Évitez la fraude à vos clients
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La gestion d’actifs dans les années 2020
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- Par : Jean-François Barbe
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FI RELÈVE - Le nombre de personnes fortunées est en hausse constante ici et dans le monde, et les firmes de courtage de plein exercice…
- Par : Pierre Théroux
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Consacrer toujours plus de temps au client
FI RELÈVE - Malgré les nombreux changements que subit l’industrie, le client doit demeurer au centre des préoccupations des conseillers et la technologie peut aider…
- Par : Finance et Investissement
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Conseillers : soyez mieux informés sur l’investissement responsable
FI RELÈVE - Alors que l’investissement responsable (IR) capte l’attention d’une majorité des investisseurs canadiens, les conseillers feraient mieux d’en apprendre davantage sur les concepts…
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Un géant en période d’échauffement
FI RELÈVE - Longtemps considéré comme un cabinet d'assurance de dommages, Lussier Dale Parizeau, Cabinet de services financiers s'intéresse maintenant à l'assurance de personnes et…
- Par : Jean-François Barbe
- 23 octobre 2019 26 août 2020
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L’art de la vente avec David Benamron ou comment produire des références
FI RELÈVE - « Les références constituent la plus grande source d'inquiétude des conseillers », affirme David Benamron, directeur exécutif des ventes, marchés avancés, de…
- Par : Jean-François Barbe
- 22 octobre 2019 26 août 2020
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Olivier Truchon, la référence des tatoueurs du Québec
FI RELÈVE - Selon le président d'Humania Assurance, Olivier Truchon représente le conseiller de demain. « Grâce à son sens de l'entrepreneurship et à sa…
- Par : Jean-François Barbe
- 16 octobre 2019 26 août 2020
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L’art de la vente avec Marc Patry ou mieux réussir les ventes croisées
FI RELÈVE - Président de PPTA Services financiers, Marc Patry pilote les grands projets de ce cabinet de Gatineau de neuf conseillers et quatre adjointes.
- Par : Jean-François Barbe
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Stratégie d'affaires
Les pires comportements à adopter en Bourse
FI RELÈVE - Pour mieux identifier les bons gestes à adopter à la Bourse, il est d’adon de cibler les pires comportements afin de les…
- Par : Finance et Investissement
- 8 octobre 2019 15 novembre 2019
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Nommée une seconde fois à 35 ans
FI RELÈVE – Catherine Laflamme peut se vanter d’avoir brillamment mené sa carrière. Malgré son jeune âge et ses deux enfants, cette conseillère québécoise est…
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- 8 octobre 2019 10 novembre 2019
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Clients anxieux : mieux comprendre pour mieux servir
FI RELÈVE - L’anxiété face à l’argent peut avoir de lourdes conséquences financières. Comment savoir si la personne devant vous souffre d’anxiété financière? Que craignent…
- Par : Caroline Ethier
- 1 octobre 2019 15 novembre 2019
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Ophelia: se désendetter tout en mettant de l’argent de côté
FI RELÈVE - Avec son entreprise Ophelia, Patrick Roy fait le pari ambitieux de désendetter les Québécois tout en leur permettant d'épargner.
- Par : Alizée Calza
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Actualiser son site web pour mieux connecter avec les clients
DÉVELOPPEMENT — Quand le site ne reflète plus la réalité de la pratique ni celle des clients.
- Par : Finance et Investissement
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Gagner la confiance des clients, une question de temps
DÉVELOPPEMENT – Proposer trop vite des solutions peut nuire.
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- 5 février 2026 3 février 2026
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Ne négligez pas vos prochaines embauches
DÉVELOPPEMENT – Les entreprises qui attirent et déploient leurs talents se détacheront du lot.
- Par : Finance et Investissement
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Technologies : 5 façons de rendre les conseillers plus heureux
DÉVELOPPEMENT – Selon une enquête d’Investment Executive.
- Par : Finance et Investissement
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5 règles financières à actualiser
DÉVELOPPEMENT – Elles ne conviennent plus pour la génération Z.
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Prévenir les cyberattaques émergentes : 10 pratiques à adopter
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« T’as une vie à vivre. Vis-la pleinement ! »
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.
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Aider ses enfants sans compromettre sa retraite
DÉVELOPPEMENT — Établir des limites : une étape essentielle.
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- 18 Décembre 2025 9 février 2026
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Lancelot Gestion privée : l’aventure entrepreneuriale d’un CPA
DÉVELOPPEMENT — Il veut transposer des valeurs chevaleresques dans le domaine financier.
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