Le dirigeant continuera de piloter les activités de Manuvie au Québec à partir de Montréal, assurant une continuité du leadership régional.

« Endosser ce rôle à un moment aussi déterminant pour notre organisation est à la fois stimulant et porteur de sens », a déclaré sur les réseaux sociaux le titulaire d’une maîtrise en actuariat de l’Université de Montréal. « Je suis impatient de contribuer à renforcer notre clarté stratégique et notre position sur le marché. »

Cumulant une vingtaine d’années d’expérience dans l’industrie, dont près de cinq ans chez Manuvie, Alexis Gerbeau a notamment occupé les fonctions d’actuaire en chef pour la division canadienne. Il s’est joint à l’organisation lors de l’acquisition des activités canadiennes de Standard Life, où il avait amorcé sa carrière près de 15 ans plus tôt comme actuaire. Il a succédé à Richard Payette en tant que chef de la direction de Manuvie Québec en 2019.

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Avant de se joindre à PSP, Charles Bonhomme occupait le poste de responsable des affaires publiques et des communications à la Fondation David Suzuki. Il y pilotait notamment des initiatives liées aux enjeux environnementaux et à la sensibilisation du public.

Auparavant, il a occupé des postes en communication au Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) ainsi qu’au sein de la firme d’architecture Aedifica.

Au début de sa carrière, il a effectué un stage en tant qu’analyste aux politiques commerciales et environnementales pour Affaires mondiales Canada, dans le cadre de sa maîtrise en affaires publiques et internationales à l’Université de Montréal. Il est également titulaire d’un baccalauréat en communication et politique de l’Université de Montréal.

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Au fil de sa carrière, Martin Lizotte a développé une expertise en stratégie d’investissement, en fusions et acquisitions ainsi qu’en financement d’entreprises en croissance. À la Caisse, il a participé à plusieurs transactions importantes, comme l’acquisition de Plus Company (société mère de l’agence Cossette) par La Caisse et CVC Capital Partners en 2021, et siège aux conseils d’administration de plusieurs compagnies privées, dont Germain Hôtels et Levio.

Titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en gestion avec spécialisation en finance de HEC Montréal, Martin Lizotte a occupé des fonctions en financement aux entreprises chez GE Capital avant de se joindre à La Caisse.

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Titulaire d’un baccalauréat en finance de l’Université McGill, Francis Fortin détient les titres d’analyste financier agréé (CFA) et d’analyste agréé en investissement alternatif (CAIA). Il s’est joint à Gestion FÉRIQUE en septembre 2023 à titre de vice-président, Investissement, en provenance de Desjardins Gestion internationale d’actifs (DGIA).

Avant de rejoindre Gestion FÉRIQUE, il avait passé près de 20 ans chez Desjardins, où il a occupé jusqu’à son départ le poste de chef des portefeuilles multi-actifs pour la clientèle de détail de DGIA.

En 2012, il avait été nommé gestionnaire de portefeuille, Performance des gestionnaires et solutions, notamment pour les Fonds Desjardins Obligations mondiales géré et les Portefeuilles Diapason, Chorus II et SociétéTerre. Il avait amorcé au sein de la coopérative financière comme commis comptable chez Desjardins Trust, avant de gravir les échelons.

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Basé à Toronto, Domenic Marino est entré en 2002 comme associé chez PwC Canada. Depuis 2020, il dirige le groupe Transactions du cabinet, ce qui l’a amené à superviser des mandats de la firme dans les secteurs de l’audit, des services-conseils, de la fiscalité et des transactions. Auparavant, il a été responsable du groupe Juricomptabilité, litiges et gestion de crise chez PwC Canada, intervenant comme expert pour différentes juridictions. Il a également œuvré pendant deux ans pour PwC États-Unis, aux bureaux de Washington et de New York. Titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université de Toronto, il détient les titres de comptable professionnel agréé et d’expert en évaluation d’entreprises.

Dans son nouveau rôle, il devra notamment accompagner les clients du cabinet dans un environnement d’affaires marqués par les transformations rapides, liées à l’évolution du paysage commercial mondial et à l’essor de l’intelligence artificielle.

« Je m’engage à mettre à profit tous nos associés et nos employés de PwC Canada afin d’accompagner nos clients dans cette nouvelle ère », a-t-il déclaré dans un communiqué. Pour ce faire, il entend accélérer l’adoption des technologies et miser sur l’innovation comme levier stratégique.

Premier francophone à avoir dirigé le cabinet sur le plan national, Nicolas Marcoux a salué l’élection de sa relève comme une « étape importante » : « Le contexte d’affaires évolue rapidement. PwC Canada a besoin d’un leader capable de stimuler la réinvention et de tirer parti des technologies afin de créer de la valeur pour nos clients », a-t-il affirmé.

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La gestionnaire a passé 19 ans comme conseillère dans le domaine des successions et fiducies chez RBC Gestion de patrimoine, avant de se joindre à TD à titre de directrice du développement des affaires. Elle a ensuite été nommée vice-présidente régionale pour le Québec de RBC Gestion de patrimoine et y a occupé différents postes depuis dix ans.

« J’accepte cette responsabilité avec conviction, énergie et une vision claire de l’impact que nous pouvons avoir », a-t-elle déclaré sur les réseaux sociaux à la suite de sa nomination chez BMO, insistant sur l’importance d’accompagner les familles avec expertise et sensibilité en faisant preuve de rigueur, d’innovation et d’humanité.

Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires pour cadres de l’Université du Québec à Montréal ainsi que d’un baccalauréat en finance et marketing de l’Université Concordia, Carmela Guerriero est également diplômée de l’Institut de planification financière et détient la désignation de TEP (Trust and Estate Paractitioner), à titre de membre de la division canadienne de la Society of trust and Estate Practitioners (STEP).

BMO Gestion privée souligne son approche axée sur la collaboration, son leadership et sa passion pour l’expérience client.

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Elle succède à Dave Kelly, qui occupait jusqu’ici les fonctions de président et chef de la direction de RF Capital, la société mère de Patrimoine Richardson. Celui-ci demeurera au sein de l’organisation jusqu’à la fin juin à titre de vice-président du conseil afin de l’accompagner pendant la période de transition. Il conservera ensuite un siège au conseil d’administration de Patrimoine Richardson.

Julie Gallagher connaît déjà bien l’organisation et les défis qui l’attendent. Elle a notamment participé à la vérification diligente ayant précédé l’acquisition de la firme de gestion de patrimoine par iA Groupe financier, une transaction conclue le 31 octobre 2025 et évaluée à environ 597 millions de dollars. « C’est une firme quand même assez bien établie. Depuis déjà plusieurs mois, je travaille avec les équipes », explique-t-elle.

Sa priorité sera de poursuivre l’intégration de l’entreprise acquise auprès de RF Capital Group, tout en renforçant les liens avec les équipes et les conseillers. « Mon plus grand défi est surtout humain : réussir à établir rapidement un lien avec tous les gens », juge-t-elle. Pour y parvenir, elle prévoit « prendre la route » dès les prochaines semaines afin de rencontrer les conseillers à travers le Canada.

Julie Gallagher insiste également sur l’importance de préserver ce qui distingue Patrimoine Richardson. Selon elle, il s’agit d’une entreprise profondément humaine, « non seulement avec nos clients, mais aussi avec les conseillers et les employés ».

« Ce qui rend Patrimoine Richardson unique, c’est son indépendance, mais aussi sa culture et ses gens », souligne-t-elle, ajoutant que protéger cette culture demeurera une priorité.

Une place distincte dans l’écosystème d’iA

Préserver la culture de la firme sera un enjeu central, alors qu’un changement de nom est prévu à la suite de l’acquisition par iA Groupe financier, admet Julie Gallagher.

« Le défi, ce n’est pas tant de choisir le nom que de le mettre en place », explique la dirigeante. Le processus se fera en collaboration avec les conseillers. « Les gens sont excités de pouvoir se choisir une nouvelle identité pour vraiment représenter qui ils sont aujourd’hui », affirme-t-elle.

Même si une période d’environ 30 mois avait été évoquée pour effectuer cette transition, l’organisation progresse déjà dans ses réflexions. « Nous voulons le faire comme il faut, avec une mise en place professionnelle et sans embûches », précise-t-elle. À noter que le nouveau nom ne devrait pas être dévoilé avant l’an prochain.

Dans l’intervalle, la firme continuera d’occuper une place distincte dans l’écosystème de gestion de patrimoine du groupe, aux côtés d’Investia Services financiers et d’iA Gestion privée de patrimoine. Patrimoine Richardson comptait 455 personnes détentrices d’un titre de représentant de courtier réparties dans 23 bureaux au Canada au moment de la transaction.

« Nous formons un groupe financier et une équipe de gestion de patrimoine, mais avec différents modèles de distribution », souligne Julie Gallagher. Investia demeure axée sur l’épargne collective, tandis qu’iA Gestion privée de patrimoine et Patrimoine Richardson opèrent dans le courtage de plein exercice.

Des modèles qui devraient être maintenus. « C’est très important pour nous de garder les trois modèles séparés », affirme-t-elle, tout en laissant la porte ouverte à une certaine mobilité des conseillers. « Nous allons nous assurer que les gens puissent continuer d’évoluer dans le meilleur modèle pour eux. »

Technologie et infrastructure

La technologie et l’infrastructure de garde d’actifs figurent aussi parmi les chantiers clés de l’intégration. Pour l’instant, iA Groupe financier prévoit maintenir les systèmes et les gardiens de valeur utilisés par ses différentes plateformes.

À court terme, les deux systèmes seront donc conservés pour les deux entités, indique Julie Gallagher. Dans l’écosystème de gestion de patrimoine du groupe, les plateformes s’appuient actuellement sur deux fournisseurs distincts de garde et d’infrastructure, soit Banque Nationale Réseau Indépendant et Fidelity Clearing Canada.

Selon elle, l’enjeu n’est pas tant de choisir un seul gardien de valeur que de soutenir efficacement les conseillers. Les plateformes assurent la garde des actifs, mais l’objectif demeure d’offrir un service directement tourné vers les conseillers, dit-elle.

« Nous voulons être la face du back office et offrir le meilleur service possible », assure-t-elle.

Cette vision faisait d’ailleurs partie des éléments déterminants dans l’acquisition de RF Capital Group. « Quand Dave Kelly expliquait leur plan stratégique et leur road map au niveau digital, nous avions vraiment la même vision », affirme Julie Gallagher.

Dans ce contexte, la feuille de route technologique de la firme sera maintenue, et même accélérée. « Richardson a un road map que nous allons continuer de supporter et même accélérer maintenant que nous sommes un plus grand groupe. Nous étions déjà sur la bonne voie, nous continuons. »

Parmi les enjeux à surveiller, Julie Gallagher voit surtout des occasions. Elle cite notamment l’évolution du cadre entourant l’incorporation des conseillers et les discussions fiscales qui l’accompagnent, dont celles sur l’application éventuelle de la TPS et de la TVQ sur certains revenus. « Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un défi, mais plutôt d’une grande opportunité », lance-t-elle.

Le modèle indépendant de la firme constitue un avantage dans ce contexte, estime Julie Gallagher. « Nous sommes dans une super bonne position parce que nous avons un modèle indépendant, qui peut pivoter rapidement et offrir ce bénéfice-là à nos conseillers », affirme-t-elle.

Selon elle, les conseillers qui travaillent dans une firme indépendante devraient pouvoir bénéficier de cette flexibilité. « Si tu es un conseiller travaillant dans une firme indépendante et que tu as le choix dans les services que tu offres aux clients, dans la façon de bâtir ton équipe, et que tu assumes cette responsabilité, ma vision, c’est que tu devrais pouvoir en bénéficier au niveau de la TPS et de la TVQ », explique-t-elle.

L’organisation possède déjà l’expérience nécessaire pour s’adapter aux ajustements fiscaux et réglementaires à venir. « Nous le faisons déjà pour nos conseillers en épargne collective : la recette, comment gérer ça, nous l’avons déjà », souligne-t-elle, évoquant la capacité de la firme à intégrer ce type de changements.

« Le défi, c’est de continuer de travailler ensemble pour améliorer le service », souligne-t-elle. Mais, selon elle, l’organisation dispose des ressources nécessaires pour évoluer rapidement lorsque des ajustements technologiques et réglementaires sont nécessaires.

Dans cinq ans, Julie Gallagher voit d’ailleurs Patrimoine Richardson comme une firme qui aura conservé son modèle distinctif tout en renforçant ses capacités. L’organisation demeurera selon elle une firme « avec une culture de famille, un feeling de boutique », appuyée par une technologie conçue pour soutenir les conseillers. « Nous croyons au conseil et à l’aspect humain du conseiller », soutient-elle, évoquant un service « hautement personnalisé pour notre clientèle, avec du support à nos conseillers ».

Un parcours marqué par la curiosité

Avant de faire carrière dans la gestion de patrimoine, Julie Gallagher était avocate en litige commercial au sein du cabinet Bélanger Sauvé. « Quand tu es en litige, tu regardes le passé », explique-t-elle. Or, elle souhaitait davantage participer à la construction des projets d’affaires. « J’aimais beaucoup la stratégie du litige, mais j’aimais beaucoup bâtir. »

Ce désir l’a amenée à rejoindre le secteur financier, notamment chez BMO Gestion de patrimoine, où la proximité avec les équipes de BMO Nesbitt Burns lui a permis de plonger dans la réalité d’une firme de courtage. « Ça m’a permis de connaître les rouages, comment nous aidons les conseillers à desservir leurs clients, tout l’aspect opérationnel et réglementaire », raconte-t-elle.

Avec le recul, elle estime que ces expériences lui ont permis de développer les qualités nécessaires pour diriger une organisation. « La première chose, il faut que tu sois passionnée par l’industrie et les conseillers. Il faut vouloir aider et trouver des solutions. » Elle insiste aussi sur l’importance de l’aspect humain. « Il faut que tu veuilles connecter avec les gens », dit-elle, ajoutant que la compréhension des opérations d’une firme demeure essentielle pour trouver des solutions.

Son parcours a également été marqué par plusieurs changements de cap. « Partir d’avocate dans un cabinet privé jusqu’à présidente d’entreprise, ça implique de prendre des risques parfois dans sa carrière », souligne-t-elle. Selon elle, ces transitions ont permis d’élargir ses compétences et de mieux comprendre l’industrie. « Il faut être curieux et essayer différents aspects d’une entreprise ou d’un secteur. »

À celles qui aspirent à faire carrière dans l’industrie financière, elle conseille d’oser se lancer. « Il ne faut pas avoir peur de foncer et de changer de rôle », dit-elle. Lever la main pour de nouvelles responsabilités peut être difficile, reconnaît-elle, mais il est aussi important de s’entourer de personnes prêtes à soutenir son développement. « Il y aura toujours des patrons ou des patronnes qui vont devenir des sponsors, des gens qui vont te supporter et lever la main pour toi. »

Son message est simple : « Sois curieuse et n’hésite pas à essayer différentes choses. »

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« Nous intensifions notre présence dans le secteur de la gestion de patrimoine, et Julie possède exactement les compétences, l’expérience et la persévérance dont nous avons besoin », a déclaré Stéphan Bourbonnais, vice-président exécutif d’iA Gestion de patrimoine.

Dans ses nouvelles fonctions, Julie Gallagher sera responsable de l’orientation stratégique de l’entreprise, de sa croissance et de sa rentabilité, ainsi que du soutien aux équipes de conseillers. Elle devra également relever le défi d’intégrer les cultures respectives d’iA et de Patrimoine Richardson.

« Je suis ravie des possibilités qui se profilent à l’horizon alors que nos organisations entament un nouveau chapitre de leur histoire commune, a-t-elle affirmé.

Jusqu’à récemment, Julie Gallagher occupait le poste de vice-présidente principale et cheffe des produits et solutions d’investissement et marché des capitaux d’iA Gestion de patrimoine. Elle s’est jointe à l’entreprise en septembre 2021 à titre de vice-présidente et chef de la conformité. Depuis l’acquisition de RF Capital par iA, le 31 octobre 2025, ses responsabilités s’étaient étendues au soutien des équipes de conseillers de Patrimoine Richardson.

Avant de se joindre à iA, elle était directrice principale, conformité, à la Financière Banque Nationale. Auparavant, elle a agi comme avocate et directrice pour la branche de gestion de patrimoine de la Banque de Montréal, et comme avocate en pratique privée au sein du cabinet Bélanger Sauvé. Titulaire d’une licence en droit de l’Université d’Ottawa, elle participe au Conseil régional du Québec de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), et en préside le conseil de section du Québec.

Sur le plan opérationnel, iA prévoit que l’intégration de Patrimoine Richardson générera des synergies importantes, tant au niveau des revenus que des coûts. Les travaux porteront notamment sur les plateformes numériques, les fonctions d’entreprise et les fournisseurs externes, tout en préservant l’indépendance opérationnelle des conseillers de Patrimoine Richardson.

Dave Kelly restera au sein de l’organisation jusqu’à la fin juin à titre de vice-président du conseil, afin d’accompagner Julie Gallagher durant sa période de transition. Il conservera ensuite un siège au conseil d’administration de Patrimoine Richardson.

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Le 2 décembre prochain, Phil Thomas deviendra vice-président à la direction et chef, Stratégie et Exploitation. Ce dernier a occupé pendant plus de deux décennies des postes de haute direction au sein de la Gestion de risque global, du Réseau canadien et des Opérations internationales. « Figure de confiance au sein de notre communauté d’investisseurs, il a fait preuve d’un leadership remarquable qui a permis de préserver la force et la stabilité de la Banque », commente Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia.

Shannon McGinnis, qui est arrivée à la Banque Scotia en 2024 à titre de vice-présidente à la direction et cheffe adjointe, Gestion du risque, deviendra cheffe de la gestion du risque. Elle qui travaille depuis près de 30 ans dans des postes de haute direction au sein d’équipes responsables de la gestion du risque, des services bancaires commerciaux, des services bancaires aux particuliers et de l’audit interne — elle a œuvré plus de 27 ans au sein de la Banque TD — possède une grande expertise dans l’ensemble des domaines clés du risque. « Shannon est reconnue dans le secteur comme une leader respectée et digne de confiance. Depuis qu’elle travaille à la Banque, elle a dirigé plusieurs initiatives d’amélioration au sein des équipes Risque de détail et Risque de crédit commercial, et contribué à la transformation de la Gestion du risque global, une transformation axée sur la valorisation des talents et des processus, l’adaptation au contexte réglementaire en évolution et l’atteinte des objectifs stratégiques de la Banque », assure Scott Thomson.

Avec une expérience de plus de 20 ans à des postes de haute direction dans les domaines des finances, de la stratégie, des relations avec les investisseurs et de la gestion des fonds propres, Anique Asher a été nommée vice-présidente à la direction, Crédit garanti par un bien immobilier (CGBI). C’est également elle qui représentera la Banque au conseil d’administration de l’Association des banquiers canadiens à partir du 1^er janvier 2026.

« Alors que nous tirons parti de la puissance du Réseau canadien, principal moteur de croissance, j’ai demandé à Anique de piloter le groupe Crédit garanti par un bien immobilier, qui joue un rôle déterminant dans l’acquisition de la clientèle, le renforcement des relations bancaires principales et la production de rendements solides pour appuyer les objectifs ambitieux que nous avons fixés pour notre Banque », explique Scott Thomson.

Tracy Gomes deviendra vice-présidente à la direction et cheffe de la gestion du risque, Réseau canadien, Gestion de patrimoine mondiale et Risque de crédit. Cette dernière compte plus de 20 ans d’expérience à la Banque Scotia au sein de la Gestion du risque global et du Réseau canadien, dont plus récemment à titre de vice-présidente principale, Crédit garanti par un bien immobilier.

« Dans son nouveau rôle de cheffe de la gestion du risque au sein du Réseau canadien, de la Gestion de patrimoine et du Risque de crédit, elle saura mettre à profit son approche axée sur la clientèle et son expérience en gestion de risque du crédit », estime Scott Thomson.

Finalement, Meigan Terry a été nommée vice-présidente à la direction et cheffe, Relations publiques et Affaires mondiales de la société. Dans le cadre d’un mandat élargi, elle assumera des responsabilités supplémentaires au sein de l’équipe mondiale des Affaires gouvernementales.

« J’ai hâte de travailler avec elle alors qu’elle mettra à profit la position de la Banque sur le marché pour créer de la valeur à la clientèle et stimuler la croissance du secteur d’activité, en mobilisant à la fois son leadership fondé sur la réflexion stratégique et ses efforts pour accroître l’engagement de nos clients et clientes », se réjouit Scott Thomson.

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Stu Kedwell travaille depuis près de trois décennies pour RBC. Il y a occupé plusieurs postes dont, plus récemment, celui de directeur général, premier gestionnaire de portefeuille et chef mondial, Actions.

Lauréat de plusieurs distinctions soulignant son statut parmi les meilleurs investisseurs boursiers au Canada, Stu Kedwell collabore étroitement avec Dan Chornous depuis plus de 25 ans.

« C’est un honneur pour moi de devenir chef mondial des placements et de pouvoir tirer parti du remarquable héritage que laisse Dan Chornous, précise Stu Kedwell. La philosophie de placement et l’approche axée sur le client de RBC GMA sont au cœur de sa mission de gestionnaire mondial d’actifs et je suis ravi de pouvoir diriger cette équipe talentueuse. Ensemble, nous continuerons d’obtenir les meilleurs résultats possibles pour nos clients. »

À son nouveau poste, Stu Kedwell dirigera une équipe multinationale de gestion de placements comptant plus de 400 professionnels des placements.

« La contribution de Dan Chornous à la réussite de RBC GMA est tout simplement extraordinaire, explique Damon Williams, chef de la direction, RBC GMA. Son approche tournée vers l’avenir, son engagement à innover et son dévouement à l’égard des clients ont fixé des normes élevées au sein de notre organisation et ont permis à notre équipe mondiale de gestion de placements de continuer de croître et d’évoluer. Tout comme Dan Chornous, Stu Kedwell est déterminé à favoriser une culture fondée sur la diversité des points de vue, l’apprentissage et l’amélioration continue. Grâce à son leadership, RBC GMA sera en mesure de réaliser ses plans de croissance ambitieux, d’obtenir les meilleurs résultats possibles pour ses clients et de renforcer sa position de gestionnaire mondial d’actifs de premier plan. »

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