Calculer la valeur d’un conseiller
FI RELÈVE – Il n’est pas évident d’estimer la valeur que peut apporter un conseiller en placement à un investisseur. Requérir les services d’un conseiller…
- Par : Alizée Calza
- 11 juillet 2019 15 novembre 2019
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Manchettes dans Développement des affaires
Stratégie d'affaires
L’importance de la planification successorale
FI RELÈVE – Faire une planification successorale est nécessaire dans un objectif de protection et de transmission du patrimoine.
- Par : Alizée Calza
- 9 juillet 2019 15 novembre 2019
- 07:55
Miser sur ses employés pour faire croître sa firme
FI RELÈVE – En plus de miser sur la technologie, de nombreuses entreprises investissent dans la santé et le bonheur de leurs employés afin de…
- Par : Alizée Calza
- 4 juillet 2019 15 novembre 2019
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Stratégie d'affaires
L’art de la vente avec Eli Pichelli ou la nécessité de ne pas abandonner trop vite
FI RELÈVE - S'ils ne réussissent pas à susciter rapidement un acte d'achat, bien des conseillers ont le réflexe de laisser tomber leurs clients en…
- Par : Jean-François Barbe
- 2 juillet 2019 26 août 2020
- 08:52
Ma première récession : Fabien Major et la récession des années 1990
FI RELÈVE – Frappé de plein fouet par trois récessions, Fabien Major n’a pas abandonné la profession, il a plutôt décidé de devenir vulgarisateur pour…
- Par : Alizée Calza
- 27 juin 2019 15 novembre 2019
- 08:38
Les conseillers pourraient en faire plus pour leurs clients
FI RELÈVE - Comment un conseiller peut-il se démarquer ? Un sondage a examiné l'engagement des clients pour le déterminer.
- Par : La rédaction, Investment Executive
- 25 juin 2019 15 novembre 2019
- 08:29
La majorité des Canadiens n’investissent pas
FI RELÈVE - La difficulté à comprendre l'information y serait pour quelque chose.
- Par : Yan Barcelo
- 19 juin 2019 16 novembre 2019
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Huit mesures pour appuyer l’ascension des femmes
FI RELÈVE - PwC a récemment publié un rapport visant à donner aux entreprises technologiques des outils destinés à faciliter l’accès et l’ascension des femmes…
- Par : Benoîte Labrosse
- 18 juin 2019 10 novembre 2019
- 08:13
L’art d’une transmission réussie avec Réal et Jean-Michel Parent
FI RELÈVE - Réal Parent, un des pionniers québécois des cabinets intégrés en services financiers, a complété le processus de transmission de son cabinet à…
- Par : Jean-François Barbe
- 13 juin 2019 26 août 2020
- 08:43
Ma première récession : Gaétan Veillette et l’après-11 septembre
FI RELÈVE – Loin de considérer les récessions comme des événements malheureux, Gaétan Veillette y voit des occasions à saisir.
- Par : Alizée Calza
- 11 juin 2019 15 novembre 2019
- 09:05
Stratégie d'affaires
Comment faire du démarchage téléphonique avec Guy Bourgeois
FI RELÈVE - Dans son livre Comment vendre sa salade et prendre le contrôle de son avenir (Montréal, Éditions de l'Homme, 2011), Guy Bourgeois consacre…
- Par : Jean-François Barbe
- 6 juin 2019 27 août 2020
- 08:13
Stratégie d'affaires
La naissance d’un enfant, ça se planifie
FI RELÈVE – Évidemment, avoir un enfant, c’est d’abord un projet de vie, mais un tel événement vient avec de beaux défis financiers pour lesquels…
- Par : Alizée Calza
- 4 juin 2019 15 novembre 2019
- 08:57
Bien accompagner un client qui se sépare
FI RELÈVE - Votre client vous annonce qu’il redevient célibataire. Comment le guider durant cette étape délicate autant sur le plan émotif autant que financier ?
- Par : Benoîte Labrosse
- 30 mai 2019 15 novembre 2019
- 09:09
Comment traiter les inévitables plaintes ?
DÉVELOPPEMENT - Et éviter qu’elles se transforment en litiges coûteux…
- Par : Finance et Investissement
- 9 octobre 2025 7 octobre 2025
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4 pratiques pour accélérer sa croissance
DÉVELOPPEMENT – Selon une étude de LPL Financial.
- Par : Finance et Investissement
- 7 octobre 2025 7 octobre 2025
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Zum Rails : bâtir l’avenir des paiements
FORUM FINTECH – La start-up montréalaise comble un angle mort des banques.
- Par : Carole Le Hirez
- 29 septembre 2025 25 septembre 2025
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Quand la famille entre au bureau
DÉVELOPPEMENT — Des pièges à éviter pour préserver l’harmonie.
- Par : Finance et Investissement
- 11 septembre 2025 11 septembre 2025
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Fraudes financières : 6 messages clés à transmettre aux clients
DÉVELOPPEMENT – Pourquoi expliquer les méthodes des fraudeurs n’est pas une perte de temps.
- Par : Finance et Investissement
- 2 septembre 2025 7 octobre 2025
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Soyez plus authentiques avec les clients !
DÉVELOPPEMENT – Trois leviers pour fidéliser les clients.
- Par : Finance et Investissement
- 8 juillet 2025 8 juillet 2025
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Rose des Vents : une boussole pour la finance durable
FORUM FINTECH – Mère et entrepreneure : le double défi d’Odrey Robillard
- Par : Carole Le Hirez
- 29 septembre 2025 25 septembre 2025
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Relève en services financiers : cinq clés pour se démarquer
DÉVELOPPEMENT — De l’importance du réseau, de la patience et du plaisir de s’impliquer.
- Par : Richard Cloutier
- 18 septembre 2025 18 septembre 2025
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Ma première récession : Francis Sabourin et la récession de 1995
Une récession sur fond de souveraineté et d’incertitude.
- Par : Nathalie Savaria
- 27 août 2025 27 août 2025
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