FI RELÈVE – Médecins, entrepreneurs, enseignants... De nombreux conseillers ont choisi de viser un ou plusieurs types particuliers de clients plutôt que de rester généralistes.…
FI RELÈVE – On vous demande d'écrire votre biographie pour le site de votre cabinet ou pour un événement auquel vous participez, mais vous ne…
FI RELÈVE – La transformation du mode de rémunération, l'importance croissante des outils technologiques et les diverses conséquences du vieillissement de l'industrie préoccupent les professionnels…
FI RELÈVE – Investissez-vous pleinement dans votre carrière, mais prenez le temps de bien faire les choses sans rechercher les raccourcis, conseille Louis Allard, président…
FI RELÈVE - Les apprentis conseillers des secteurs des valeurs mobilières et de l'épargne collective devraient suivre une démarche de stages supervisés semblable à celle…
Certains clients ont des conceptions irréalistes concernant la retraite, ce qui peut les amener à être mal préparés pour faire face à leur avenir. En…
FI RELÈVE - Le Regroupement des jeunes courtiers du Québec (RJCQ) prend de l'expansion et a maintenant une division Montréal-Rive Sud.
FI RELÈVE - En cette ère d’excès d'information, les conseillers financiers en manque de temps peuvent s’en remettre à des outils numériques pour gérer efficacement…
FI RELÈVE - En 33 ans dans l’industrie, Yves Guillot en a vu passer des clients. Aujourd’hui directeur au développement des affaires chez MICA Services…
FI RELÈVE - Les adjoints et les adjointes jouent un rôle important auprès des conseillers en placement. Or, si leurs tâches consistent principalement à seconder…
FI RELÈVE - Un coach pourrait relancer une pratique d'affaires qui se trouve au point mort, affirme Michele Soregaroli, chef de la direction de Transformation…
FI RELÈVE - Il y a une myriade d’outils en ligne pour faire ses propres sondages. Alors que de nombreux sites web offrent des solutions…
FI RELÈVE - Mener un sondage est un moyen direct pour un conseiller de recueillir toutes les informations dont il a besoin sur sa clientèle.
DÉVELOPPEMENT — Quand le site ne reflète plus la réalité de la pratique ni celle des clients.
DÉVELOPPEMENT – Proposer trop vite des solutions peut nuire.
DÉVELOPPEMENT – Les entreprises qui attirent et déploient leurs talents se détacheront du lot.
DÉVELOPPEMENT - Investir seulement pour générer du rendement est devenu trop risqué, selon des actuaires.
DÉVELOPPEMENT – Selon une enquête d’Investment Executive.
DÉVELOPPEMENT – Elles ne conviennent plus pour la génération Z.
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.
DÉVELOPPEMENT — Établir des limites : une étape essentielle.
DÉVELOPPEMENT — Il veut transposer des valeurs chevaleresques dans le domaine financier.