FI RELÈVE – La fraude peut être dévastatrice pour vos clients, toutefois la compétence d’un professionnel de la finance peut en atténuer les effets.
« Savoir gérer l’aspect émotionnel, c’est ce qui aide le conseiller à se différencier », a affirmé Omar Rayes, vice-président, ventes Québec chez Forstrong Global, lors d’un panel du Forum Morningstar qui s’est tenu à Montréal jeudi dernier.
L’industrie des services financiers évolue, mais la plupart des représentants conservent trop souvent une vision centrée sur le présent.
FI RELÈVE – Quelles leçons pouvez-vous tirer de ce constat ?
FI RELÈVE - Pour se distinguer en tant que conseiller, il faut offrir un bon service, mais aussi mettre de l’avant ses propres particularités. Un service de conseil performant exige donc que les conseillers consacrent du temps à se concentrer sur leurs clients mais aussi sur eux-mêmes.
Le visage de la Banque Laurentienne s'apprête à changer, puisque dès lundi, les clients de l'institution financière n'auront plus accès à des services transactionnels au comptoir dans la quasi-totalité de ses succursales.
Malgré tout, 98 % des répondants d'un sondage Léger mené pour la Banque Laurentienne affirment accorder de l'importance à leur santé financière.
FI RELÈVE – Il n’est pas évident d’estimer la valeur que peut apporter un conseiller en placement à un investisseur. Requérir les services d’un conseiller représente toutefois un certain coût, il est donc important d’avoir une idée approximative de cette valeur.
Les conseillers pourraient être amenés à évaluer la mise en place de mesures pour prévenir l’exploitation financière de personnes devenues vulnérables.
Une chronique fait bondir des conseillers.