EN DIRECT DE L'IQPF – Connaître son client, c'est nécessaire, mais se connaître soi-même est aussi un atout pour tout professionnel des services financiers, selon Claire Landry, psychologue organisationnelle et formatrice lors du congrès annuel de l'Institut québécois de planification financière (IQPF).
PLANIFICATION FAMILIALE – L'union fait la force, même en finances personnelles. Mettre en place des stratégies de planification fiscales familiales peut avoir une forte incidence sur la valeur du patrimoine d'une famille au fil des ans.
PLANIFICATION FAMILIALE – Un conseiller en placement n'a pas à partager la valeur de son book avec son ex-conjoint en cas de rupture conjugale, selon un jugement de la Cour supérieure.
Le conseiller amène de la valeur, non pas par ses conseils d'investissement en particulier, mais plutôt par le fait qu'il amène discipline et croissance à l'épargne des ménages qu'ils desservent, selon une nouvelle étude de Claude Mont Marquette et Nathalie Viennot-Briot du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO).
FI RELÈVE – Souvent identifié comme «l’ami de la famille » ou « la première personne qu’on appelle » lors d’un changement majeur dans la vie, le planificateur financier doit être un communicateur né. C’est un métier d’avenir où la demande est présente.