019
- 08:16
Briser la glace, sur le parcours de golf
FI RELÈVE – Une partie de golf est l'occasion de passer cinq ou six heures en compagnie d'un client potentiel, c'est le moment parfait de…
- Par : Dwarka Lakhan
- 11 août 2015 30 octobre 2019
- 10:06
Promouvoir sa pratique en zone rurale
FI RELÈVE – Montrer son engagement envers sa communauté est l'un des nombreux moyens de promouvoir sa pratique de conseiller lorsqu'on habite une zone rurale.
- Par : Leah Golob
- 6 août 2015 30 octobre 2019
- 08:34
Nouvelles
Conseiller en placement : l’importance des risques géopolitiques
FI RELÈVE – Les risques géopolitiques peuvent semblers élémentaires, pourtant ils sont trop souvent sous-estimés puisqu'ils peuvent affecter la valeur du capital que le conseiller…
- Par : Philippine de Tinguy
- 4 août 2015 30 octobre 2019
- 09:17
Organiser son fil Twitter pour en tirer le maximum
FI RELÈVE - Des outils existent pour permettre au conseiller qui utilise Twitter d'en tirer le maximum sans se perdre dans le bruit des millions…
- Par : Andrea Lubeck
- 30 juillet 2015 30 octobre 2019
- 08:07
Cinq moyens de rater votre appel conférence
FI RELÈVE – Les appels conférence sont un bon moyen de gagner du temps et de réunir ensemble des gens séparés par de longues distances,…
- Par : Leah Golob
- 28 juillet 2015 30 octobre 2019
- 08:01
Ai-je vraiment besoin d’aide?
FI RELÈVE – Le jeune conseiller peut hésiter à engager, ou non, un employé pour l'aider dans le développement de sa clientèle et de sa…
- Par : Fiona Collie
- 21 juillet 2015 30 octobre 2019
- 08:32
Femmes et retraite : comment rattraper le retard financier
DÉVELOPPEMENT – L’éducation financière et une meilleure allocation d’actifs peuvent y contribuer.
- Par : Finance et Investissement
- 2 avril 2026 31 mars 2026
- 06:52
Quoi répondre à un client qui veut gérer son portefeuille ?
DÉVELOPPEMENT — Investissement autonome : ce que le client ne voit pas et comment le lui montrer.
- Par : Finance et Investissement
- 24 mars 2026 24 mars 2026
- 07:04
Quand un client devient aidant naturel du jour au lendemain
DÉVELOPPEMENT — Comment adapter le plan financier face à l’inattendu.
- Par : Finance et Investissement
- 10 mars 2026 10 mars 2026
- 08:11
Ces questions qui font la différence
DÉVELOPPEMENT – Elles changent la dynamique des échanges.
- Par : Finance et Investissement
- 31 mars 2026 31 mars 2026
- 06:51
Repérer l’inaptitude et l’influence indue
DÉVELOPPEMENT - Bien connaître ses clients pour se protéger.
- Par : Jonathan Got
- 12 mars 2026 10 mars 2026
- 06:18
Gestion actif-passif : pourquoi les règles du jeu changent
DÉVELOPPEMENT - Investir seulement pour générer du rendement est devenu trop risqué, selon des actuaires.
- Par : Carole Le Hirez
- 17 février 2026 18 février 2026
- 07:01
Prospection : comment obtenir un deuxième rendez-vous
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
- Par : Finance et Investissement
- 26 mars 2026 24 mars 2026
- 06:39
Que faire contre les marchés de prédiction ?
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.
- Par : Finance et Investissement
- 19 mars 2026 19 mars 2026
- 08:31
« T’as une vie à vivre. Vis-la pleinement ! »
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.
- Par : Carole Le Hirez
- 10 février 2026 9 février 2026
- 06:21