livre blanc – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 07 Oct 2020 23:29:04 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png livre blanc – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Femmes et services financiers : faire carrière et mieux servir https://www.finance-investissement.com/outils_/livres-blancs/femmes/ Thu, 28 Mar 2019 12:25:52 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=56703 Réussir comme conseillère et veiller au bien-être financier de la clientèle féminine. Un ouvrage numérique gratuit à télécharger!

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En 2017, les femmes formaient 49,3 % des membres de la Chambre de la sécurité financière. Cependant, leur proportion varie énormément d’un champ de la profession à l’autre.

On ne retrouve pas autant de femmes chez les courtiers en valeurs mobilières que chez les courtiers en épargne collective ou les cabinets spécialisés en assurance, par exemple. Une réalité qui fait qu’être une femme dans l’industrie comporte toujours son lot de défis.

Du côté des clients, les femmes ont une espérance de vie beaucoup plus élevée que les hommes. Il n’est donc pas rare qu’elles survivent à leur conjoint. De plus, elles ont des besoins financiers particuliers puisqu’elles quittent souvent le marché du travail durant leurs congés de maternité et qu’elles doivent donc rattraper ces années où elles ne cotisent pas nécessairement à leur épargne-retraite.

Cet ouvrage numérique gratuit se veut ainsi un répertoire de textes détaillés traitant non seulement de ce que vivent les femmes ayant choisi de travailler dans le milieu financier, mais également des contraintes auxquelles doit faire face la clientèle féminine. Vous y trouverez aussi des témoignages de professionnelles en services financiers d’expérience qui raconteront comment elles ont bâti leur pratique et leur clientèle.

Pour télécharger le livre numérique gratuitement, vous n’avez qu’à remplir le formulaire ci-dessous.

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Préparation à la retraite : petit guide à l’intention des conseillers https://www.finance-investissement.com/outils_/livres-blancs/preparation-a-la-retraite-petit-guide-a-lintention-des-conseillers/ Thu, 20 Sep 2018 18:37:42 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=51213 Le départ à la retraite est un moment important de la vie de votre client et les enjeux liés à la planification de cette étape sont multiples. Finance et Investissement a conçu ce petit guide numérique gratuit comme un aide-mémoire.

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Du risque de survie en passant par la règle des 70 % et les rentes différées, Finance et investissement a conçu ce petit guide de 25 pages traitant de préparation à la retraite, qui rafraîchira la mémoire des conseillers d’expérience et en apprendra peut-être même un peu à ceux qui commencent dans l’industrie.

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Faites-vous conseiller par les plus grands de l’industrie https://www.finance-investissement.com/outils_/livres-blancs/faites-vous-conseiller-par-les-plus-grands-de-lindustrie/ Tue, 20 Feb 2018 14:46:45 +0000 https://avatar.finance-investissement.com/?p=40031 Finance et Investissement est fier de vous présenter « Des personnalités de l'industrie conseillent la relève », un livre blanc qui recueille les meilleures entrevues réalisées avec des grands de l'industrie financière dans lesquelles ils (et elles) donnent leurs meilleurs conseils à ceux qui débutent dans l'industrie.

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Découvrez (ou redécouvrez) les conseils de grands de l’industrie financière du Québec comme Luc Paiement, Monique F. Leroux, Gino Savard, Martin Dupras et Diane Giard. Des conseillers d’expérience, comme Jacques Maurice, Nathalie Bachand, Fabien Major et An-Lap Vo-Dignard, offrent aussi leurs meilleures recommandations aux conseillers qui démarrent dans la profession.

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