Vive les conflits !
FI RELÈVE – Bien utilisés, les conflits peuvent être productifs pour les courtiers, les conseillers et les équipes de gestion, les amenant à résoudre les…
- Par : Finance et Investissement
- 14 septembre 2017 1 septembre 2020
- 09:46
Manchettes dans Développement des affaires
Quand le psy s’impose pour la carrière
FI RELÈVE – La psychologie industrielle a développé des outils qui aident les professionnels de la relève à prendre des décisions de carrière.
- Par : Finance et Investissement
- 12 septembre 2017 1 septembre 2020
- 10:14
Nouvelles
Préparer vos clients pour un marché baissier
FI RELÈVE – Évoquez la perspective de ralentissements du marché dès le début de votre relation avec votre client et revenez souvent sur le sujet.
- Par : Leah Golob
- 6 septembre 2017 30 octobre 2019
- 16:19
Tous des dirigeants
FI RELÈVE – Le leadership s'exerce de différentes manières et plusieurs personnes peuvent exercer ce rôle au sein d'une même équipe, d'après une professeure de…
- Par : Finance et Investissement
- 5 septembre 2017 1 septembre 2020
- 09:55
Nouvelles
Transfert de patrimoine : réunir la famille pour mieux planifier
FI RELÈVE – Effectué un transfert de patrimoine entre générations est un défi auquel les familles fortunées sont éventuellement confrontées et les conseillers en services…
- Par : Leah Golob
- 30 août 2017 30 octobre 2019
- 15:28
Nouvelles
Les conseils d’Hélène Marquis à la relève
FI RELÈVE – Nouveaux taux d'imposition, changement dans la fiscalité des détenteurs de contrat d'assurance, testament complexe d'un particulier qui a des enfants de plusieurs…
- Par : Pierre Théroux
- 29 août 2017 30 octobre 2019
- 08:45
Rétroaction des clients : trois approches informelles pour poser des questions
FI RELÈVE – Solliciter des commentaires à ses clients de manière informelle peut être un excellent moyen de mener une « étude de marché non…
- Par : Leah Golob
- 24 août 2017 30 octobre 2019
- 09:53
Nouvelles
Une assurtech à l’assaut des milléniaux
FI RELÈVE – C'est en se heurtant eux-mêmes aux difficultés d'achat d'une police d'assurance vie en ligne que l'idée de créer l'agent général Karma Assurance…
- Par : Frédéric Roy
- 22 août 2017 30 octobre 2019
- 09:52
Travailler avec des clients en deuil
FI RELÈVE – Réconforter un client qui a perdu un être cher est une compétence de plus en plus importante pour les conseillers en services…
- Par : Leah Golob
- 16 août 2017 30 octobre 2019
- 14:44
Effectuer sa pratique de conseiller depuis son domicile
FI RELÈVE - Pour Noel D'Souza, un planificateur financier chez Money Coaches Canada à Toronto, travailler depuis le domicile s'est révélé positif pour sa pratique.
- Par : Leah Golob
- 14 août 2017 30 octobre 2019
- 15:11
Nouvelles
Rester connecté avec ses clients, même lorsqu’ils sont « moins technos »
FI RELÈVE - La communication numérique est efficace, mais n'abandonnez pas le contact personnel.
- Par : Leah Golob
- 10 août 2017 30 octobre 2019
- 08:43
Trois questions clés en matière de planification successorale
FI RELÈVE – Les conversations entre les conseillers et les clients portent généralement sur les investissements. Vous devriez toutefois parler aussi de testament et de…
- Par : Leah Golob
- 8 août 2017 30 octobre 2019
- 08:07
Nouvelles
Comment inciter les clients à s’engager dans une planification financière
FI RELÈVE – Plusieurs conseillers en services financiers offrent des services de planification financière. Or, cette expertise est une bonne occasion d’affaires alors que seulement…
- Par : Leah Golob
- 3 août 2017 30 octobre 2019
- 08:00
Femmes et retraite : comment rattraper le retard financier
DÉVELOPPEMENT – L’éducation financière et une meilleure allocation d’actifs peuvent y contribuer.
- Par : Finance et Investissement
- 2 avril 2026 31 mars 2026
- 06:52
Quoi répondre à un client qui veut gérer son portefeuille ?
DÉVELOPPEMENT — Investissement autonome : ce que le client ne voit pas et comment le lui montrer.
- Par : Finance et Investissement
- 24 mars 2026 24 mars 2026
- 07:04
Quand un client devient aidant naturel du jour au lendemain
DÉVELOPPEMENT — Comment adapter le plan financier face à l’inattendu.
- Par : Finance et Investissement
- 10 mars 2026 10 mars 2026
- 08:11
Ces questions qui font la différence
DÉVELOPPEMENT – Elles changent la dynamique des échanges.
- Par : Finance et Investissement
- 31 mars 2026 31 mars 2026
- 06:51
Repérer l’inaptitude et l’influence indue
DÉVELOPPEMENT - Bien connaître ses clients pour se protéger.
- Par : Jonathan Got
- 12 mars 2026 10 mars 2026
- 06:18
Gestion actif-passif : pourquoi les règles du jeu changent
DÉVELOPPEMENT - Investir seulement pour générer du rendement est devenu trop risqué, selon des actuaires.
- Par : Carole Le Hirez
- 17 février 2026 18 février 2026
- 07:01
Prospection : comment obtenir un deuxième rendez-vous
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
- Par : Finance et Investissement
- 26 mars 2026 24 mars 2026
- 06:39
Que faire contre les marchés de prédiction ?
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.
- Par : Finance et Investissement
- 19 mars 2026 19 mars 2026
- 08:31
« T’as une vie à vivre. Vis-la pleinement ! »
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.
- Par : Carole Le Hirez
- 10 février 2026 9 février 2026
- 06:21