FI RELÈVE - À l'ère des fraudes et vols d'identités massifs sur Internet, bien des conseillers hésitent à proposer leurs produits et services sur le…
FI RELÈVE – Les facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) ont un lien avec les flux de trésorerie de cinq manières.
FI RELÈVE - Aidez vos clients à enseigner à leurs enfants les bases de la littératie financière.
FI RELÈVE - Plusieurs conseillers tentent de développer de nouveaux marchés d'affaires en épluchant des bottins de villes ou de régions. Ils partent de la…
FI RELÈVE - Le lauréat de cette année du Prix du leader de moins de 40 ans de l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières…
FI RELÈVE – An-Lap Vo-Dignard n’a pas tant souffert de la première récession qu’il a vécu en tant que professionnel de l’industrie, au contraire!
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FI RELÈVE - L'automatisation aide les adjointes à être plus efficaces et à consacrer plus de temps aux clients.
FI RELÈVE – Lorsque vous parlez à un client, méfiez-vous des mots et des acronymes que vous utilisez. Autrement, il est fort probable que votre…
FI RELÈVE - Les avis sont partagés sur la question.
FI RELÈVE - Le Comité Jeune de Finance Montréal lancera ses activités au premier trimestre de 2020.
FI RELÈVE – La fraude peut être dévastatrice pour vos clients, toutefois la compétence d’un professionnel de la finance peut en atténuer les effets.
FI RELÈVE - La prochaine décennie approche à grands pas. Que nous réserve-t-elle dans le domaine de la gestion d'actifs destinés au grand public ?
DÉVELOPPEMENT – L’éducation financière et une meilleure allocation d’actifs peuvent y contribuer.
DÉVELOPPEMENT — Investissement autonome : ce que le client ne voit pas et comment le lui montrer.
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DÉVELOPPEMENT – Elles changent la dynamique des échanges.
DÉVELOPPEMENT - Bien connaître ses clients pour se protéger.
DÉVELOPPEMENT - Investir seulement pour générer du rendement est devenu trop risqué, selon des actuaires.
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.