Piloter en territoire de taux négatifs
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Manchettes dans Développement des affaires
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FI RELÈVE – Alain Desbiens est un passionné. Arrivé dans la profession par l'entremise de l'assurance de dommage, il a éventuellement rejoint une société de…
- Par : Richard Cloutier
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Les cinq conseils à la relève de Stephan Bourbonnais
FI RELÈVE – Stephan Bourbonnais, premier vice-président et directeur régional pour l'Est du Canada de Gestion de patrimoine TD, livre ses cinq conseils à la…
- Par : Kathy Noël
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Quatre conseils à la relève de Monique F. Leroux
FI RELÈVE – La présidente et chef de la direction sortante du Mouvement Desjardins, Monique F. Leroux, conseille à la relève de l'industrie financière québécoise…
- Par : Frédéric Roy
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Mort d’un client : les « conjoints papillon »
FI RELÈVE – La mort d'un client est un évènement bouleversant pour tout planificateur financier. Le rôle de conseiller prend donc tout son sens à…
- Par : Andrea Lubeck
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Mort d’un client : la fin d’une longue maladie
FI RELÈVE – La maladie précède souvent la mort. Pourtant, on ne parle pas autant de l'assurance maladie grave comme on le fait pour l'assurance…
- Par : Andrea Lubeck
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Conseillers et comptables : comment survivre à la période des impôts
FI RELÈVE – « C’est un moment très intense au niveau du service auprès de notre clientèle, peut-être même plus que les REER », reconnaît…
- Par : Philippine de Tinguy
- 29 mars 2016 30 octobre 2019
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Mes premières années comme conseillère: la vocation du placement
FI RELÈVE – Mena D'Aquila est en amour avec son travail de conseillère en placement, une profession qu'elle pratique depuis trois ans et demi après…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 24 mars 2016 30 octobre 2019
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Les cinq conseils à la relève de Anik Armand
FI RELÈVE – Avant d'embrasser une carrière dans les services financiers, Anik Armand se destinait à prendre la relève de son père, dans le domaine…
- Par : Philippine de Tinguy
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Mort d’un client : partenaires d’affaires
FI RELÈVE — Tout comme pour un membre de sa famille ou un conjoint, la mort d'un partenaire d'affaires ne se fait pas sans émotion.…
- Par : Andrea Lubeck
- 16 mars 2016 30 octobre 2019
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Astuces pour mieux servir les femmes
FI RELÈVE - La clientèle féminine préfère faire appel à des conseillers du même sexe qu'elle, est plus encline à recommander son représentant à son…
- Par : Philippine de Tinguy
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Jeunes conseillères, voici où vous perdez votre temps
FI RELÈVE – Beaucoup de professionnelles sont louées par leurs collègues pour leurs habiletés de leadership collaboratif, mais critiquées pour le fait qu'elles ne sont…
- Par : Finance et Investissement
- 10 mars 2016 4 septembre 2020
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Cinq clés pour choisir et conserver un associé
FI RELÈVE - Créer une firme en partenariat ou accueillir un associé en cours de route pour soutenir la croissance peut se révéler une bonne…
- Par : Richard Cloutier
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Femmes et retraite : comment rattraper le retard financier
DÉVELOPPEMENT – L’éducation financière et une meilleure allocation d’actifs peuvent y contribuer.
- Par : Finance et Investissement
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Quoi répondre à un client qui veut gérer son portefeuille ?
DÉVELOPPEMENT — Investissement autonome : ce que le client ne voit pas et comment le lui montrer.
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Quand un client devient aidant naturel du jour au lendemain
DÉVELOPPEMENT — Comment adapter le plan financier face à l’inattendu.
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Ces questions qui font la différence
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Repérer l’inaptitude et l’influence indue
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