FI RELÈVE - De plus en plus de conseillers canadiens se spécialisent dans la pratique de l’investissement responsable, autrement dit les investissements qui intègrent les pratiques environnementales, sociales et de saine gouvernance (ESG).
FI RELÈVE - À 29 ans, Léonie St-Pierre Dionne a déjà une grande expérience. Très jeune dans l’industrie, elle s’est rapidement mise à son compte. Mais elle prend un virage et enseigne désormais sa passion aux jeunes à temps plein au Cégep. Elle garde néanmoins ses permis précieusement.
Le baccalauréat en administration (concentration en planification financière), sous la responsabilité de la professeure Lilia Rekik, de l'École des sciences de l'administration, vient d’être accrédité par l'Institut québécois de planification financière (IQPF).
NOUVELLES DU MONDE – Le conseil d’administration de la Chambre de la sécurité financière (CSF) a annoncé la création de deux nouveaux comités consultatifs.
IQPF 2018 - L’Institut québécois de planification financière (IQPF) a honoré Denis Preston en lui décernant le titre de Membre honoraire, jeudi, en marge de son congrès annuel qui se déroule au Manoir Richelieu à La Malbaie.
Les conseillers ont avantage à nouer des liens d’affaires avec des clients qui accordent une priorité élevée à l’éducation.
FI RELÈVE - Francis Frappier est un jeune conseiller qui compte un bon nombre d’années d’expérience. Dès l’âge de 20 ans, à la fin de ses études collégiales en finance, en 2000, il était recruté par une importante société d’assurance qui lui affirmait qu’il avait les aptitudes et le potentiel pour réussir dans l’industrie.
ZONE EXPERTS - Dans les aléas du travail quotidien, on peut rapidement tomber dans le piège de perdre de vue ses objectifs à long terme. Les questions que bien des conseillers se posent sont les suivantes : comment devenir plus performant dans mon entreprise? Devrais-je viser une croissance en déléguant davantage ou rester plus petit et en contrôle? Il n’y a certainement pas de réponse unique à cette interrogation, mais voyons quelques pistes de réflexion.
PROJETS DE MODIFICATION DU 31-103 - Les représentants qui distribuent des valeurs mobilières devront s’attendre à suivre des formations obligatoires sur le nouvel encadrement proposé par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) en juin, si celui-ci est adopté.
Le Conseil des professionnels en services financiers va réorienter sa mission vers « la formation, l’éducation, le perfectionnement et le développement des compétences des professionnels » ainsi que « l’éducation financière des consommateurs ».