FI RELÈVE - « Les clients fortunés ont naturellement tendance à aller vers les banques et les caisses populaires », observe Frédéric Perman, vice-président développement des affaires chez Financière S_entiel.
PLANÈTE FINANCE - À la tête d’une fortune colossale, les investissements de la troisième génération de la famille pourraient surprendre Sam Walton.
FI RELÈVE - Chez les concessionnaires de Mercedes-Benz, les vendeurs de voitures neuves bénéficient de leurs propres espaces de vente alors que les vendeurs de voitures usagées ou « certifiées » occupent un autre lieu. Dans le même édifice.
ZONE EXPERTS - L’été est un bon moment pour prendre du recul, évaluer nos résultats et réfléchir au développement de notre pratique d’affaires.
Si elles ne veulent pas risquer de perdre jusqu’à un tiers de leur clientèle fortunée, les banques privées ont intérêt à mieux évaluer l’incidence environnementale ou sociale de leurs investissements, avertit Bloomberg.
PLANÈTE FINANCE - Voilà le message surprenant qu’un petit groupe de milliardaires américains a fait passer dans une lettre publique publiée lundi.
FI RELÈVE - Comment un conseiller peut-il se démarquer ? Un sondage a examiné l'engagement des clients pour le déterminer.
Ils devraient valoriser une vision holistique de la situation du client.
L'industrie des fonds d'investissement fait face à de grands défis d'ordre démographique, d'offre de produits indifférenciés et de concentration accrue parmi les réseaux de distribution.
Ces derniers mois, plusieurs conseillers en gestion de fortune ont quitté les grandes banques de Wall Street pour créer ou se joindre à de plus petites firmes, relate Bloomberg dans un récent article.