L’acquisition porte le total des actifs sous administration (ASA) de Harbourfront Wealth, de Vancouver, à 12 milliards de dollars (G$), indique-t-on dans un communiqué.

Il s’agit également de la plus récente d’une série d’acquisitions menée par la firme. En mai dernier, Harbourfront a racheté Harrison & Partners (KJH), une société de gestion de patrimoine et de family office basée à Toronto, dans le cadre d’une acquisition qui devait ajouter 2,2 G$ à ses actifs.

Quelques mois plus tôt, Harbourfront a acheté Rothenberg Wealth Management, de Westmount, au Québec, et Cornerstone Investment Counsel, de Calgary.

« Nous sommes ravis d’annoncer notre quatrième acquisition en un peu plus d’un an », a déclaré Danny Popescu, PDG de Harbourfront Wealth, dans le communiqué.

« Millar Private Wealth est un ajout solide à notre entreprise indépendante et soutient nos plans en cours pour une croissance accélérée et une expansion à travers le Canada. »

Initialement appelée Millar Corporation, Millar Private Wealth a été fondée au milieu des années 1980 par le regretté Jim Millar, qui nourrissait une « passion pour aider les familles à atteindre la sécurité financière », indique le communiqué.

Fraser Thom, président de Millar Private Wealth, a déclaré que l’accord permettrait d’accéder aux ressources et à la technologie de Harbourfront Wealth, ce qui « élèvera l’efficacité de notre service et permettra à notre équipe de travailler encore plus étroitement avec les clients. »

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Possédant une dizaine d’années d’expérience dans la gestion d’actifs, les marchés des capitaux et la gestion de patrimoine privé, Clément Chenneveau a accompagné des familles multigénérationnelles, des cadres dirigeants, des entrepreneurs ainsi que des investisseurs institutionnels, notamment lors de passages chez Canaccord Genuity (CG) Wealth Management, Mercer et Assante.

Au sein d’Altium, il aura pour mandat de mettre en place des stratégies patrimoniales avancées, en collaboration avec l’équipe de gestion des investissements et un réseau de spécialistes dans des domaines tels que la fiscalité et l’assurance, a précisé la firme dans un communiqué.

Il sera également appelé à jouer un rôle central dans le développement du bureau de Montréal et contribuera à renforcer les relations de la firme avec les familles entrepreneuriales du Québec ainsi que d’autres provinces canadiennes, a indiqué Sam Younès, président et chef de la direction de la firme Altium, fondée à Montréal en 2013.

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Cela porte le total des actifs administrés par Harbourfront Wealth à près de 11 G$. Elle renforce également la capacité de l’entreprise à « offrir des solutions patrimoniales personnalisées aux familles fortunées et aux clients privés », selon un communiqué.

KJH, société de gestion d’investissements privés et de conseil en gestion de patrimoine, a été fondée en 2001 et s’adresse aux particuliers fortunés, aux familles et aux family offices.

Danny Popescu, PDG et fondateur de Harbourfront Wealth, assure que sa société est « ravie » d’unir ses forces à celles de KJH.

« Ce partenariat renforce notre capacité à offrir des solutions d’investissement innovantes et de premier plan à nos clients dans tout le pays. Ensemble, nous sommes bien placés pour accélérer la croissance et redéfinir la gestion de patrimoine indépendante au Canada », détaille-t-il dans le communiqué.

Les termes de l’accord n’ont pas été rendus publics.

L’acquisition survient quelques mois après que Harbourfront Wealth a acheté Rothenberg Wealth Management, dont le siège social est situé à Westmount, au Québec, et Cornerstone Investment Counsel, dont le siège social est situé à Calgary.

Fondée en 2013, Harbourfront Wealth est une société indépendante de conseil en gestion de patrimoine et d’investissement. Elle compte plus de 39 succursales à travers le Canada.

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Les bureaux de famille et les gestionnaires de patrimoine pourront ainsi bénéficier de nouveaux outils pour consolider, analyser et superviser efficacement des actifs diversifiés sur plusieurs portefeuilles. Cette version du logiciel de la plateforme canadienne d’agrégation d’investissements génère des rapports avancés, une agrégation interinstitutions et des portefeuilles personnalisables.

Avec cette nouveauté, Wealthica espère renforcer la collaboration entre les différents membres d’une famille, les conseillers et les fiduciaires.

« Gérer un patrimoine familial sur plusieurs générations pose des défis uniques, et notre nouvelle version “Family Office” est conçue pour simplifier et rationaliser ce processus, déclare Billy Kawasaki, Chef de l’exploitation de Wealthica. En offrant une plateforme centralisée, transparente et sécurisée, nous aidons les familles et leurs conseillers à prendre des décisions informées en toute confiance. »

Parmi les fonctionnalités de ce logiciel, on retrouve :

• une agrégation complète des actifs : le logiciel permet de suivre en temps réel les investissements, comptes bancaires, biens immobiliers, capitaux privés, actifs numériques et placements alternatifs sur un tableau de bord unique.
• des rapports et analyses approfondies : le logiciel peut générer des rapports détaillés sur l’allocation des actifs, l’évolution du patrimoine net, le suivi du coût de revient ajusté, l’évaluation des portefeuilles et l’analyse des performances.
• une sécurité et une confidentialité renforcées : des mesures de sécurité et de chiffrement de pointe garantissent la protection des données financières sensibles.

Ce logiciel est destiné aux familles fortunées souhaitant optimiser leur gestion de patrimoine tout en ayant clarté et contrôle sur leur situation financière.

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EtonGPT intègre les capacités transactionnelles de la plateforme ERP d’Eton Solution en plus d’offrir des fonctionnalités d’IA conversationnelle. Ce programme sera offert uniquement aux utilisateurs d’AtlasFive dans l’optique d’améliorer la productivité de leurs family offices.

EtonGPT intègre les données stockées dans les documents avec les données de transaction sur AtlasFive, ce qui permet de rationaliser les processus et d’augmenter la productivité. Cette solution offre l’accès à des informations et des analyses approfondies des portefeuilles d’investissement et d’actifs.

EtonGPT offre à la fois un outil de recherche interne et un outil d’extraction de données au sein de la base de données centralisée sécurisée de la plateforme ERP AtlasFive native cloud.

« Avec EtonGPT, AtlasFive peut désormais analyser et intégrer les données enfouies dans plus de 250 types de documents tels que les plans fiduciaires, les plans successoraux et les accords de partenariat. Cette combinaison de traitement de données structurées et non structurées offre aux gestionnaires de patrimoine la possibilité de multiplier par 2 à 4 l’efficience opérationnelle », assure Satyen Patel, président exécutif d’Eton Solutions.

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Cependant, pour que ces promesses se concrétisent, il faut lever plusieurs obstacles, soulève le Groupe de travail canadien sur l’investissement d’impact (GTCII), qui a publié un rapport sur le sujet à l’occasion du 4^e Sommet de la finance durable, à Montréal.

L’étude, réalisée par Quinn+Partners, émet 18 recommandations à l’intention des investisseurs, des gestionnaires d’actifs et des épargnants en vue de tripler l’investissement d’impact d’ici 2030.

Augmenter la compréhension

Ces recommandations s’articulent autour de 5 axes :

1. Clarifier les principes de l’investissement d’impact afin d’élargir l’adhésion et l’engagement des détenteurs d’actifs et des épargnants ;
2. Augmenter et diversifier l’offre de produits et les opportunités d’investissements d’impact au Canada ;
3. Accroître les efforts en matière d’éducation, de sensibilisation et de formation ;
4. Accélérer la mise en commun des connaissances et des expertises ;
5. Encourager la mise en place de politiques favorisant l’investissement d’impact.

La croissance de l’investissement d’impact passe par le développement d’une meilleure compréhension des principes et de l’impact positif des investissements pour la transformation vers une économie durable, estime le groupe de travail.

« Si on veut financer le changement, ça commence par les valeurs portées par les propriétaires d’actifs et les épargnants, qu’il s’agisse de fonds de pension, d’investisseurs privés, d’assureurs ou même des particuliers qui choisissent où placer leur argent », dit Stéphan Morency, vice-président exécutif Initiatives stratégiques de Fondaction, créateur du GTCII.

Toute la communauté financière doit se mobiliser pour contribuer au mouvement, ajoute Sophie Cousineau, directrice, Développement durable de Power Sustainable, l’un des 11 membres du groupe.

Viser les propriétaires d’actifs

Il y a de la place pour la croissance pour l’investissement d’impact, en particulier chez les fonds de dotation, les family offices, les fondations, les fonds publics et les fonds de pension, car beaucoup de ces propriétaires d’actifs ne font pas d’investissements d’impact, souligne le rapport. Or, ces organisations cherchent de plus en plus à utiliser leur capital pour obtenir des résultats sociaux et environnementaux positifs, en plus des rendements financiers.

Les propriétaires d’actifs subissent également la pression de leurs bénéficiaires pour réévaluer leurs stratégies d’investissement et à redéployer leur capital en vue de créer de la valeur à long terme. On remarque également un meilleur alignement du secteur sur les principes de l’investissement d’impact. Autant de facteurs qui, conjugués, créent un momentum favorable pour l’investissement d’impact.

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Cette enquête, menée par une société de recherche indépendante pour le compte d’Ocorian en novembre 2023, a permis d’interroger 301 professionnels travaillant dans des family office en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et au Royaume-Uni.

Selon l’étude, « la vague d’achats potentielle est motivée par la conviction croissante que les valorisations des entreprises deviennent plus réalistes », indique Ocorian dans un communiqué.

Ainsi, 94 % des professionnels des family office interrogés comptent augmenter le nombre d’acquisitions et d’investissements réalisés cette année par rapport à 2023.

Environ 18 % d’entre eux s’attendent à une augmentation spectaculaire des acquisitions et des investissements que l’an passé, tandis que 6 % prévoient réaliser le même niveau d’acquisitions et d’investissements.

Près de 62 % des répondants déclarent qu’ils élargiront leurs projets d’acquisitions au fur et à mesure que les valorisations des entreprises deviendront plus réalistes et attrayantes, tandis que 60 % affirment que la hausse du coût de la dette oblige davantage d’entreprises à rechercher des investisseurs.

Cela dit, une partie de la hausse des acquisitions est due à un changement stratégique, révèle l’enquête.

De fait, 49 % des personnes interrogées disent vouloir augmenter leurs niveaux d’investissement direct, 21 % être riches en liquidités, alors que 9 % admettent avoir besoin de se diversifier.

L’étude a montré que le crédit de qualité devrait connaître la plus forte augmentation des allocations d’investissement des family offices cette année, 52 % des répondants prévoyant augmenter considérablement les allocations.

Toutefois, toutes les classes d’actifs alternatifs et les actions mondiales sont susceptibles de bénéficier d’investissements accrus de la part des bureaux de gestion de patrimoine, signale Ocorian dans son communiqué.

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Joanie Villeneuve a occupé auparavant des postes d’adjointe administrative à la Financière Banque Nationale et chez BMO Nesbitt Burns. Elle a également travaillé pour BMO comme directrice adjointe de succursale et directrice du soutien à la planification financière.

Fondé en 2021 par Gestion d’actifs mondiale Walter (Walter GAM), le Groupe W Investissements et le Groupe Grondin, Samara est un bureau de gestion de patrimoine multifamilial au service d’une centaine de familles fortunées. Son objectif est de servir de façon indépendante et intégrée, les intérêts de ses clients dans toutes les sphères de la gestion de leur patrimoine.

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L’investissement de Sagard, qui a été créée en 2002 par Power Corporation du Canada, se traduira par la mise en place d’une plateforme de fonds de fonds, de secondaire et de co-investissement. L’accord permettra à Sagard d’acquérir toutes les actions de PEM au 31 décembre 2028. La transaction, financée par encaisse, devrait être finalisée au cours du premier trimestre de 2024.

L’équipe de haute direction de PEM continuera à diriger ses activités, y compris la mise en œuvre de sa stratégie d’investissement et la gestion de ses programmes actuels de fonds mixtes et de CGD.

Paul Desmarais III, président du conseil et chef de la direction de Sagard, a précisé que le choix de PEM reposait sur « un historique de performance impressionnant en matière d’investissement, une équipe très talentueuse et des relations de confiance de longue date avec les GP ».

L’acquisition d’une participation stratégique dans PEM permettra d’accélérer le développement de l’offre auprès des réseaux de distribution, des sociétés de gestion de patrimoine et des family offices, a-t-il ajouté.

PEM gère des stratégies de capital de risque et de private equity par l’entremise de fonds mixtes et de comptes en gestion distincte (CGD) pour des clients institutionnels et des plateformes de gestion de patrimoine.

« La croissance impressionnante que Sagard connaît depuis 2016 et son accès à un puissant écosystème mondial de partenaires et d’actionnaires sont deux raisons clés pour lesquelles cette collaboration nous enthousiasme », a déclaré John Clark, président de PEM.

Le partenariat avec PEM s’inscrit dans la stratégie de Sagard visant à devenir une société mondiale d’actifs alternatifs multistratégies. L’ajout de fonds de fonds et de co-investissement permettra à la firme qui possède des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient d’étendre son champ d’activités et d’élargir sa gamme de produits d’investissement alternatifs aux investisseurs et de leur donner accès à des gestionnaires performants.

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David Mucciardi possède plus de 15 ans d’expérience en placement, en particulier dans les domaines de la levée de capitaux et de la gestion des relations avec les investisseurs auprès de divers gestionnaires alternatifs, notamment chez Peakhill Capital, Area One Farms, Russel Investments et Peak. Il a également offert des services de gestion de portefeuille à des investisseurs fortunés chez Gestion privée Manuvie et a travaillé chez Sun Life à titre de directeur des ventes pour la filiale gestion de patrimoine.

Détenteur d’un baccalauréat en administration avec une spécialisation en finance de l’Université Concordia, David Mucciardi est gestionnaire de placements agréé (CIM) et technicien de marché agréé (CMT).

Lancée en 2013 par Marc Rivet, co-PDG et chef de la conformité, et Gabriel Cefaloni, co-PDG et chef des placements, Nymbus est une société de gestion de placements spécialisée dans les placements à revenu fixe et alternatifs destinés à une clientèle composée d’investisseurs institutionnels, d’intermédiaires financiers et de clients de gestion privée établis principalement en Amérique du Nord et en Europe. En 2020, la firme a fusionné avec Gestion de portefeuille Landry, également basée à Montréal.

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