Profil: courtier hypothécaire
FI RELÈVE – Les préjugés sont abondants autour du titre de courtier hypothécaire, or ce titre peut compléter de belle façon l'arsenal des conseillers en…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 28 avril 2015 30 octobre 2019
- 08:00
Manchettes dans Développement des affaires
Profil : « wholeseller »
FI RELÈVE – Les « wholesellers », aussi connus sous leur appellation francophone de directeurs des ventes ou vice-présidents de districts, doivent combiner de fortes…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 23 avril 2015 18 août 2020
- 08:21
Au secours, j’ai fait une erreur!
FI RELÈVE – C'est inévitable, tout jeune conseiller fera des erreurs. Il est important de savoir comment gérer la situation afin d'éviter qu'elle ne s'envenime.
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 20 avril 2015 18 août 2020
- 13:36
Achat de clientèle: trois voies de financement
FI RELÈVE - Le financement de l'achat d'une clientèle s'avère toujours un exercice sensible. Voici trois façons de procéder.
- Par : Yan Barcelo
- 16 avril 2015 30 octobre 2019
- 08:31
Mitiger les risques lors de l’achat d’une clientèle
FI RELÈVE - On ne peut pas éliminer tout risque dans une transaction d'achat de clientèle, mais il y a moyen de les atténuer au…
- Par : Yan Barcelo
- 14 avril 2015 30 octobre 2019
- 08:20
Mes premières années comme conseillère: entrepreneure dans l’âme
FI RELÈVE - Christiane Van Bolhuis a toujours su qu'elle deviendrait une travailleuse autonome. «Je ne savais juste pas dans quel domaine me lancer», dit-elle.
- Par : Catherine Girard
- 9 avril 2015 30 octobre 2019
- 08:43
Nouvelles
Neuf crédits d’impôts à ne pas oublier
FI RELÈVE - Même s'ils ne sont pas comptables, les conseillers peuvent être très utiles à leurs clients en période d'impôt. Voici un aide mémoire…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 7 avril 2015 30 octobre 2019
- 09:41
Préparer ses clients à la période des impôts
FI RELÈVE – Le conseiller joue un rôle de pivot dans la vie financière de son client et peut démontrer sa valeur ajoutée en aidant…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 6 avril 2015 18 août 2020
- 08:22
Une clientèle jeune: une mine d’or pour le conseiller
FI RELÈVE – Contrairement aux idées reçues, les conseillers qui ont une clientèle plus jeune verront leurs actifs et leurs revenus croître beaucoup plus rapidement…
- Par : Frédéric Roy
- 2 avril 2015 30 octobre 2019
- 10:13
Mes premières années comme conseiller: se reconvertir en plein parcours
FI RELÈVE - Changer de carrière en cours de route, c'est un pari qu'il est préférable de ne pas perdre. De la construction à la…
- Par : Gisèle Pouhe Njall
- 31 mars 2015 30 octobre 2019
- 08:13
Ma première année comme conseiller : combien ça coûte ?
FI RELÈVE - Lancer sa carrière de conseiller se compare à lancer une entreprise. Les frais de démarrage sont inévitables. Voici un survol de quelques…
- Par : Marie-Claude Frenette
- 26 mars 2015 30 octobre 2019
- 08:45
Les incontournables groupes LinkedIn
FI RELÈVE – Le réseau social LinkedIn, mis en marché comme « le réseau des professionnels », offre la possibilité de se joindre à des…
- Par : Frédéric Roy
- 24 mars 2015 30 octobre 2019
- 09:26
Soyez patient, les portes s’ouvriront
FI RELÈVE – Vous souhaitez devenir conseiller en placement ou gestionnaire de portefeuille dans une firme prestigieuse ? Le secret est de faire preuve d'une…
- Par : Frédéric Roy
- 19 mars 2015 30 octobre 2019
- 11:16
Comment laisser plus de place à l’intuition
DÉVELOPPEMENT – Cette dernière joue un rôle crucial dans les décisions complexes.
- Par : Finance et Investissement
- 13 novembre 2025 12 novembre 2025
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Quand faut-il rompre avec un client ?
DÉVELOPPEMENT — Les raisons qui poussent à dire non.
- Par : Finance et Investissement
- 6 novembre 2025 5 novembre 2025
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La formation continue plus importante que jamais
DÉVELOPPEMENT – Ne la négligez pas.
- Par : Finance et Investissement
- 4 novembre 2025 4 novembre 2025
- 06:47
Rockefeller Capital accueille de nouveaux investisseurs
IGM Financial demeurera le deuxième plus important actionnaire.
- Par : La rédaction, Investment Executive
- 27 octobre 2025 27 octobre 2025
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Quand la famille entre au bureau
DÉVELOPPEMENT — Des pièges à éviter pour préserver l’harmonie.
- Par : Finance et Investissement
- 11 septembre 2025 11 septembre 2025
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Fraudes financières : 6 messages clés à transmettre aux clients
DÉVELOPPEMENT – Pourquoi expliquer les méthodes des fraudeurs n’est pas une perte de temps.
- Par : Finance et Investissement
- 2 septembre 2025 7 octobre 2025
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Conseiller quand on ne parle pas la même langue
DÉVELOPPEMENT — Un bon lien passe par une bonne compréhension.
- Par : Jonathan Got
- 11 novembre 2025 11 novembre 2025
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Les commentaires des clients valent de l’or
DÉVELOPPEMENT — Écouter les clients rapporte de la confiance… et des dollars.
- Par : Finance et Investissement
- 30 octobre 2025 28 octobre 2025
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Rose des Vents : une boussole pour la finance durable
FORUM FINTECH – Mère et entrepreneure : le double défi d’Odrey Robillard
- Par : Carole Le Hirez
- 29 septembre 2025 25 septembre 2025
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