Lorsqu’il s’agit d’investir leurs épargnes ou de les garder en liquidités, les Canadiens sont partagés.
Il peut aider un client qui s'est marié sans contrat notarié.
Il y a certaines journées où il serait préférable de ne pas acheter ou vendre des parts d'un fonds négocié en Bourse (FNB), dépendamment de la situation personnelle du client.
Bien que la majorité des Canadiens considèrent l’épargne comme leur principale priorité, moins de la moitié mettent de l’argent de côté.
ZONE EXPERTS - Le détenteur de longue date d’une carte verte aux États-Unis (résident permanent) est assujetti à des règles de disposition fiscale lorsqu’il renonce à son statut.
Les Canadiens ont tendance à payer des frais de gestion élevés pour leurs investissements, particulièrement les milléniaux et les membres de la génération Z.
La valeur des contributions a augmenté plus rapidement que le nombre de contributeurs.
Bien que la plupart des Canadiens mettent de l’argent de côté pour leurs vieux jours, une grande majorité estime ne pas épargner suffisamment.
FI RELÈVE - DALBAR a classé les services offerts aux préretraités.
Si toujours davantage de Canadiens contribuent à leur régime enregistré d'épargne-retraite (REER), ils ne parviennent pas à déterminer leurs objectifs financiers de retraite.