FI RELÈVE - D'après la firme PriceMetrix, près de trois conseillers sur quatre n'ont pas de plan d'affaires. Si certains se justifient en invoquant le…
Dans quelques mois, Richard Legault fêtera ses 25 ans de carrière chez Industrielle Alliance Valeurs mobilières (IAVM), dont il est le président depuis quatre ans.Adolescent,…
FI RELÈVE – Trois adjointes se sont succédées en moins de trois mois dans votre cabinet? Il est peut-être temps de mentionner trois petits points…
FI RELÈVE - Quand Manon Létourneau est entrée à la Banque Nationale pour un travail d'été, elle était à mille lieues de se douter qu'elle…
FI RELÈVE – Savoir respecter un budget est une partie importante de la littératie financière et qui de mieux qu'un conseiller pour aider le client…
FI RELÈVE – Votre cabinet est présent sur plusieurs plateformes de médias sociaux, vous y faites de la promotion active et votre clientèle vous y…
La finance est une histoire de famille pour Gino Savard, qui a pris en 2008 la relève de son père, Denis Savard, à la tête…
FI RELÈVE – Fabien Major, conseiller en gestion de patrimoine, a fait son incursion dans le domaine de la finance plutôt tardivement. Car avant de…
FI RELÈVE – Les conseillers débutants doivent d'abord rechercher les opportunités basées sur « l'apprentissage plutôt que la rémunération à court terme et trouver la…
FI RELÈVE - « Le partage de l'information est l'une des grandes tendances de l'heure dans les efforts de rajeunissement de l'industrie. Comme le montre…
FI RELÈVE - La Grande Muraille de Chine doit se dresser entre vous et votre client, et ce, même si vous avez le même âge,…
FI RELÈVE - Dans quelques mois, Richard Legault fêtera ses 25 ans de carrière au sein de l'Industrielle Alliance Valeurs mobilières, dont il est le…
FI RELÈVE - Si vous voulez être certain de déplaire à une cliente, demandez-lui si elle a besoin de parler à son conjoint avant de…
DÉVELOPPEMENT – L’éducation financière et une meilleure allocation d’actifs peuvent y contribuer.
DÉVELOPPEMENT — Investissement autonome : ce que le client ne voit pas et comment le lui montrer.
DÉVELOPPEMENT — Comment adapter le plan financier face à l’inattendu.
DÉVELOPPEMENT – Elles changent la dynamique des échanges.
DÉVELOPPEMENT - Bien connaître ses clients pour se protéger.
DÉVELOPPEMENT - Investir seulement pour générer du rendement est devenu trop risqué, selon des actuaires.
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.